Le discours de Powell secoue les marchés 15/11/2024

Les actualités brûlantes du jour

Actions en mouvement :

• Domino's Pizza (DPZ) L'action a bondi de près de 8 % après que Berkshire Hathaway a révélé un nouvel investissement dans l'entreprise. Selon un dépôt réglementaire, la société de Warren Buffett a acheté plus de 1,2 million d'actions, évaluées à environ 550 millions de dollars à fin septembre.
• Ulta Beauty (ULTA) L'action Ulta Beauty a chuté d'environ 4 % après que Berkshire Hathaway a révélé avoir considérablement réduit sa participation dans le détaillant de produits de beauté, dissolvant presque entièrement sa position.
• Applied Materials (AMAT) L'action du fabricant d'équipements pour semi-conducteurs a chuté de 5 % après avoir publié des prévisions de revenus plus faibles que prévu pour le trimestre en cours.
• Palantir Technologies (PLTR) L'entreprise de technologie de défense a gagné près de 4 % après avoir annoncé le transfert de la cotation de son action de la Bourse de New York vers le Nasdaq.
• Les valeurs biotechnologiques ont continué de chuter dans les échanges après clôture après que Robert F. Kennedy Jr., éminent sceptique des vaccins, a été annoncé comme candidat du président élu Donald Trump au poste de secrétaire à la Santé et aux Services sociaux. Moderna (MRNA) et Pfizer (PFE) figuraient parmi les entreprises en baisse durant les échanges prolongés.

Liste de suivi du jour : PLTR, ULTA, MRNA, DIS, AMAT, DPZ, BABA, NVDA

Marchés et actualité du jour :

• Les marchés asiatiques ont affiché une performance mitigée vendredi, alors que Wall Street a reculé après le discours du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell. Les investisseurs de la région ont analysé des données économiques chinoises clés, notamment les ventes au détail d'octobre, la production industrielle et les chiffres du chômage urbain. Les ventes au détail chinoises ont dépassé les attentes en octobre, mais les données de production industrielle et d'investissement sont restées en deçà des prévisions. Le taux de chômage urbain s'est légèrement amélioré, reculant à 5 % contre 5,1 % en septembre.
• Aux États-Unis, les contrats à terme sur le S&P 500 ont légèrement reculé jeudi soir, reflétant l'incertitude après l'estompement du rallye postélectoral. Les contrats à terme sur le Dow Jones Industrial Average ont chuté de 91 points (-0,2 %), tandis que les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq 100 ont reculé respectivement de 0,3 % et 0,4 %. Vendredi, les investisseurs surveilleront étroitement les ventes au détail américaines, les prix à l'importation et les données de production industrielle, clôturant une semaine chargée marquée par d'importants rapports sur l'inflation. Sur le plan des entreprises, Alibaba doit publier ses résultats trimestriels, attirant l'attention des marchés mondiaux.

Bitcoin

• L'engouement spéculatif autour du Bitcoin, qui a bondi après la victoire électorale de Donald Trump aux États-Unis, se refroidit tant sur les marchés au comptant que sur ceux des dérivés. Le Bitcoin est brièvement tombé sous les 87 000 dollars vendredi après les commentaires du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, suggérant qu'il n'y a pas d'urgence à baisser les taux d'intérêt. Ces propos semblent avoir tempéré l'enthousiasme sur le marché des cryptomonnaies, les traders adoptant une position plus prudente.
• Les signaux du marché des dérivés indiquent également une activité spéculative réduite, les investisseurs évaluant les perspectives économiques plus larges et attendant de nouvelles mesures politiques de la part de la future administration. Le Bitcoin s'est replié par rapport à son récent record historique, reflétant cette modération du sentiment. Liste de suivi : Bitcoin : 85 000-93600, Ethereum : 3000-3180, Solana : 200-225

Forex

• La paire EUR/USD a mis fin à sa série de cinq jours de pertes, se négociant près de 1,0540 lors de la séance asiatique de vendredi. Cette reprise intervient alors que le dollar américain s'affaiblit, influencé par les commentaires du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, qui a souligné la performance « remarquablement bonne » de l'économie américaine, laissant place à une réduction progressive des taux d'intérêt.
• Parallèlement, la paire USD/JPY a prolongé son rallye, atteignant environ 156,60, son plus haut niveau depuis juillet 2023. La vigueur générale du dollar américain soutient la dynamique haussière de la paire. Les acteurs du marché attendent désormais la publication des données de ventes au détail d'octobre aux États-Unis, qui pourraient encore influencer la dynamique des échanges Liste de suivi : EUR/USD : 1.0540-1.0800, USD/JPY : 151-156.6

Matières premières de base

• Les prix de l'or sont tombés à des plus bas de près de deux mois, le dollar se renforçant après la victoire électorale de Donald Trump. Cela a mis fin au rallye du métal précieux après une année de records historiques. Maximilian Layton de Citi a noté une pause dans le marché haussier de l'or et de l'argent, qui devrait durer quelques semaines. Vendredi, l'or (XAU/USD) évoluait autour de 2 570 dollars après une légère reprise depuis ses plus bas. Il est cependant resté sous la pression d'un dollar américain fort et de l'incertitude quant au rythme des baisses de taux de la Réserve fédérale. Les attentes d'une inflation plus élevée sous les politiques de Trump ont réduit les perspectives de baisses de taux, rendant les actifs non rémunérateurs comme l'or moins attractifs.
• Les prix du pétrole brut américain ont légèrement progressé jeudi, mais ont clôturé sous les 69 dollars le baril en raison de craintes concernant un excédent d'offre important. Selon le rapport mensuel de l'Agence internationale de l'énergie (AIE), l'offre mondiale de pétrole brut devrait dépasser la demande de plus de 1 million de barils par jour en 2025, principalement en raison de la forte croissance de la production américaine. La perspective d'un excédent important a ajouté de la pression sur les prix du pétrole, même si les contrats à terme ont enregistré de modestes gains durant la séance. Liste de suivi : OR 2580-2700, pétrole américain : 65.20-73.20

L'équipe d'analystes de TEFS vous souhaite une journée réussie !