Le recul du pétrole dope les gains des marchés 29/10/2024

Actualités brûlantes du jour

Actions en mouvement :

• Cadence Design Systems (CDNS) a vu son action progresser de 5% après que les résultats du troisième trimestre ont dépassé les attentes de Wall Street, avec un relèvement du point médian des prévisions de BPA non-GAAP pour 2024.
• VF Corporation (VFC), maison mère de The North Face et JanSport, a bondi de 17% grâce à des résultats du deuxième trimestre fiscal meilleurs que prévu, et a annoncé un dividende trimestriel de 9 cents par action.
• Ford (F) a reculé d'environ 5% ; bien que les résultats du T3 aient dépassé les prévisions des analystes, les investisseurs se sont montrés préoccupés par des prévisions annuelles situées en bas de la fourchette attendue.
• F5 (FFIV) a bondi de 10% après avoir publié des résultats meilleurs qu'anticipé pour son quatrième trimestre fiscal.

À surveiller aujourd'hui : MCD, GOOGL, VFC, FFIV, F, AMD, PFE

Marchés et actualité du jour :

• Les marchés Asie-Pacifique ont affiché une performance mitigée malgré les récents gains de Wall Street, les investisseurs attendant les résultats des grandes valeurs technologiques susceptibles de pousser le Nasdaq Composite plus haut cette semaine. Le Nikkei 225 japonais a progressé de 0,68%, poursuivant sa tendance haussière, le taux de chômage au Japon s'améliorant légèrement à 2,4% en septembre contre 2,5% en août. L'indice Hang Seng de Hong Kong a gagné 0,39%, tandis que le CSI 300 chinois a reculé de 0,68%. Les actions européennes ont progressé malgré l'annonce par Volkswagen d'une réduction de 10% de ses effectifs, suscitant des inquiétudes dans l'ensemble du secteur automobile.
• Les contrats à terme sur actions sont restés atones en début de séance mardi, les investisseurs se préparant à une série de résultats d'entreprises majeurs, notamment de grandes valeurs technologiques. Les contrats à terme sur le Dow Jones Industrial Average ont reculé de 33 points, tandis que ceux du S&P 500 et du Nasdaq 100 affichaient des mouvements minimes.
• Les traders se concentrent sur les résultats de sociétés comme Pfizer et McDonald's, attendus avant l'ouverture, tandis qu'Alphabet, Snap, Reddit, Chipotle et Advanced Micro Devices doivent publier les leurs après la clôture. Par ailleurs, les investisseurs suivront les données sur les offres d'emploi et le taux de rotation de la main-d'œuvre le matin, ainsi que les rapports sur les prix immobiliers et la confiance des consommateurs, afin d'évaluer l'état du marché de l'emploi et de l'économie.

Bitcoin

• Le Bitcoin a brièvement dépassé les 70 000$, atteignant 70 207$ lundi, les investisseurs anticipant les résultats de MicroStrategy et l'élection présidentielle américaine. La cryptomonnaie, se négociant à 69 925$, reste dans une fourchette étroite entre 55 000$ et 70 000$, avec un potentiel de sortie de range à l'approche du jour de l'élection le 5 novembre et de la décision de politique monétaire de la Fed le 7 novembre.
• Le candidat républicain Donald Trump s'est positionné comme favorable aux cryptomonnaies, tandis que la candidate démocrate Kamala Harris s'est montrée plus réservée, créant une incertitude quant à l'impact de l'élection sur les cryptos. Coinbase et MicroStrategy doivent tous deux publier leurs résultats mercredi, MicroStrategy ayant récemment clôturé à un sommet depuis 2000. À surveiller : Bitcoin : 65 200-70 200, Ethereum : 2380-2580, Solana : 159,50-179,50

Forex

• La paire EUR/USD se maintient au-dessus de 1,0800, évoluant autour de 1,0810 durant les heures de trading asiatiques mardi. Un examen du graphique journalier indique que la paire teste la limite supérieure, ce qui pourrait signaler un retour à son schéma de canal descendant, susceptible de renforcer un scénario baissier pour la paire.
• Le yen japonais affiche des gains modestes, soutenu par une baisse surprise du taux de chômage au Japon et des craintes d'une intervention potentielle. Toutefois, l'incertitude autour d'une éventuelle hausse de taux de la Banque du Japon limite la hausse du yen, les investisseurs surveillant la prochaine décision de la BoJ et des données économiques américaines clés cette semaine. Le niveau des 154,00 pourrait agir comme résistance, juste avant la zone 154,35-154,40. Des achats persistants pourraient pousser l'USD/JPY vers 155,00, voire potentiellement vers le plus haut de fin juillet proche de 155,20. À surveiller : EUR/USD : 1,0760-1,0810, USD/JPY : 151,30-154,00

Matières premières

• Les prix du pétrole ont fortement reculé lundi, offrant un élan supplémentaire pour que les prix moyens de l'essence aux États-Unis passent potentiellement sous les 3$ le gallon pour la première fois depuis 2021 — un moment particulièrement opportun, l'élection présidentielle américaine n'étant qu'à un peu plus d'une semaine. Le prix médian de l'essence aux États-Unis est tombé à 2,99$ le gallon lundi, et la moyenne nationale devrait également passer sous les 3$ prochainement, selon GasBuddy. Ce serait la première moyenne nationale sous les 3$ depuis 2021.
• Les prix de l'essence sont restés bien en deçà de leurs sommets historiques, devenant un enjeu moins central, avec des attentes de prix saisonnièrement bas se prolongeant jusqu'au printemps, quel que soit le résultat de l'élection. Toutefois, les prix de l'essence remontent généralement au printemps en raison de tendances saisonnières.
• À l'approche de la séance européenne de mardi, l'or (XAU/USD) se négocie au-dessus de 2 750$, proche du sommet de la semaine dernière. Les risques géopolitiques et l'incertitude politique aux États-Unis constituent des facteurs de soutien pour l'or en tant que valeur refuge, aux côtés d'un ton plus modéré des rendements du Trésor américain et d'une atmosphère de marché globalement prudente. À surveiller : OR 2700-2762, Pétrole US : 68,00-72,50

L'équipe d'analystes TEFS vous souhaite une journée réussie !