Une semaine raccourcie termine dans le rouge 30/12/2024

Actualités brûlantes du jour

Valeurs à suivre :

• Rigetti Computing (RGTI) a bondi de 11 % alors que le secteur de l'informatique quantique poursuivait son solide rallye de fin d'année, l'action affichant désormais une hausse de 1 674 % depuis le début de l'année.
• MicroStrategy (MSTR) a cédé 3 %, malgré des gains matinaux vendredi lorsque le Bitcoin est brièvement repassé au-dessus de 96 000 $
• Amedisys (AMED) et UnitedHealth (UNH) : l'action Amedisys a progressé de 5 % tandis que UnitedHealth a légèrement reculé après qu'un nouvel accord de report a prolongé le délai de leur fusion à 3,3 milliards de dollars.
• Red Cat Holdings (RCAT) a chuté de 9 % après un rallye matinal plus tôt vendredi, mais reste en hausse de 1 275 % depuis le début de l'année, portée par un regain d'intérêt pour le secteur des drones suite à des observations dans le Nord-Est.

Actualité du jour

• La plupart des actions asiatiques ont reculé après la baisse des actions américaines vendredi, les investisseurs ajustant leurs positions dans un contexte d'incertitude de fin d'année. En Corée du Sud, les marchés ont été secoués après que les parlementaires ont destitué le président par intérim Han Duck-soo, marquant le deuxième dirigeant évincé du pays depuis une décision de loi martiale plus tôt ce mois-ci. Ajoutant à la tourmente, la Corée du Sud a connu dimanche sa catastrophe aérienne la plus meurtrière lorsqu'un avion de Jeju Air s'est écrasé à l'aéroport international de Muan, tuant 179 personnes. Selon FactSet, l'action Jeju Air a atteint un plus bas historique lundi, chutant de 8,53 %.
• Les contrats à terme sur actions étaient légèrement en baisse lundi matin à l'approche des dernières séances de trading de 2024. Les contrats à terme sur le Dow Jones Industrial Average ont reculé de 0,19 %, les contrats à terme sur le S&P 500 ont cédé 0,16 %, et les contrats à terme sur le Nasdaq-100 sont restés stables. La semaine est peu chargée en données économiques, les marchés étant fermés mercredi pour le Jour de l'An. Les publications notables incluent l'indice PMI de Chicago et les données sur les ventes de logements en attente, attendues plus tard dans la journée.

Liste de surveillance : NVDA, META, RGTI, MSTR, UNH, OXY, APA, COIN

Bitcoin

• Dimanche a été une journée volatile pour le Bitcoin, les prix ayant chuté jusqu'à un plus bas de 92 941 $ par pièce. Le marché des cryptomonnaies au sens large a reculé de 1,61 %, tandis que le Bitcoin lui-même a perdu 1,42 % au cours des dernières 24 heures. Le volume d'échanges est resté modeste en raison de la période des fêtes, la dominance croissante de l'USDt suggérant que les investisseurs se détournaient des actifs à risque, préférant « garder leur poudre sèche » pour de futures opportunités.
• Les indicateurs techniques, dont un classique motif graphique tête-épaules, laissent entrevoir une correction potentielle des prix vers 80 000 $ dans les semaines à venir. La trajectoire à long terme du Bitcoin dépend largement de la position réglementaire de la future administration Trump et de la politique monétaire de la Réserve fédérale en 2025, ce qui accentue l'incertitude du marché. Les prévisions pour le prix futur du Bitcoin varient considérablement. L'entreprise de minage de cryptomonnaies Blockware a récemment prévu une fourchette potentielle de 150 000 $ à 400 000 $ pour la nouvelle année, reflétant la nature imprévisible de l'actif et sa dépendance aux facteurs macroéconomiques. Liste de surveillance : Bitcoin : 92 000-108 000, Ethereum : 3000-3600, Solana : 174-204

Forex

• Le yen japonais (JPY) devrait se renforcer face au dollar américain (USD) lundi, les traders anticipant une hausse des taux d'intérêt de la Banque du Japon (BoJ) en janvier. Cette anticipation fait suite aux récentes données d'inflation des prix à la consommation de Tokyo et à l'indice PMI manufacturier Jibun Bank meilleur que prévu, qui est passé à 49,6 en décembre, dépassant les prévisions et les lectures précédentes. L'USD/JPY reste contenu alors que le JPY gagne du terrain grâce à ces développements.
• Par ailleurs, l'EUR/USD continue de grimper, s'échangeant autour de 1,0430 lors de la séance asiatique de lundi. La paire a prolongé ses gains pour le troisième jour consécutif, soutenue par les attentes selon lesquelles la Banque centrale européenne (BCE) pourrait retarder de nouvelles baisses de taux dans un contexte de hausse de l'inflation. Le membre du conseil des gouverneurs de la BCE, Robert Holzmann, a souligné que les droits de douane de Trump avaient ralenti la croissance globale tout en ajoutant des pressions inflationnistes. Le dernier « dot plot » du FOMC ne signale par ailleurs que deux baisses de taux en 2025, contre quatre prévues précédemment, influençant encore davantage le sentiment de marché. Liste de surveillance : EUR/USD : 1,0300-1,0460, USD/JPY : 155-158,50

Matières premières

• Les prix du pétrole ont augmenté de plus de 1 % vendredi, portés par les attentes d'une nouvelle baisse des stocks de brut américains alors que les derniers chiffres pétroliers de 2024 sont publiés. Toutefois, l'offre devrait dépasser la demande d'environ 1 million de barils par jour en 2025, l'offre hors OPEP+, y compris celle des États-Unis, continuant de croître. Les analystes estiment que les politiques pro-pétrolières du président élu Trump, telles que la déréglementation et l'accélération des autorisations, pourraient encore stimuler la production de brut américaine, bien qu'elles puissent se heurter à des vents contraires d'un marché mondial durablement en surabondance.
• Par ailleurs, les prix de l'or ont progressé alors que l'aversion au risque augmentait à l'approche de la future administration Trump. Le XAU/USD a effacé les pertes de la séance précédente, soutenu par la demande de valeur refuge, bien qu'un volume d'échanges plus faible soit observé en raison de la période des fêtes. La hausse de l'or pourrait être limitée par les attentes d'un nombre réduit de baisses de taux de la Fed en 2025. Le marché continue de surveiller les tensions géopolitiques, notamment les attaques israéliennes contre Gaza, pour leurs répercussions sur le sentiment de risque et les métaux précieux. Liste de surveillance : OR 2530-2750, Pétrole US : 65,00-72,00

L'équipe d'analystes de TEFS vous souhaite une excellente journée !