Il calo del mercato non dà segni di arresto 04/10/2024

Le notizie del giorno 04.10.2024.

Titoli in movimento:

• Il titolo Tesla (TSLA, -1,35%) è sceso dell'1,8% giovedì, ma perché? Questa volta non era legato alle consegne. Gli investitori hanno notato che Tesla ha silenziosamente rimosso dal proprio sito USA la versione più economica della Model 3, la standard range a trazione posteriore, lasciando solo le versioni più costose. Senza alcuna risposta da parte di Tesla, potrebbe questa mossa segnalare un allontanamento dai modelli accessibili, lasciando preoccupati gli investitori?
• Grazie alle sue iniziative sull'IA, Salesforce (CRM, +0,53%): gli analisti sono ottimisti sul titolo. Rob Oliver di Piper Sandler lo ha indicato come la sua top pick tra i software large-cap, alzando il target di prezzo a 340 $ nonostante un sentiment degli investitori contrastante. Anche Nehal Chokshi di Northland Capital ha rivisto al rialzo il titolo a outperform, citando il nuovo software Agentforce di Salesforce, che potrebbe superare le offerte di Microsoft. Chokshi ha alzato il proprio target a 400 $. Nonostante i recenti cambiamenti nella leadership, i progressi di Salesforce sull'IA potrebbero finalmente spingere il titolo più in alto?
• La storia Nvidia & OpenAI: il titolo Nvidia (NVDA, +3,37%) è balzato del 3,4% giovedì dopo la notizia di un investimento da 100 milioni di $ nello sviluppatore di ChatGPT, OpenAI, in seguito al round di finanziamento da 6,6 miliardi di $ dell'azienda IA. Sebbene si tratti di una cifra modesta rispetto alla valutazione di 2,9 trilioni di $ di Nvidia, la mossa rafforza i suoi legami nell'IA e potrebbe offrire spunti sulle future esigenze di chip di OpenAI. Anche concorrenti come AMD, Broadcom e Qualcomm hanno registrato guadagni.

US Pre-Market e movimenti di oggi:

• I mercati dell'Asia-Pacifico hanno registrato un andamento contrastante venerdì, mentre incombevano le tensioni in Medio Oriente, con l'Hang Seng di Hong Kong che ha recuperato oltre il 2% dopo un calo iniziale dell'1%. I future azionari USA sono rimasti stabili giovedì sera, mentre i trader attendevano il report sull'occupazione di settembre di venerdì, con i future Dow
• Gli investitori sono concentrati sul report sull'occupazione, con gli economisti che si aspettano 150.000 nuovi posti di lavoro e un tasso di disoccupazione del 4,2%. Barbara Doran di BD8 Capital Partners ha osservato che i mercati potrebbero reagire solo se i dati risultassero inferiori alle attese, poiché le tensioni geopolitiche hanno già creato un avvio instabile di ottobre. Tutti e tre i principali indici sono sulla buona strada per interrompere una serie positiva di tre settimane, con l'S&P 500 e il Dow in calo dello 0,7% e il Nasdaq in calo dell'1,1% nella settimana. Watchlist: SPY 564.90-570.50, Q00 477-484.60

Bitcoin

• Bitcoin è brevemente sceso a un minimo intraday di 59.860 $ il 3 ottobre 2024, prima di recuperare sopra i 60.000 $ entro l'1 p.m. EDT. Tuttavia, continua a faticare a mantenere questo livello psicologico chiave. Nelle ultime 24 ore si sono registrate liquidazioni significative, per un totale di 295,34 milioni di $, di cui 246,78 milioni di $ in posizioni long, incluse liquidazioni per 44,92 milioni di $ in posizioni long su Bitcoin. In totale, secondo i dati di Coinglass, 104.856 trader sono stati liquidati. Watchlist: Bitcoin: 59 700-52 350, Ethereum: 2300-2472, Solana: 133-144.70

Mercato Forex

• EUR/USD ha esteso la sua serie negativa per la sesta sessione consecutiva, scambiando intorno a 1,1030 durante la sessione asiatica di venerdì. Il Dollar Index USA è forte. Il dato sull'inflazione dell'Eurozona più basso del previsto ha alimentato le aspettative di un possibile taglio dei tassi da parte della Banca Centrale Europea (BCE) a ottobre, che sarebbe il terzo taglio della BCE quest'anno.
• Lo yen giapponese (JPY) ha ceduto i recenti guadagni dopo i commenti dei ministri giapponesi venerdì. Il neo-nominato Ministro dell'Economia Ryosei Akazawa ha sottolineato che il Primo Ministro Shigeru Ishiba e la Bank of Japan (BoJ) concordano sul fatto che superare la deflazione rimane la priorità principale del Giappone. Whatchlits: EUR/USD: 1.1000-1.1082, USD/JPY: 141.60-147.25

Materie prime

• I future sul petrolio greggio sono balzati fino al 5% giovedì dopo che il Presidente Biden ha espresso sostegno a un potenziale attacco israeliano contro le strutture petrolifere iraniane. Tuttavia, il trend di lungo termine resta ribassista. Nonostante il sentiment ribassista del mercato, con posizioni corte record sui future sul Brent, alcuni vedono un potenziale per una brusca inversione di prezzo. Nel frattempo, tra i titoli petroliferi e del gas con le migliori performance figurano Targa Resources (NYSE: TRGP), Williams Companies (NYSE: WMB) e ONEOK Inc. (NYSE: OKE), tutti beneficiari di solidi rendimenti e crescita nelle infrastrutture energetiche.
• I prezzi dell'oro e dell'argento sono aumentati nelle contrattazioni USA di metà giornata giovedì, con i mercati che diventano più cauti in vista dei dati economici chiave attesi venerdì mattina. Watchlist: GOLD 2624-2687, US Oil: 70.00-74.20

Il team di analisti TEFS vi augura una giornata di successo!