Le marché affiche un véritable marché haussier 11/11/2024

Les actualités du jour

Actions en mouvement :

• Tesla (TSLA) l'action a bondi de près de 7 %, prolongeant son rallye après la réélection de Donald Trump à la présidence des États-Unis. L'entreprise de véhicules électriques, dirigée par Elon Musk, a vu sa capitalisation boursière dépasser les 1 000 milliards de dollars vendredi. L'action Tesla a bondi de plus de 26 % au cours de la semaine dernière.
• Five Below (FIVE), en revanche, a chuté de plus de 4 % en raison des craintes concernant l'impact potentiel des tarifs douaniers proposés par Trump sur les importations chinoises, qui continuent de peser sur l'action de ce détaillant discount.
• Airbnb (ABNB) l'action a chuté de plus de 8 % après que l'entreprise a annoncé des résultats trimestriels mitigés. Bien qu'Airbnb ait dépassé les attentes en matière de revenus, ses bénéfices ont légèrement manqué les prévisions des analystes, pesant sur le sentiment des investisseurs.
• Affirm Holdings (AFRM) a vu son action chuter de plus de 10 %, malgré des résultats du premier trimestre supérieurs aux attentes tant en termes de revenus que de bénéfices. Cette vague de ventes suggère que des facteurs de marché plus larges ou des inquiétudes sur la croissance future pourraient affecter la confiance des investisseurs.
• DraftKings (DKNG) l'action a légèrement progressé de 1 %, malgré des bénéfices du troisième trimestre plus faibles que prévu et des prévisions de revenus pour le trimestre en cours inférieures aux attentes. Ce modeste gain suggère que la confiance des investisseurs pourrait être portée par le potentiel de croissance à long terme du marché des paris sportifs.

Watchlist du jour : COIN, TSLA, NVDA, AFRM, MNDY, MRNA, MSFT

Marchés et actualités du jour :

• Les marchés Asie-Pacifique ont reculé lundi après que les dernières mesures de relance de la Chine n'ont pas convaincu et que les données d'inflation d'octobre sont ressorties en dessous des attentes, suscitant des inquiétudes sur la reprise de la deuxième économie mondiale. Pékin a présenté vendredi un plan de relance sur cinq ans de 10 000 milliards de yuans (1 400 milliards de dollars) visant à résoudre les problèmes de dette des gouvernements locaux, mais les analystes se montrent sceptiques quant à son potentiel à stimuler significativement la croissance. Par ailleurs, le taux d'inflation chinois est tombé à 0,3 % en octobre, manquant la prévision de 0,4 % et inférieur au taux de 0,4 % enregistré en septembre.
• Les marchés européens devraient ouvrir sur une note positive lundi, alors que les marchés mondiaux prennent un moment pour se consolider après les élections américaines de la semaine dernière. Les contrats à terme sur actions américaines sont restés stables dimanche soir, Wall Street ayant les yeux tournés vers la semaine à venir après un rallye post-électoral qui a propulsé les marchés à des sommets records. Les contrats à terme liés au Dow Jones Industrial Average ont progressé de 19 points, se négociant légèrement au-dessus du point mort, tandis que les contrats à terme du S&P 500 ont montré peu de mouvement. Les contrats à terme du Nasdaq 100, en revanche, ont réussi à grimper de 0,2 %.
• Aucune donnée économique significative n'est attendue lundi en raison du Veterans Day aux États-Unis. Bien que le marché des actions fonctionnera normalement, le marché obligataire restera fermé. Les investisseurs portent désormais leur attention sur les rapports clés sur l'inflation prévus plus tard dans la semaine. Sur le plan des entreprises, celles publiant leurs résultats lundi incluent la société mère de Ticketmaster, Live Nation Entertainment, ainsi que le prestataire de services alimentaires et d'installations Aramark.

