Chute des semi-conducteurs : l'histoire de SMCI 31/10/2024

Actualités brûlantes du jour

Actions en mouvement :

• Microsoft (MSFT) : a reculé de près de 4%, les prévisions de chiffre d'affaires pour le T2 (entre 68,1 et 69,1 milliards de dollars) étant en deçà des attentes des analystes (69,83 milliards de dollars).
• Starbucks (SBUX) : a cédé 1% après avoir annoncé une baisse de 7% des ventes à magasins comparables au niveau mondial pour le T4, avec une demande plus faible aux États-Unis et en Chine.
• Meta Platforms (META) : l'action a reculé de 2% après la publication de résultats du troisième trimestre dépassant les attentes, mais s'est repliée alors que Meta a réaffirmé ses projets de lourds investissements continus dans les infrastructures d'IA.
• Coinbase (COIN) : a reculé de près de 3% après avoir manqué les estimations du T3.
• Carvana (CVNA) : a bondi de plus de 20% après avoir dépassé les prévisions des analystes pour le T3, l'entreprise se montrant optimiste quant à l'avenir de la plateforme de vente de voitures d'occasion.

Marchés et actualité du jour :

• Les marchés Asie-Pacifique ont reculé jeudi, les investisseurs attendant la décision de taux de la Banque du Japon et les données d'activité économique clés en provenance de Chine. La BoJ a maintenu son taux directeur inchangé à 0,25%, publiant une brève déclaration sans indice sur de futurs changements de taux. En Chine, l'indice des directeurs d'achat (PMI) manufacturier est repassé en zone d'expansion pour la première fois depuis avril, signalant un possible regain d'activité économique.
• Les contrats à terme sur actions ont reculé jeudi matin, Wall Street digérant les nouveaux résultats des grandes entreprises technologiques. Les contrats à terme sur le S&P 500 ont perdu 0,48%, ceux du Nasdaq 100 ont reculé de 0,7%, et ceux du Dow Jones ont cédé 76 points, soit 0,18%. Un autre facteur clé se profile avec la publication de l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE) de septembre — la jauge d'inflation privilégiée de la Réserve fédérale. Jeudi apportera également les résultats d'Apple, Amazon, Uber, Merck et Intel. Par ailleurs, le rapport hebdomadaire sur les inscriptions au chômage apportera de nouvelles indications économiques.

À surveiller aujourd'hui : AMZN, AAPL, CVNA, SBUX, MSFT, META, COIN

Bitcoin

• L'Ether a progressé de 2,5%, devançant le Bitcoin et pouvant ouvrir la voie à de nouveaux gains. Malgré une récente tendance baissière de l'Ether par rapport au Bitcoin, il a fait preuve de résilience alors que le Bitcoin restait relativement stable, reculant légèrement en début de séance.
• Le Bitcoin a enregistré des gains progressifs récemment, en partie portés par l'anticipation par les investisseurs d'une possible victoire de Donald Trump lors de la prochaine élection américaine du 5 novembre. Renforçant ce sentiment haussier, MicroStrategy de Michael Saylor a annoncé son intention de lever 42 milliards de dollars au cours des trois prochaines années afin d'accroître ses avoirs en Bitcoin. Toutefois, le Bitcoin est apparu atone ce matin, avec un léger repli. À surveiller : Bitcoin : 70 000-73 620, Ethereum : 2380-2780, Solana : 162-185

Forex

• Le yen japonais s'est apprécié alors que la Banque du Japon (BoJ) a maintenu sa politique inchangée, faisant refluer l'USD/JPY sous le niveau des 153,00. Toutefois, l'incertitude persistante autour de futures hausses de taux de la BoJ pourrait limiter davantage les gains du JPY, d'autant que certains achats d'USD apparaissent pour soutenir l'USD/JPY. Les traders attendent désormais la conférence de presse post-réunion de la BoJ et le prochain indice des prix PCE américain.
• Par ailleurs, l'EUR/USD a reculé jeudi, subissant une pression vendeuse dans un contexte de modeste vigueur du dollar américain. Avec des paris sur des baisses de taux plus mineures de la Fed et des rendements obligataires américains élevés soutenant l'USD, la paire EUR/USD a effacé une partie de ses gains précédents, repassant sous le milieu de la zone 1,0800, tandis que la Banque centrale européenne (BCE) retarde des mesures d'assouplissement plus agressives. À surveiller : EUR/USD : 1,0750-1,0850, USD/JPY : 151,30-154,20

Matières premières

• Les prix du pétrole brut sont restés stables aujourd'hui, après un modeste retrait de 500 000 barils des stocks rapporté par l'Energy Information Administration américaine pour la semaine se terminant le 25 octobre. Le Brent se négocie à 72,25$ le baril, tandis que le WTI s'établit à 68,29$ le baril. Ce léger recul des stocks contraste avec la forte hausse de 5,5 millions de barils de la semaine précédente, qui avait précédemment ajouté une pression baissière sur les prix du pétrole.
• Les prix de l'or ont atteint un record de 2 800$ l'once mercredi, bien que des analystes estiment que ce rallye pourrait approcher d'un sommet. Un expert a noté que les gains pourraient marquer une pause jusqu'à ce qu'une « correction plus nette » n'apparaisse, la hausse des rendements du Trésor mettant en lumière le coût d'opportunité de détenir des actifs non rémunérateurs comme l'or. « Les haussiers de l'or ont de solides arguments », déclare Han Tan, analyste de marché en chef chez Exinity, soulignant le rôle de l'or comme couverture contre l'inflation et valeur refuge, en particulier avec l'incertitude supplémentaire liée à la prochaine élection américaine. Les investisseurs se tournent désormais vers l'indice des prix PCE américain pour un éventuel nouvel élan. À surveiller : OR 2700-2790, Pétrole US : 66,70-70,00

L'équipe d'analystes TEFS vous souhaite une journée réussie !