Octobre démarre dans la tourmente des marchés 02/10/2024

Actualités brûlantes du jour 02.10.2024.

Qu'est-ce qui se cache derrière l'éclat du marché chinois ? :

• L'indice Hang Seng de Hong Kong a bondi de plus de 6 % mercredi après sa réouverture suite à un jour férié, porté par l'optimisme autour des mesures de relance de Pékin. Les promoteurs immobiliers comme China Vanke ont mené la charge avec des gains dépassant 40 %, tandis que les géants technologiques chinois comme Baidu, JD.com, Alibaba, Tencent et Xiaomi ont également rallié. Les marchés de Chine continentale restent fermés pour les vacances de la Golden Week, mais les actions chinoises ont brillé pour d'autres raisons également. L'indice boursier de Hong Kong et ses options ont évolué de concert pendant six jours consécutifs, un schéma observé pour la dernière fois avant une envolée de 30 %.
• Et ensuite ? UBS Group AG voit encore un potentiel de hausse pour le Hang Seng, relevant son objectif de fin d'année à 22 100, soit 4,6 % de plus que la clôture de lundi. Les fonds mondiaux devraient revenir vers la Chine, signalant de nouveaux gains potentiels.

L'histoire Nike :

• Mardi, les actions Nike ont chuté d'environ 5 % en séance prolongée après que l'entreprise a annoncé des résultats mitigés pour le premier trimestre fiscal. Mais ce n'était pas la seule nouvelle à faire trembler les choses. Pourquoi Nike a-t-elle également retiré ses prévisions annuelles et reporté sa journée investisseurs ?
• L'entreprise se prépare à un changement de direction majeur alors que le PDG John Donahoe quitte ses fonctions en octobre, le vétéran de longue date Elliott Hill devant prendre le relais le 14 octobre. Avec l'arrivée du nouveau PDG, Nike a décidé de fournir des prévisions trimestrielles pour le reste de l'année plutôt que des projections annuelles. Et qu'en est-il de la journée investisseurs reportée, initialement prévue pour novembre ? Nike n'a pas encore annoncé de nouvelle date.

Liste de surveillance du jour : NKE, OXY, XOM, TSLA, CAG, COIN, LLY, CMG

Avant-marché américain et actualité du jour :

• Les contrats à terme sur actions ont reculé lors des échanges de nuit après un début difficile pour octobre et le dernier trimestre de 2024. Les contrats à terme sur le Dow Jones ont chuté de 96 points, tandis que les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq-100 ont cédé environ 0,1 % et 0,2 %, respectivement. Mercredi, Wall Street aura un aperçu des embauches privées avec la publication de l'enquête ADP sur l'emploi, avant le rapport clé sur l'emploi de septembre attendu vendredi. Les données sur l'emploi non agricole pourraient fortement influencer la direction du marché et les futures décisions de taux de la Réserve fédérale, alors qu'elle amorce son cycle de baisse des taux. Les indices PMI manufacturier MI et ISM sont attendus.

Bitcoin

• Les cryptomonnaies ont subi un coup mardi soir, le Bitcoin chutant de près de 4 % à environ 60 972 $. S'agit-il simplement d'un obstacle temporaire pour ce qui est habituellement l'un des mois les plus forts du Bitcoin ? La cryptomonnaie phare a brièvement chuté à 60 175 $, tandis que l'Ether a plongé de plus de 5 % à 2 449 $.
• Les actions liées à l'univers des cryptomonnaies n'ont pas été épargnées non plus — Coinbase a cédé 1 %, et MicroStrategy a perdu 2 %. Mais pourquoi cette chute soudaine alors qu'octobre et novembre ont historiquement été les meilleurs mois du Bitcoin, avec un rendement moyen de 23 %, lui valant le surnom « Uptober » ?
• Bien que le Bitcoin ait peiné à franchir les 70 000 $, le support à 55 000 $ reste solide. Est-ce simplement le calme avant la tempête, ou le Bitcoin échouera-t-il à sortir de sa fourchette ce trimestre ? Bien que certains investisseurs restent prudents, beaucoup pensent encore que de nouveaux sommets sont à l'horizon. Liste de surveillance : Bitcoin : 60 148-66 510, Ethereum : 2402-2736, Solana : 142,10-162,50

Marché des changes

• Le dollar américain s'est renforcé mardi, soutenu par la prudence du marché dans un contexte de tensions croissantes au Moyen-Orient. Lors de la séance asiatique de mercredi.
• L'EUR/USD s'échangeait près de 1,1070, la paire reculant légèrement alors que l'inflation en zone euro est tombée sous l'objectif de la BCE en septembre. L'indice PMI manufacturier ISM américain est ressorti plus faible que prévu pour le même mois.
• Par ailleurs, le yen japonais a glissé face au dollar américain, la récente réunion de politique monétaire de la Banque du Japon n'indiquant aucun projet immédiat de nouvelles hausses de taux, bien que la BoJ reste ouverte à des ajustements si les conditions économiques s'améliorent. Liste de surveillance : EUR/USD : 1,1046-1,1215, USD/JPY : 141,65-146,60

Matières premières

• Les prix du Brent devraient remonter à 80 $ le baril au quatrième trimestre, selon le PDG d'Eni, Claudio Descalzi. Il a noté une volatilité persistante des prix et des difficultés de chaîne d'approvisionnement pour répondre à une demande de 104 millions de barils par jour, avec peu de nouveaux projets et de longs retards. Le Brent s'échangeait sous 74 $ le baril mercredi, en baisse de 1,6 %, suite au plan de relance chinois. La plupart des analystes prévoient que le Brent se stabilisera autour de 80 $ pour le reste de l'année.
• L'or a prolongé ses gains mardi, porté par les tensions au Moyen-Orient et dopé par la révision à la hausse des prévisions de prix de Goldman Sachs. Lundi, Goldman a relevé son objectif de prix de l'or de 200 $ l'once, s'attendant à ce qu'il atteigne 2 900 $ début 2025. La banque a réitéré sa position haussière à long terme sur l'or, citant la baisse des taux d'intérêt mondiaux, la demande croissante des banques centrales et sa valeur en tant que couverture contre les risques géopolitiques, financiers et de récession. Liste de surveillance : OR 2600-2685, Pétrole US : 66,50-72,42

​​​​​​​L'équipe d'analystes de TEFS vous souhaite une excellente journée !