Il Dow tocca nuovi massimi venerdì 23/09/2024
Notizie del giorno USA-Cina: Il Dipartimento del Commercio statunitense si appresta a proporre il divieto di software e hardware cinesi nei veicoli autonomi e connessi sulle strade USA, per motivi di sicurezza nazionale, secondo fonti citate da Reuters. L'amministrazione Biden è preoccupata per la raccolta di dati da parte delle aziende cinesi e per la potenziale manipolazione dei veicoli connessi. La normativa vieterebbe l'importazione e la vendita di veicoli cinesi dotati di componenti chiave per la comunicazione o per i sistemi di guida automatizzata. Titoli in movimento: FedEx Corp. è scesa del 15% dopo aver mancato le previsioni di profitto e aver segnalato un rallentamento delle proprie operazioni, un possibile segnale di debolezza economica. Anche Lennar Corp. è scesa, poiché gli ordini trimestrali di abitazioni sono risultati inferiori alle previsioni di Wall Street. Intel Corp. è stata tra i titoli in rialzo della seduta dopo la notizia di una potenziale offerta di acquisizione da parte di Qualcomm Inc., mentre Constellation Energy Corp., il maggiore operatore di reattori negli Stati Uniti, ha toccato un massimo storico grazie ai piani di riattivazione di Three Mile Island. Il momento clou della settimana: Gli eventi chiave di questa settimana comprendono una serie di report sugli utili, dati economici e la misura di inflazione preferita dalla Fed. Lunedì, S&P Global pubblicherà il PMI manifatturiero e dei servizi di settembre, seguito dall'indice di fiducia dei consumatori martedì e dal report sui beni durevoli giovedì. Venerdì, il Bureau of Economic Analysis pubblicherà l'indice dei prezzi delle spese per consumi personali di agosto. Gli utili in evidenza includeranno Micron (MU), AutoZone (AZO), Costco (COST) e altri. Restate sintonizzati per gli aggiornamenti quotidiani.
Watchlist per oggi: AZO, CTAS, NVDA, INTC, AFRM, NKE
US Pre-Market
Future: L'S&P 500 è in rialzo dello 0.17%, il Dow Jones Industrial Average è in rialzo dello 0.06%, e il Nasdaq 100 è in rialzo dello 0.26%. I future sul Dow Jones Industrial Average sono rimasti relativamente invariati domenica sera, dopo che l'entusiasmo per il taglio dei tassi della scorsa settimana ha spinto l'indice blue-chip a una chiusura record. I future legati all'indice dei 30 titoli sono scesi di appena 12 punti, restando quasi piatti. Allo stesso modo, i future su S&P 500 e Nasdaq 100 hanno mostrato un movimento minimo. Gli investitori presteranno attenzione ai report economici di lunedì sui settori dei servizi e manifatturiero. Inoltre, i discorsi del presidente della Fed di Atlanta Raphael Bostic, del presidente della Fed di Chicago Austan Goolsbee e del presidente della Fed di Minneapolis Neel Kashkari saranno seguiti attentamente per indizi sui prossimi passi della Federal Reserve. SPY continua a scambiare vicino ai massimi storici, formando un bull flag sul grafico giornaliero. Watchlist per oggi: AZO, CTAS, NVDA, INTC, AFRM, NKE
Bitcoin
Il Bitcoin ha registrato un forte rialzo dopo il taglio dei tassi della Fed, oscillando intorno a quota $63,000. Il crescente ottimismo tra investitori e analisti è guidato da diversi fattori. Uno dei principali è l'approvazione da parte della U.S. Securities and Exchange Commission affinché Nasdaq possa quotare e negoziare opzioni sull'iShares Bitcoin Trust di BlackRock. Secondo il deposito ufficiale del 20 settembre, la decisione della SEC è arrivata dopo un approfondito processo di revisione iniziato il 9 gennaio 2024, quando Nasdaq ha presentato la propria proposta per negoziare opzioni su prodotti negoziati in borsa. Un altro indicatore positivo è la divergenza tra il prezzo del Bitcoin (BTC) e il suo hashrate, ovvero la potenza di calcolo totale della rete, che potrebbe segnalare un potenziale rally dei prezzi. Storicamente, queste divergenze si sono verificate solo poche volte negli ultimi tre anni, spesso segnando un minimo locale di prezzo seguito da un rally, man mano che il mercato si allinea con l'aumento dell'hash rate. Watchlist: Bitcoin: 62 180-64 820 Ethereum: 2520-2700, Solana: 140.00 -150.80
Mercato Forex
La domanda chiave per il mercato valutario questa settimana è: il dollaro USA riuscirà a mantenere il supporto del proprio range, oppure cederà finalmente? Il DXY si mantiene a fatica sopra il supporto cruciale a 100.60. Nel frattempo, l'EURUSD si sta avvicinando a un breakout rialzista sopra 1.1140, mentre il DXY fatica a rimbalzare. Una chiusura settimanale sopra 1.1140 potrebbe aprire la strada a un test dei massimi di agosto e possibilmente del picco del 2023 a 1.1275. Anche il GBPUSD è in rialzo sulla debolezza del dollaro, con la chiusura della scorsa settimana sopra il livello chiave di 1.3100 che rende il rally di questa settimana tutt'altro che sorprendente. L'USDJPY si sta riprendendo grazie a uno yen più debole, ma continua ad affrontare una forte resistenza a 144.00, che resta un livello chiave per la prossima settimana. Whatchlits: EUR/USD: 1.1099-1.1194, USD/JPY: 139.88 -144.50
Materie prime
I prezzi del petrolio hanno chiuso in calo venerdì, ma hanno segnato la seconda settimana consecutiva di guadagni, sostenuti da un taglio dei tassi statunitense e da un calo dell'offerta interna. Nonostante una chiusura piatta venerdì, il greggio WTI si è mantenuto a $71.9 al barile, in un contesto di crescenti tensioni in Medio Oriente e riduzione dell'offerta statunitense. Le preoccupazioni per possibili interruzioni dell'offerta sono cresciute dopo il riacutizzarsi delle tensioni tra Israele ed Hezbollah. Inoltre, le raffinerie statunitensi stanno pianificando la manutenzione più contenuta degli ultimi tre anni, il che potrebbe spingere al rialzo la domanda di petrolio. Il taglio dei tassi della Federal Reserve, superiore alle attese, ha inoltre alimentato le speranze di una maggiore attività economica e di un aumento dei consumi di carburante. Tuttavia, la fiacca produzione delle raffinerie cinesi e la debole domanda industriale hanno continuato a pesare sul mercato. Watchlist: GOLD 2550-2634 US Oil: 68.70 -71.70
Il team di analisti TEFS vi augura una giornata di successo!
