I tori ritornano, ma il momentum resta debole 19/11/2024

Notizie del giorno

Azioni in movimento:

• Bakkt Holdings (BKKT), la piattaforma di trading di criptovalute, è salita del 170% dopo la notizia che Trump Media è in “trattative avanzate” per acquisire la società, mentre le azioni $DJT sono salite del 17%.
• Le azioni di Robinhood (HOOD) sono salite dell'8% dopo che Needham ha alzato il rating dell'azione da 'hold' a 'buy', citando aspettative che i cambiamenti regolatori sotto l'amministrazione Trump consentiranno il lancio di nuovi prodotti.
• Le azioni di CVS Health (CVS) sono salite del 5% dopo che l'azienda ha aggiunto quattro nuovi membri al consiglio dopo trattative con l'investitore attivista Glenview Capital.
• Super Micro Computer (SMCI), il produttore di server, ha annunciato di aver assunto BDO come nuovo revisore contabile e di aver presentato un piano di conformità al Nasdaq. Il titolo è salito del 37% nelle contrattazioni estese.

Watchlist per oggi: WMT, LOW, MDT, FUTU, TSLA, NVDA, XPEV

Mercati e azione di oggi:

• I mercati Asia-Pacifico hanno aperto in rialzo martedì, seguendo i guadagni di Wall Street guidati da un rally di Tesla. Gli investitori stanno anche analizzando i commenti dei responsabili delle politiche finanziarie cinesi in un vertice sugli investimenti a Hong Kong. L'indice Hang Seng di Hong Kong è salito dello 0,71%, mentre il CSI 300 cinese ha guadagnato lo 0,31%. In Europa, i mercati hanno chiuso in calo lunedì, con gli investitori concentrati sui dati regionali sull'inflazione e sui risultati molto attesi di Nvidia più avanti in settimana.
• I futures sulle azioni statunitensi hanno ceduto leggermente lunedì sera, con i futures del Dow in calo dello 0,08%, quelli dell'S&P dello 0,05% e quelli del Nasdaq 100 dello 0,05%. Sono attesi dati economici chiave, tra cui i rapporti sul mercato immobiliare e un discorso del membro del FOMC Schmied, insieme ai risultati di Walmart, Lowe's e Medtronic, prima dell'apertura del mercato.

Bitcoin

• MicroStrategy Incorporated ha annunciato un piano ambizioso per raccogliere 1,75 miliardi di dollari attraverso un'offerta privata di obbligazioni senior convertibili, rafforzando il suo impegno verso gli investimenti in Bitcoin. Bitcoin ha registrato una giornata moderatamente positiva, salendo dello 0,68% fino a un massimo di $92.594, formando un pattern a bandiera rialzista sul grafico giornaliero. I derivati e i mercati a margine di Bitcoin riflettono un forte momentum rialzista, indicando resilienza nonostante l'attività di acquisto concentrata spinta da MicroStrategy. Il retest del livello di $88.700 il 17 novembre ha mostrato scarso impatto, suggerendo che gli investitori rimangono fiduciosi e non si affrettano a vendere in caso di piccoli ribassi di prezzo. Nel frattempo, XRP è salito del 4%, sulla scia di un rally di fine settimana che ha spinto il token a un massimo di tre anni. Watchlist: Bitcoin: 85.000-95.600, Ethereum: 3000-3250, Solana: 200-246

Forex

• Lo yen giapponese (JPY) si è leggermente apprezzato contro il dollaro USA durante la sessione asiatica di martedì, ma è mancato di un forte momentum rialzista in un contesto di incertezza sul prossimo aumento dei tassi della Bank of Japan. Il sentiment favorevole al rischio, riflesso nella performance positiva dei mercati azionari, ha ulteriormente limitato l'attrattiva dello yen come bene rifugio. USD/JPY potrebbe continuare a trovare supporto vicino al livello chiave di 153,85, attirando acquirenti sui ribassi.
• La coppia EUR/USD ha recuperato terreno lunedì, salendo dello 0,65%, ma nonostante questo momentum rialzista di breve termine, rimane radicata in un trend ribassista più ampio. Con un'altra settimana di dati economici deboli, l'euro resta vulnerabile ai flussi guidati dal mercato. Watchlist: EUR/USD: 1.0496-1.0600, USD/JPY: 153.8-156.9

Basic Materials

• L'oro sta attirando attenzione come copertura contro possibili tariffe dell'era Trump, con Goldman Sachs che prevede un forte rally entro il 2025. La banca si aspetta una domanda crescente per il metallo prezioso da parte delle banche centrali e degli investitori in un contesto di crescenti tensioni commerciali e incertezza globale. Goldman prevede che i prezzi saliranno a $2.943 per oncia entro il quarto trimestre 2025, rappresentando un rialzo di oltre il 12% rispetto agli attuali $2.615 per oncia.
• I futures sul petrolio sono saliti di oltre il 3% lunedì, raggiungendo il livello più alto in oltre una settimana. L'aumento è seguito alla decisione del presidente Joe Biden di consentire all'Ucraina di utilizzare missili a lungo raggio forniti dagli Stati Uniti per attacchi più profondi contro la Russia, importante produttore mondiale di petrolio. Il petrolio grezzo West Texas Intermediate per consegna a dicembre è salito di $2,14, ovvero il 3,2%, chiudendo a $69,16 al barile sul New York Mercantile Exchange. Watchlist: GOLD 2536-2650, US Oil: 66.20-70.00

Il team di analisti di TEFS vi augura una giornata di successo!