I mercati vacillano dopo la pubblicazione del CPI 14/11/2024

Notizie scottanti di oggi

Azioni in movimento:

• Cisco Systems (CSCO): il titolo è sceso di meno dell'1% nonostante l'azienda abbia superato le aspettative su ricavi e utili nel primo trimestre fiscale.
• Sonos (SONO): le azioni sono scese leggermente, meno dell'1%, dopo che il produttore di apparecchiature audio ha comunicato i risultati del quarto trimestre. Sonos ha registrato una perdita di 44 centesimi per azione su un fatturato di $255,4 milioni, sebbene i confronti siano limitati per la scarsa copertura degli analisti.
• CNH Industrial (CNH): le azioni sono salite di circa l'8% nella contrattazione after-hours dopo che David Einhorn di Greenlight Capital ha annunciato alla conferenza Delivering Alpha della CNBC di aver assunto una partecipazione di dimensioni medie nel produttore di macchinari agricoli.
• Beazer Homes USA (BZH): le azioni sono salite di circa il 12% dopo che il costruttore con sede ad Atlanta ha annunciato che le vendite di ottobre erano aumentate di oltre il 30% su base annua, attribuito a un “numero crescente di comunità”, secondo l'azienda.

Lista di controllo di oggi: CSCO, BZH, SMCI, NVDA, SONO, TSLA, COIN, CNH, DIS

Mercati e andamento di oggi:

• I mercati dell'Asia-Pacifico hanno mostrato un andamento misto giovedì dopo i dati dell'indice dei prezzi al consumo (CPI) statunitense di ottobre, che hanno rafforzato le aspettative di un ulteriore taglio dei tassi della Federal Reserve a dicembre. Nel frattempo, le azioni europee hanno subito un calo mercoledì.
• Negli Stati Uniti, i futures azionari si sono mossi poco mercoledì sera, suggerendo che il recente rally postelettorale potrebbe perdere slancio. I futures sul Dow Jones Industrial Average sono scesi di 56 punti, i futures sull'S&P 500 sono calati dello 0,12% e i futures sul Nasdaq 100 sono scesi dello 0,21%. Nel calendario economico, l'indice dei prezzi alla produzione (PPI) di ottobre è previsto per giovedì, seguito dal rapporto sulle vendite al dettaglio venerdì. Anche il presidente della Fed Jerome Powell è previsto parlare giovedì a Dallas, in Texas. Inoltre, Disney comunicherà i suoi risultati prima dell'apertura del mercato di giovedì.

Bitcoin

• Bitcoin ha superato per la prima volta i $93.000 mercoledì, estendendo il suo rialzo postelettorale mentre i trader analizzavano i dati sull'inflazione di ottobre. La principale criptovaluta è stata scambiata per ultima in rialzo di oltre l'1%, a $91.201,09, dopo aver toccato un nuovo massimo storico di $93.469,08. Bitcoin ha guadagnato slancio di recente, alimentato da un rally postelettorale negli asset a rischio e dalla sua percezione tra gli investitori come copertura contro una potenziale inflazione guidata dalla politica fiscale.
• Al contrario, Ether è sceso del 3%, mentre XRP è diminuito del 4%. Dogecoin, tuttavia, è salito del 2%, continuando la sua forte performance dall'elezione. Il suo rally è stato attribuito al coinvolgimento del CEO di Tesla, Elon Musk, nella campagna del presidente eletto Donald Trump e al suo prossimo ruolo nell'amministrazione, confermato martedì sera. Il rally record di Bitcoin potrebbe segnalare una crescita sostenuta, oppure i timori di inflazione ne modereranno lo slancio? E come potrebbero le connessioni politiche di Elon Musk influenzare il futuro di Dogecoin e del più ampio mercato delle criptovalute Lista di controllo: Bitcoin: 85 000-93600, Ethereum: 3000-3470, Solana: 200-227

Forex

• Lo yen giapponese (JPY) continua a subire una forte pressione di vendita durante la sessione asiatica di giovedì, spingendo la coppia USD/JPY sopra il livello di 156,00 per la prima volta dal 23 luglio. Questa persistente debolezza dello JPY è in gran parte attribuita al crescente scetticismo sulla capacità della Bank of Japan di stringere ulteriormente la propria politica monetaria, aggravato dalle preoccupazioni sul potenziale impatto delle tariffe commerciali del presidente eletto statunitense Donald Trump sull'economia giapponese.
• Nel frattempo, la coppia EUR/USD ha prolungato la sua serie di perdite per un quinto giorno consecutivo, oscillando vicino a 1,0550 e toccando nuovi minimi annuali. Il calo è principalmente guidato dal rafforzamento del dollaro statunitense, alimentato dai “Trump trade” legati alle aspettative di politiche statunitensi pro-crescita. I trader ora si concentrano sulla pubblicazione dei dati sul Prodotto Interno Lordo (PIL) dell'Eurozona più avanti giovedì. Lista di controllo: EUR/USD: 1.0550-1.0800, USD/JPY: 151-156.4

Materie prime

• I prezzi dell'oro sono scesi mercoledì dopo che il rapporto sull'inflazione di ottobre ha corrisposto alle aspettative. Il metallo prezioso ha raggiunto un massimo giornaliero di $2.618 ma è arretrato mentre i rendimenti dei Treasury statunitensi salivano e il dollaro statunitense si rafforzava fino a un nuovo massimo da inizio anno, misurato dal Dollar Index (DXY). XAU/USD è attualmente scambiato a $2.581, in calo di oltre lo 0,60%. Il momentum al rialzo dei rendimenti dei Treasury statunitensi e del dollaro potrebbe continuare a pesare sui prezzi dell'oro, oppure rinnovati timori di inflazione potrebbero riaccendere la domanda per questo asset rifugio?
• I prezzi del petrolio salgono per un calo inaspettato delle scorte di greggio. Le scorte di petrolio grezzo negli Stati Uniti sono diminuite di 777.000 barili nella settimana terminata il 1° novembre, secondo i dati dell'American Petroleum Institute (API). Ciò ha contraddetto le aspettative degli analisti, che avevano previsto un aumento di 1,0 milioni di barili. Nella settimana precedente, l'API aveva riportato un aumento maggiore di 3,132 milioni di barili nelle scorte di petrolio grezzo. Secondo i dati dell'API, le scorte di petrolio grezzo hanno registrato un calo netto di quasi 4 milioni di barili da inizio anno. Questo inaspettato calo delle scorte di greggio potrebbe segnalare condizioni di offerta più ristrette, oppure fattori di mercato più ampi, incluse le tendenze della SPR, probabilmente peseranno sui prezzi Lista di controllo: GOLD 2550-2700, US Oil: 65.20-73.20

Il team di analisti TEFS vi augura una giornata di successo!