Attention au GAP : encore une journée solide 08/11/2024

Actualités brûlantes du jour

Actions en mouvement :

• Les actions de Take-Two Interactive Software (TTWO) ont grimpé de 6 % après que l'entreprise de jeux vidéo a dépassé les attentes lors de son deuxième trimestre fiscal. Elle a annoncé un chiffre d'affaires de 1,47 milliard de dollars, contre une prévision de 1,43 milliard de dollars des analystes de LSEG.
• Les actions de Zillow Group (Z) ont bondi de 24 % après que la plateforme du marché immobilier a annoncé des résultats du troisième trimestre supérieurs aux attentes. Zillow a enregistré un bénéfice ajusté de 35 cents par action pour un chiffre d'affaires de 581 millions de dollars, dépassant les estimations des analystes de LSEG de 29 cents par action et 555 millions de dollars de chiffre d'affaires.
• Les actions d'Airbnb (ABNB) ont chuté de près de 3 % après la clôture après que l'entreprise a annoncé un bénéfice du troisième trimestre de 2,13 dollars par action, manquant de peu le consensus de LSEG de 2,14 dollars. Le chiffre d'affaires du trimestre s'est élevé à 3,73 milliards de dollars, légèrement supérieur aux 3,72 milliards de dollars attendus.
• Akamai Technologies (AKAM) a vu son action chuter de 6 % après avoir publié des prévisions annuelles inférieures aux attentes. L'entreprise prévoit un bénéfice ajusté compris entre 6,31 et 6,38 dollars par action pour un chiffre d'affaires allant de 3,966 à 3,991 milliards de dollars, alors que les analystes de FactSet anticipaient 6,43 dollars par action de bénéfice et 3,99 milliards de dollars de chiffre d'affaires.
• Les actions de Block (SQ) ont chuté de 2 % après un chiffre d'affaires du troisième trimestre inférieur aux attentes, avec 5,98 milliards de dollars de ventes contre une prévision de 6,24 milliards de dollars de LSEG. Cependant, le bénéfice ajusté de Block de 88 cents par action a dépassé les attentes d'un cent.

Liste de surveillance du jour : AKAM, SQ, ABNB, PINS, BA, TSLA, SMCI, Z, ARM

Marchés et actualité du jour :

• Les marchés Asie-Pacifique ont affiché une performance mitigée jeudi après la baisse de 25 points de base des taux de la Réserve fédérale américaine, tandis que les principaux indices américains poursuivaient leur envolée post-électorale. Les investisseurs surveillent attentivement la séance finale du Congrès national du peuple chinois. De nouvelles mesures de relance budgétaire sont attendues pour soutenir la deuxième économie mondiale. Au Japon, des données officielles publiées vendredi ont montré que les dépenses des ménages en septembre avaient reculé de 1,1 %, une baisse plus faible que celle de 2,1 % prévue par les économistes interrogés par Reuters.
• Les contrats à terme sur actions américaines ont enregistré des gains modestes après que le S&P 500 et le Nasdaq Composite ont atteint de nouveaux sommets dans le cadre d'un rallye post-électoral, alors que les investisseurs prenaient en compte la récente baisse des taux de la Réserve fédérale. Les contrats à terme sur le S&P 500 et le Dow Jones Industrial Average ont augmenté de moins de 0,1 %, tandis que les contrats à terme sur le Nasdaq 100 ont progressé de 0,14 %. Les investisseurs se concentrent désormais sur des données économiques clés, notamment des rapports sur le sentiment des consommateurs et les anticipations d'inflation, attendus pendant les heures de marché. Plus tard, deux membres du Comité fédéral de l'open market (FOMC) doivent prononcer des discours, pouvant offrir davantage d'éclairage sur les perspectives économiques.