Bitcoin

• Le prix du Bitcoin a dépassé pour la première fois le seuil des 80 000 dollars dimanche, poursuivant un rallye porté par l'optimisme sur le marché des cryptomonnaies après la victoire électorale de Donald Trump. Le Bitcoin (BTCUSD) a enregistré une hausse de 1,22 %, grimpant d'abord à 81 074 dollars dimanche après-midi avant de brièvement chuter sous 79 000 dollars. Il a toutefois retrouvé son élan dimanche soir, atteignant 81 342 dollars à 22h, heure de l'Est, selon les données de CoinDesk. Au cours de la semaine dernière, le Bitcoin a grimpé de plus de 14 %, de 25 % sur le mois écoulé, et d'un impressionnant 112 % sur la dernière année.
• La victoire de Trump à l'élection présidentielle de mardi a nourri les espoirs d'une réglementation favorable aux cryptomonnaies. Bien qu'il ait précédemment qualifié la cryptomonnaie d'« arnaque », Trump a changé de position, exprimant un soutien marqué aux actifs numériques. Il a formulé des promesses à la communauté crypto, notamment réduire la réglementation fédérale, démettre le président de la SEC Gary Gensler, créer une réserve de cryptomonnaies américaine et faire des États-Unis la « capitale mondiale de la crypto ». Pourquoi le changement de perspective de Trump et ses promesses réglementaires pourraient-ils avoir une influence significative sur l'avenir des cryptomonnaies ? Watchlist : Bitcoin : 75 000-81 900, Ethereum : 2440-2790, Solana : 167.50-180.20

Forex

• Le yen japonais a prolongé sa faiblesse après que le résumé de la Banque du Japon (BoJ) a révélé des désaccords internes entre les décideurs concernant le calendrier d'une hausse des taux. Ajoutant à l'incertitude, le Premier ministre japonais Ishiba fait face à un défi de leadership, ce qui pèse davantage sur le JPY. Parallèlement, l'optimisme entourant les politiques de Trump continue de soutenir le dollar américain, favorisant la trajectoire ascendante de la paire USD/JPY.
• L'EUR/USD reste contenu à mesure que le dollar américain se renforce sur fond d'anticipations d'une hausse des tarifs d'importation par Trump et d'une mise en œuvre de baisses d'impôts sur les sociétés. Les mesures fiscales proposées par Trump pourraient amplifier les risques inflationnistes, poussant potentiellement la Réserve fédérale à adopter une politique monétaire plus agressive. En Europe, le chancelier allemand Olaf Scholz a dissous la coalition gouvernante, provoquant de nouvelles élections pour résoudre l'instabilité politique, ce qui pèse encore davantage sur l'euro. Watchlist : EUR/USD : 1.0680-1.0900, USD/JPY : 150-153.80

Matières premières de base

• Les prix du pétrole ont chuté lors de la séance de vendredi, les craintes de dommages importants aux infrastructures pétrolières et gazières du golfe des États-Unis liées à l'ouragan Rafael s'étant apaisées. Ajoutant à la pression baissière, les inquiétudes sur l'affaiblissement de la demande en Chine se sont intensifiées après que les données ont révélé une baisse de 9 % des importations de brut en octobre. Il s'agit du sixième mois consécutif de baisse en glissement annuel des importations de pétrole du plus grand importateur mondial de pétrole. À 11h40, heure de l'Est, le Brent se négociait autour de 70,28 dollars, le seuil des 70 dollars continuant de servir de niveau de support solide.
• Les prix de l'or restent sous pression, marquant un déclin pour le deuxième jour consécutif en raison d'une combinaison de facteurs influents. L'optimisme entourant les politiques commerciales de Trump continue de soutenir le dollar américain, exerçant une pression baissière sur le métal précieux. De plus, un sentiment de risque positif sur le marché atténue l'attrait de la valeur refuge XAU/USD, malgré des attentes croissantes de baisses de taux potentielles par la Réserve fédérale. Watchlist : OR 2670-2770, Pétrole US : 68.70-72.50

L'équipe d'analystes TEFS vous souhaite une journée réussie !