Pidato Powell mengguncang pasar 15/11/2024

Berita hangat hari ini

Saham yang bergerak:

• Domino's Pizza (DPZ) Saham melonjak hampir 8% setelah Berkshire Hathaway mengungkapkan investasi baru di perusahaan tersebut. Menurut pengajuan regulasi, perusahaan Warren Buffett membeli lebih dari 1,2 juta saham, senilai sekitar $550 juta hingga akhir September.
• Ulta Beauty (ULTA) Saham Ulta Beauty turun sekitar 4% setelah Berkshire Hathaway mengungkapkan bahwa mereka telah secara signifikan mengurangi kepemilikannya di peritel kecantikan tersebut, hampir menutup posisinya sepenuhnya.
• Applied Materials (AMAT) Saham produsen peralatan semikonduktor turun 5% setelah mengeluarkan perkiraan pendapatan yang lebih lemah dari yang diharapkan untuk kuartal ini.
• Palantir Technologies (PLTR) Perusahaan teknologi pertahanan ini naik hampir 4% setelah mengumumkan akan memindahkan pencatatan sahamnya dari New York Stock Exchange ke Nasdaq.
• Saham bioteknologi terus melemah dalam perdagangan setelah jam bursa setelah Robert F. Kennedy Jr., seorang skeptis vaksin terkemuka, diumumkan sebagai calon Menteri Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan pilihan presiden terpilih Donald Trump. Moderna (MRNA) dan Pfizer (PFE) termasuk di antara perusahaan yang mengalami penurunan selama perdagangan yang diperpanjang.

Watchlist hari ini: PLTR, ULTA, MRNA, DIS, AMAT, DPZ, BABA, NVDA

Pasar & pergerakan hari ini:

• Pasar Asia menunjukkan kinerja yang beragam pada hari Jumat setelah Wall Street melemah menyusul pidato Ketua Federal Reserve Jerome Powell. Investor di kawasan ini menganalisis data ekonomi utama China, termasuk penjualan ritel Oktober, produksi industri, dan angka pengangguran perkotaan. Penjualan ritel China melampaui ekspektasi pada bulan Oktober, tetapi data produksi industri dan investasi tidak memenuhi perkiraan. Tingkat pengangguran perkotaan sedikit membaik, turun menjadi 5% dari 5,1% pada bulan September.
• Di AS, futures S&P 500 sedikit melemah pada Kamis malam, mencerminkan ketidakpastian setelah reli pascapemilu mulai memudar. Futures Dow Jones Industrial Average turun 91 poin (-0,2%), sementara futures S&P 500 dan Nasdaq 100 masing-masing turun 0,3% dan 0,4%. Pada hari Jumat, investor akan memantau ketat data penjualan ritel AS, harga impor, dan produksi industri, menutup minggu yang sibuk yang ditandai dengan laporan inflasi utama. Dari sisi korporasi, Alibaba akan merilis laporan keuangan kuartalannya, yang menarik perhatian pasar global.

Bitcoin

• Antusiasme spekulatif seputar Bitcoin, yang melonjak setelah kemenangan pemilu Donald Trump di AS, mulai mendingin baik di pasar spot maupun derivatif. Bitcoin sempat turun di bawah $87.000 pada hari Jumat setelah komentar Ketua Federal Reserve Jerome Powell yang menunjukkan tidak ada urgensi untuk pemotongan suku bunga. Pernyataan ini tampaknya telah meredakan antusiasme di pasar kripto, dengan trader mengambil sikap yang lebih berhati-hati.
• Sinyal dari pasar derivatif juga menunjukkan penurunan aktivitas spekulatif, seiring investor menilai prospek ekonomi yang lebih luas dan menunggu langkah kebijakan lebih lanjut dari pemerintahan yang akan datang. Bitcoin telah mundur dari rekor tertinggi sepanjang masa terbarunya, yang mencerminkan moderasi sentimen ini. Watchlist: Bitcoin: 85 000-93600, Ethereum: 3000-3180, Solana: 200-225

Forex

• Pasangan EUR/USD mengakhiri tren penurunan lima harinya, diperdagangkan mendekati 1,0540 selama sesi Asia pada hari Jumat. Pemulihan ini terjadi seiring melemahnya Dolar AS, dipengaruhi oleh komentar Ketua Federal Reserve Jerome Powell yang menyoroti kinerja perekonomian AS yang "sangat baik", yang memberi ruang untuk penurunan suku bunga secara bertahap.
• Sementara itu, pasangan USD/JPY melanjutkan reli, mencapai sekitar 156,60, level tertinggi sejak Juli 2023. Kekuatan Dolar AS yang lebih luas mendukung momentum kenaikan pasangan ini. Para pelaku pasar sekarang menunggu rilis data penjualan ritel Oktober AS, yang dapat lebih lanjut memengaruhi dinamika perdagangan Watchlist: EUR/USD: 1.0540-1.0800, USD/JPY: 151-156.6

Bahan Baku Dasar

• Harga emas telah turun ke level terendah dalam hampir dua bulan seiring dolar menguat setelah kemenangan pemilu Donald Trump. Hal ini menghentikan reli logam mulia tersebut setelah setahun mencatat rekor tertinggi. Maximilian Layton dari Citi mencatat adanya jeda dalam pasar bullish emas dan perak, yang kemungkinan akan berlangsung selama beberapa minggu. Pada hari Jumat, emas (XAU/USD) bergerak sekitar $2.570 setelah sedikit pulih dari level terendahnya. Namun, emas tetap tertekan oleh Dolar AS yang kuat dan ketidakpastian mengenai kecepatan pemotongan suku bunga Federal Reserve. Ekspektasi inflasi yang lebih tinggi di bawah kebijakan Trump telah mengurangi prospek pemotongan suku bunga, membuat aset non-yield seperti emas menjadi kurang menarik.
• Harga minyak mentah AS sedikit naik pada hari Kamis tetapi ditutup di bawah $69 per barel karena kekhawatiran tentang surplus pasokan yang signifikan. Menurut laporan bulanan Badan Energi Internasional (IEA), pasokan minyak mentah global diperkirakan akan melampaui permintaan lebih dari 1 juta barel per hari pada tahun 2025, terutama didorong oleh pertumbuhan produksi yang kuat di AS. Prospek surplus besar ini telah menambah tekanan pada harga minyak, meskipun futures mencatat kenaikan moderat selama sesi tersebut. Watchlist: EMAS 2580-2700, Minyak AS: 65.20-73.20

Tim Analis TEFS mengucapkan semoga hari Anda sukses!