Bitcoin

• Après la récente baisse de 25 points de base de la Réserve fédérale, le bitcoin a bondi à 76 849 dollars, montrant un regain d'intérêt des investisseurs et de la volatilité. Actuellement échangé autour de 74 120,87 dollars, le bitcoin a grimpé de plus de 8 % au cours des dernières séances, alimenté par l'optimisme entourant la baisse des taux et les développements électoraux en cours aux États-Unis. Les analystes estiment que la posture accommodante de la Fed renforce l'attrait du bitcoin en tant que couverture contre l'inflation, suggérant un potentiel de hausse supplémentaire.
• Les prévisions actuelles estiment que le bitcoin pourrait atteindre environ 95 685,40 dollars d'ici la fin de 2024 si la demande se poursuit. Certains analystes vont même jusqu'à spéculer qu'un intérêt soutenu pour le bitcoin en tant que réserve de valeur et couverture contre l'inflation pourrait conduire à de nouveaux sommets historiques dans les années à venir. Cependant, le marché des cryptomonnaies restera probablement volatil compte tenu de la sensibilité du bitcoin aux évolutions macroéconomiques, notamment les taux d'intérêt et les développements réglementaires. Il est conseillé aux investisseurs de faire preuve de prudence, en équilibrant l'optimisme avec une conscience des risques de marché inhérents au bitcoin. Liste de surveillance : Bitcoin : 70 000-76 850, Ethereum : 2380-2750, Solana : 155-190

Forex

• La paire EUR/USD est remontée au niveau de 1,0800 après que la Réserve fédérale a réduit son taux d'intérêt directeur de 25 points de base, un mouvement principalement anticipé par les marchés. Cette baisse de taux, qui s'inscrit dans la stratégie continue de la Fed pour stimuler la croissance économique, s'aligne sur les efforts visant à gérer l'inflation et à stabiliser les perspectives économiques.
• L'USD/JPY a évolué autour de 153,20 jeudi, la baisse d'un quart de point de la Réserve fédérale ayant répondu aux attentes du marché. L'outil CME FedWatch indique une probabilité de 66 % d'une nouvelle baisse de 25 points de base en décembre, signalant un possible assouplissement supplémentaire avant la fin de l'année. Ce différentiel de taux entre les États-Unis et le Japon continue d'influencer les mouvements de l'USD/JPY, les investisseurs surveillant attentivement les données économiques et les mises à jour de la Fed pour anticiper les futures actions politiques. L'engagement du président Jerome Powell envers une approche fondée sur les données souligne le rôle des prochains indicateurs économiques dans la formation des anticipations de taux. Liste de surveillance : EUR/USD : 1.0700-1.0950, USD/JPY : 151.20-154.50

Matières premières

• Les contrats à terme sur le pétrole ont rebondi jeudi, effaçant les pertes de la veille alors que les traders évaluaient l'impact potentiel des politiques du président élu Donald Trump sur le secteur de l'énergie. Un dollar américain plus fort a largement provoqué la baisse de mercredi après la victoire électorale de Trump. Un soutien supplémentaire pour les prix du pétrole est venu des arrêts de production dans le Golfe du Mexique en raison de l'ouragan Rafael jeudi.
• Les prix de l'or ont grimpé de plus de 1 %, atteignant 2 692 dollars l'once, suite à la baisse de taux de 25 points de base attendue de la Réserve fédérale. Ce mouvement suggère que la baisse des taux avait déjà été intégrée dans les prix, l'or ayant initialement chuté à 2 643 dollars avant de rebondir. Alors que la Fed signale une perspective prudente sur l'inflation et la croissance économique, comment cela affectera-t-il l'attrait de l'or comme valeur refuge dans les mois à venir ? Tandis que les investisseurs digèrent la position de la Fed, de nouvelles baisses de taux stimuleront-elles encore l'or, ou le rallye actuel approche-t-il déjà de son sommet ? Compte tenu des incertitudes persistantes dans l'économie, l'or pourrait-il bénéficier d'un soutien durable de la part d'investisseurs prudents en quête de stabilité face à d'éventuelles fluctuations économiques ? Liste de surveillance : GOLD 2700-2790, US Oil : 66.70-72.80

L'équipe d'analystes TEFS vous souhaite une journée réussie !