Les marchés démarrent la semaine sur une note atone 08/10/2024

Actualités brûlantes du jour 08.10.2024.

Valeurs à suivre :

• Super Micro Computer (SMCI) a bondi de 15,6 % après avoir annoncé le déploiement de plus de 100 000 GPU à refroidissement liquide pour certaines des plus grandes usines d'IA, une commande estimée par Barron's à plusieurs milliards de dollars.
• Apple (AAPL) a reculé de 2,3 % à 221,69 $ après que Jefferies a abaissé sa recommandation de Achat à Conserver, tout en relevant son objectif de cours à 212,92 $, invoquant des attentes trop élevées concernant les prochains iPhone 16 et iPhone 17.
• DuPont (DD) a cédé 1,8 % à 85,94 $ après un abaissement de recommandation à Sous-pondérer par Barclays.
• Amazon (AMZN) a chuté de 3,1 % à 180,80 $ après que Wells Fargo a abaissé sa recommandation à Pondération neutre, notant que la seule vigueur d'Amazon Web Services ne suffit pas à contrebalancer les difficultés du titre.

Marchés et actualité du jour :

• Le rallye des marchés chinois s'est essoufflé mardi après qu'un briefing très attendu de la Commission nationale du développement et de la réforme n'a pas offert de nouveaux détails significatifs sur les mesures de relance. L'indice Hang Seng de Hong Kong a subi une chute brutale de 10 % avant de se redresser pour terminer sur une perte de 6,4 %, tandis que la plupart des marchés d'Asie-Pacifique ont reculé, les investisseurs surveillant de près les données économiques du Japon.
• Les contrats à terme sur actions ont peu bougé lundi soir, après une séance en baisse à Wall Street, la hausse des prix du pétrole et des rendements obligataires pesant sur les marchés. Les contrats à terme sur le Dow Jones Industrial Average ont reculé de 38 points, soit 0,09 %, tandis que les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq 100 ont également légèrement cédé. La hausse des rendements obligataires, le rendement du Trésor à 10 ans dépassant 4 %, a ajouté une pression supplémentaire sur les actions.
• Les investisseurs se tournent désormais vers les rapports économiques de mardi, notamment les données sur les petites entreprises et le déficit commercial, tout en suivant les discours clés de responsables de banques centrales tels que la présidente de la Fed de Boston, Susan Collins, et le président de la Fed d'Atlanta, Raphael Bostic.

Bitcoin

• Pourquoi le Bitcoin peine-t-il à franchir la barre des 64 000 $ ? Alors que l'incertitude socio-politique pousse les investisseurs vers les actions et les liquidités, le Bitcoin n'est pas parvenu à se maintenir au-dessus de 66 000 $ depuis le 31 juillet, malgré un gain de 5,2 % en ce début octobre. La dette fédérale américaine croissante pourrait-elle soutenir les perspectives à long terme du Bitcoin ? Certains analystes le pensent, mais pourquoi cette corrélation n'a-t-elle pas influencé les tendances de prix à court terme ? Avec la base monétaire mondiale (M2) passant de 104 000 milliards de dollars en juin à 108 000 milliards de dollars en octobre, pourquoi le Bitcoin n'a-t-il pas dépassé les 68 000 $ ? L'instabilité géopolitique est-elle la véritable force limitant le potentiel de hausse du Bitcoin ? Liste de surveillance : Bitcoin : 59 700-63 510, Ethereum : 2320-2550, Solana : 133-152,50

Marché des changes

• La paire EUR/USD a poursuivi sa reprise, atteignant environ 1,0985 en début de séance européenne mardi, le dollar américain s'affaiblissant modérément. Toutefois, les gains de l'EUR/USD pourraient être limités, les traders n'anticipant qu'une légère baisse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine en novembre.
• Par ailleurs, le yen japonais a interrompu sa reprise nocturne après un plus bas de près de deux mois face au dollar. L'incertitude entourant une éventuelle hausse des taux de la Banque du Japon plafonne les gains du yen, offrant un certain soutien à l'USD/JPY. Cependant, les tensions géopolitiques persistantes pourraient favoriser le yen, valeur refuge, limitant ainsi les gains supplémentaires de la paire.
• La paire GBP/USD a trouvé quelques acheteurs pendant la séance asiatique de mardi, semblant mettre fin à sa série de cinq jours de pertes qui l'avait menée à un plus bas de près de quatre semaines, proche du niveau de 1,3560, lundi. La paire montre des signes de reprise, mais il reste à voir si ce rebond gagnera en ampleur ou se heurtera à une résistance supplémentaire dans les séances à venir. Liste de surveillance : EUR/USD : 1,0947-1,1000, USD/JPY : 146-149,50

Matières premières

• Les prix du pétrole brut américain ont bondi de plus de 3 % lundi, le marché se préparant à d'éventuelles frappes israéliennes contre l'Iran, exacerbant encore les tensions au Moyen-Orient. Les craintes de représailles israéliennes, notamment contre l'industrie pétrolière iranienne après une attaque de missiles balistiques, ont alimenté la flambée des prix la semaine dernière. Le West Texas Intermediate (WTI) a bondi de 9,09 % la semaine dernière, sa plus forte hausse hebdomadaire depuis mars 2023, tandis que le Brent a grimpé de 8,43 %, la plus forte hausse depuis janvier 2023.
• Alors que les tensions se sont exacerbées lundi, le Hezbollah lançant des roquettes sur Israël et Israël interceptant un missile en provenance du Yémen, les prix du pétrole ont de nouveau grimpé de près de 3,5 %. Vers 14 h 30, heure de l'Est, le Brent s'échangeait à 80,63 $ et le WTI à 76,83 $. Ces développements surviennent à l'occasion du premier anniversaire de l'attaque du Hamas contre Israël du 7 octobre 2023, intensifiant les craintes d'une nouvelle escalade dans la région. Le Hezbollah a également revendiqué avoir visé une base militaire israélienne au sud de Haïfa et a évoqué de nouvelles frappes à venir. Liste de surveillance : OR 2620-2685, Pétrole US : 71,60-77,50

L'équipe d'analystes de TEFS vous souhaite une excellente journée !