Il mercato perde slancio dopo il rally elettorale 18/11/2024

Notizie del giorno

Azioni in movimento:

• Le azioni di Bloom Energy (BE) sono balzate di oltre il 51% durante la sessione, raggiungendo un nuovo massimo di 52 settimane e segnando il guadagno percentuale più significativo della sua storia. Il salto è seguito a un upgrade da parte di Piper Sandler, che ha elevato la sua valutazione sull'azienda di energia rinnovabile da neutrale a sovrappesare.
• Le azioni farmaceutiche globali sono scese dopo che il presidente eletto Donald Trump ha nominato lo scettico dei vaccini Robert F. Kennedy Jr. come segretario alla salute. Le azioni di Moderna (MRNA) e Pfizer (PFE) sono scese rispettivamente di quasi il 9% e il 5%, mentre BioNTech (BNTX), partner di Pfizer per il vaccino Covid, ha perso il 5%.
• Le azioni di Super Micro Computer (SMCI) sono scese del 2% in vista di una scadenza cruciale di lunedì, che potrebbe portare alla rimozione dell'azienda di server dal listino Nasdaq.
• Le azioni di Alibaba (BABA) sono scese di oltre il 2% dopo che il gigante cinese dell'e-commerce ha riportato vendite del secondo trimestre fiscale inferiori alle attese, riflettendo il debole della domanda dei consumatori in Cina.

Watchlist di oggi: TSLA, COIN, SMCI, NVDA, BABA, MRNA, MSFT

Mercati e l'andamento di oggi:

• Le azioni dell'area Asia-Pacifico sono per lo più salite lunedì, iniziando quella che ING descrive come una settimana "tranquilla" per i dati economici regionali. I punti salienti includono il tasso preferenziale sui prestiti (LPR) della Cina, che dovrebbe rimanere invariato quando sarà pubblicato mercoledì. Il tasso a un anno è del 3,1%, mentre quello a cinque anni è del 3,6%. Il Giappone pubblicherà i dati commerciali martedì e i numeri sull'inflazione core di ottobre venerdì.
• Negli Stati Uniti, i futures sulle azioni erano leggermente in rialzo domenica notte, mentre Wall Street si prepara a una settimana importante di risultati, dopo un rally post-elettorale che sembra aver perso slancio. I futures sul Dow Jones Industrial Average sono scesi leggermente di 16 punti (-0,1%), mentre i futures su S&P 500 e Nasdaq 100 sono saliti rispettivamente dello 0,1% e dello 0,2%.
• Il prossimo grande punto focale del mercato saranno i risultati di Nvidia mercoledì. Gli investitori osserveranno attentamente le indicazioni sulla domanda per i suoi chip AI Blackwell. Anche i risultati di Palo Alto Networks e di grandi rivenditori come Walmart, Target e Ross dovrebbero attirare notevole attenzione questa settimana.

Bitcoin

• Il Bitcoin ha raggiunto il suo picco? I mercati delle opzioni e dei futures suggeriscono il contrario. Il Bitcoin ha registrato massimi storici, raggiungendo 93.445 dollari mercoledì prima di stabilizzarsi intorno a 90.984 dollari sabato, segnando un aumento del 151% nell'ultimo anno. Questo rally ha suscitato un maggiore interesse degli investitori e acceso il dibattito sul fatto che il rally si stia avvicinando alla sua fine.
• Secondo Luuk Strijers, CEO della borsa di derivati crypto Deribit, i dati del mercato delle opzioni indicano un sentimento rialzista e solido, con i trader che puntano su un ulteriore rialzo della criptovaluta. Sebbene sia possibile un consolidamento temporaneo, molti segnali tipici di eccesso di mercato sono notevolmente assenti, suggerendo che lo slancio rialzista del Bitcoin potrebbe avere ancora margine di crescita. Watchlist: Bitcoin: 85.000-95.600, Ethereum: 3.000-3.250, Solana: 200-246

Forex

• Lo yen giapponese (JPY) recupera parte delle perdite precedenti contro il dollaro USA (USD) in mezzo alla crescente speculazione che le autorità giapponesi possano intervenire per stabilizzare la valuta. Tuttavia, qualsiasi rimbalzo significativo dello yen appare limitato a causa della persistente incertezza sui potenziali aumenti dei tassi della Bank of Japan (BoJ). Inoltre, il miglioramento dell'appetito per il rischio sul mercato riduce la domanda dello yen come bene rifugio.
• D'altra parte, la coppia EUR/USD si muove vicino a 1,0550 durante la sessione asiatica di lunedì, vicino al suo minimo annuale di 1,0496 toccato il 14 novembre. L'euro affronta una pressione crescente a causa delle dichiarazioni caute dei funzionari della Federal Reserve e dei robusti dati sulle vendite al dettaglio statunitensi, che hanno rafforzato la forza del dollaro USA e intensificato i rischi al ribasso per la coppia. Watchlist: EUR/USD: 1,0496-1,0600, USD/JPY: 153,8-156,9

Materie prime

• L'oro (XAU/USD) restituisce parte dei suoi modesti guadagni intraday, rimanendo sotto la soglia di 2.600 dollari mentre inizia la sessione europea di lunedì. L'anticipazione riguardo alle proposte politiche espansive del presidente eletto statunitense Donald Trump ha alimentato le aspettative di un'inflazione più elevata, riducendo al contempo la probabilità di ulteriori tagli dei tassi d'interesse da parte della Federal Reserve. Ciò ha fatto aumentare i rendimenti dei titoli di stato statunitensi, creando un ambiente difficile per il metallo giallo non fruttifero. Il sentimento di rischio generalmente ottimista sul mercato esercita anche una pressione al ribasso sui prezzi dell'oro, limitandone l'appeal come bene rifugio. Nonostante il supporto di diversi fattori sottostanti, i rialzisti dell'oro rimangono cauti a causa della persistente forza dei rendimenti obbligazionari statunitensi.
• La settimana scorsa l'oro ha registrato il suo calo settimanale più marcato da settembre 2023, ritirandosi al livello più basso in oltre due mesi. Il calo è dovuto principalmente a un forte rally del dollaro statunitense, salito al suo livello più alto in oltre un anno, pesando ulteriormente sul metallo prezioso. Watchlist: ORO 2536-2650, Petrolio USA: 66,20-70,00

Il team di analisti di TEFS vi augura una giornata di successo!