Les semi-conducteurs relancent le marché 09/10/2024

Actualités brûlantes du jour 09.10.2024.

Valeurs à suivre :

• DocuSign Inc. a progressé après l'annonce par S&P Dow Jones Indices que la société de signature électronique serait ajoutée à l'indice S&P Midcap 400 avant l'ouverture du marché le 11 octobre.
• PepsiCo Inc. a revu ses prévisions de chiffre d'affaires à la baisse, invoquant un ralentissement de la croissance et des incertitudes géopolitiques. La société reste néanmoins confiante dans sa capacité à atteindre ses objectifs de profit grâce à des mesures de réduction des coûts et à une meilleure efficacité.
• WW International Inc. a dévoilé des projets visant à introduire une alternative plus abordable aux médicaments contre l'obésité, dans le but de concurrencer l'Ozempic et le Wegovy de Novo Nordisk A/S.
• L'action Nvidia s'approche d'un plus haut historique alors que Wall Street anticipe de solides performances à venir. Les analystes estiment que la forte demande pour la nouvelle gamme de puces Blackwell de Nvidia stimulera des résultats impressionnants l'année prochaine.

MSFT est-elle en difficulté ? :

• Le graphique boursier de Microsoft Corp. est sur le point de signaler un « death cross » baissier, un schéma qui se développe depuis plusieurs mois. Cela se produit lorsque la moyenne mobile sur 50 jours croise sous la moyenne mobile sur 200 jours, indiquant un basculement d'un repli à court terme vers une possible tendance baissière à plus long terme.
• La dernière fois que Microsoft a connu un death cross, c'était en mars 2022, après un recul de 16 %, et l'action avait ensuite chuté de 45 % supplémentaires au cours de l'année suivante. Bien que le repli actuel suggère une correction potentiellement plus profonde — contrairement aux précédents retournements —, les traders ne devraient pas se précipiter pour vendre sur la seule base de ce signal. Des indicateurs techniques plus subtils pourraient encore influencer la direction de l'action, ce qui laisse un peu d'espoir aux haussiers.

Liste de surveillance du jour : NVDA, SMCI, DOCU, COIN, PLTR, AFRM

Marchés et actualité du jour :

• Les valeurs chinoises ont mené les baisses sur les marchés asiatiques mercredi, les données économiques faibles et la réticence de Pékin à ajouter davantage de mesures de relance pesant sur le sentiment. L'indice CSI 300 a chuté jusqu'à 7,4 %, les craintes grandissant que les récentes mesures de relance ne suffisent pas à assurer une reprise durable du marché.
• Les contrats à terme sur actions américaines sont restés quasiment stables mardi soir après une séance positive pour les grands indices. Les contrats à terme sur le Dow Jones Industrial Average ont reculé de 26 points, soit 0,06 %, tandis que les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq 100 ont cédé environ 0,1 %.
• Le marché a connu une journée intense plus tôt, les valeurs technologiques menant les gains et les prix du pétrole se détendant. Les investisseurs se concentrent désormais sur la publication à venir du compte-rendu de la réunion de la Fed mercredi à 14 h, heure de l'Est, ainsi que sur les données de l'indice des prix à la consommation et à la production de septembre, attendues jeudi et vendredi. La saison des résultats débute vendredi, avec des publications de grandes banques telles que JPMorgan Chase et Wells Fargo.

Bitcoin

• Le Bitcoin (BTC) est resté stable juste au-dessus de 62 000 $, toute baisse sous ce niveau se redressant rapidement, mais dans l'ensemble, la configuration des échanges est restée terne. Au cours des dernières 24 heures, le BTC a cédé 1,2 %, en ligne avec l'indice plus large CoinDesk 20. Parallèlement, l'ether (ETH) d'Ethereum est resté relativement stable, tandis que le jeton natif d'Aptos (APT) a attiré l'attention avec une hausse de 6 %. De nombreux investisseurs en cryptomonnaies s'attendaient à ce qu'octobre soit un mois haussier, mais jusqu'à présent, les prix sont restés stables ou ont reculé.
• Sur un horizon plus long, le Bitcoin semble se consolider sous son plus haut historique, ce que certains traders, comme Bob Loukas, considèrent comme une configuration potentielle pour un fort rallye l'année prochaine. Par ailleurs, les analystes de Standard Chartered estiment que le Solana (SOL) pourrait connaître une envolée significative, avec un rallye potentiel de 400 % en cas de victoire de Donald Trump à la prochaine élection. Liste de surveillance : Bitcoin : 59 700-63 510, Ethereum : 2320-2550, Solana : 133-152,50

Marché des changes

• La paire EUR/USD a poursuivi sa reprise, atteignant environ 1,0985 en début de séance européenne mardi, le dollar américain s'affaiblissant modérément. Toutefois, les gains de l'EUR/USD pourraient être limités, les traders n'anticipant qu'une légère baisse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine en novembre.
• Par ailleurs, le yen japonais a interrompu sa reprise nocturne après un plus bas de près de deux mois face au dollar. L'incertitude entourant une éventuelle hausse des taux de la Banque du Japon plafonne les gains du yen, offrant un certain soutien à l'USD/JPY. Cependant, les tensions géopolitiques persistantes pourraient favoriser le yen, valeur refuge, limitant ainsi les gains supplémentaires de la paire.
• La paire GBP/USD a trouvé quelques acheteurs pendant la séance asiatique de mardi, semblant mettre fin à sa série de cinq jours de pertes qui l'avait menée à un plus bas de près de quatre semaines, proche du niveau de 1,3560, lundi. La paire montre des signes de reprise, mais il reste à voir si ce rebond gagnera en ampleur ou se heurtera à une résistance supplémentaire dans les séances à venir.
• La paire EUR/USD s'est maintenue stable mardi, incapable de reconquérir le niveau de 1,1000 mais parvenant à stopper son récent recul depuis la zone de 1,1200. L'euro a perdu environ 2,3 % face au dollar américain depuis avoir atteint un plus haut d'un an fin septembre, retombant dans la fourchette de 1,0950 alors que le billet vert se renforce largement. Liste de surveillance : EUR/USD : 1,0947-1,1000, USD/JPY : 146-149,50

Matières premières

• L'or (XAU/USD) continue de subir des pressions vendeuses pour le sixième jour consécutif, bien qu'il se maintienne juste au-dessus du plus bas de trois semaines atteint mardi. Les traders adoptent une attitude prudente avant la publication du compte-rendu de la réunion du FOMC et des données sur l'inflation américaine attendues jeudi et vendredi. Ces événements devraient clarifier la trajectoire des taux de la Réserve fédérale, ce qui devrait avoir un impact sur les mouvements du dollar et influencer les prix de l'or.
• Le Département de l'Énergie (DoE) a fait état d'une augmentation de 0,3 million de barils de la Réserve stratégique de pétrole (SPR) au 4 octobre, portant les stocks à 382,9 millions de barils — soit plus de 35 millions de plus que le plus bas de l'été dernier, mais toujours 252 millions de moins que les niveaux au moment de l'entrée en fonction du président Biden. À ce rythme, il faudrait plus de cinq ans pour retrouver les niveaux de janvier 2020. Liste de surveillance : OR 2620-2685, Pétrole US : 71,60-77,50

L'équipe d'analystes de TEFS vous souhaite une excellente journée !