Les marchés fléchissent après la publication de l'IPC 14/11/2024

Actualités brûlantes du jour

Actions en mouvement :

• Cisco Systems (CSCO) : l'action a glissé de moins de 1 % malgré des revenus et bénéfices dépassant les attentes au premier trimestre fiscal.
• Sonos (SONO) : les actions ont légèrement reculé, de moins de 1 %, après que le fabricant d'équipements audio a publié ses résultats du quatrième trimestre. Sonos a enregistré une perte de 44 cents par action sur un chiffre d'affaires de $255,4 millions, bien que les comparaisons soient limitées en raison de la faible couverture des analystes.
• CNH Industrial (CNH) : les actions ont bondi d'environ 8 % lors des échanges après clôture, après que David Einhorn de Greenlight Capital a annoncé lors de la conférence Delivering Alpha de CNBC avoir pris une participation de taille moyenne dans le fabricant d'équipements agricoles.
• Beazer Homes USA (BZH) : les actions ont bondi d'environ 12 % après que le constructeur basé à Atlanta a annoncé que les ventes d'octobre avaient augmenté de plus de 30 % sur un an, attribuant cela à un « nombre croissant de communautés », selon l'entreprise.

Liste de surveillance du jour : CSCO, BZH, SMCI, NVDA, SONO, TSLA, COIN, CNH, DIS

Marchés et actualité du jour :

• Les marchés d'Asie-Pacifique ont affiché une performance mitigée jeudi après la publication des données de l'indice des prix à la consommation (IPC) d'octobre aux États-Unis, renforçant les attentes d'une nouvelle baisse des taux de la Réserve fédérale en décembre. Les actions européennes ont quant à elles reculé mercredi.
• Aux États-Unis, les contrats à terme sur actions ont peu évolué mercredi soir, suggérant que le récent rallye postélectoral pourrait s'essouffler. Les contrats à terme du Dow Jones Industrial Average ont chuté de 56 points, ceux du S&P 500 ont reculé de 0,12 %, et ceux du Nasdaq 100 ont baissé de 0,21 %. Sur le calendrier économique, l'indice des prix à la production (IPP) d'octobre doit être publié jeudi, suivi du rapport sur les ventes au détail vendredi. Le président de la Fed, Jerome Powell, doit également intervenir jeudi à Dallas, au Texas. Par ailleurs, Disney publiera ses résultats avant l'ouverture du marché jeudi.

Bitcoin

• Le Bitcoin a dépassé les $93 000 pour la première fois mercredi, prolongeant sa hausse postélectorale alors que les traders analysaient les données d'inflation d'octobre. La principale cryptomonnaie s'échangeait en dernier lieu en hausse de plus de 1 %, à $91 201,09, après avoir atteint un nouveau record absolu de $93 469,08. Le Bitcoin a récemment gagné en momentum, alimenté par un rallye postélectoral des actifs à risque et sa perception par les investisseurs comme une couverture contre l'inflation potentielle induite par la politique budgétaire.
• En revanche, l'Ether a chuté de 3 %, tandis que le XRP a reculé de 4 %. Le Dogecoin, en revanche, a progressé de 2 %, poursuivant sa forte performance depuis l'élection. Ce rallye est attribué à l'implication du PDG de Tesla, Elon Musk, dans la campagne du président élu Donald Trump et à son futur rôle au sein de l'administration, confirmé mardi soir. Le rallye record du Bitcoin peut-il signaler une croissance durable, ou les craintes d'inflation vont-elles freiner son élan ? Et comment les connexions politiques d'Elon Musk pourraient-elles influencer l'avenir du Dogecoin et du marché des cryptomonnaies au sens large ? Liste de surveillance : Bitcoin : 85 000-93600, Ethereum : 3000-3470, Solana : 200-227

Forex

• Le yen japonais (JPY) continue de faire face à une forte pression vendeuse pendant la session asiatique de jeudi, poussant la paire USD/JPY au-dessus du niveau de 156,00 pour la première fois depuis le 23 juillet. Cette faiblesse persistante du JPY est largement attribuée au scepticisme croissant quant à la capacité de la Banque du Japon à durcir davantage sa politique monétaire, aggravé par les inquiétudes concernant l'impact potentiel des tarifs commerciaux du président élu américain Donald Trump sur l'économie japonaise.
• Parallèlement, la paire EUR/USD a prolongé sa série de pertes pour un cinquième jour consécutif, évoluant près de 1,0550 et atteignant de nouveaux planchers annuels. Ce déclin est principalement dû au renforcement du dollar américain, alimenté par les « Trump trades » liés aux attentes de politiques américaines favorables à la croissance. Les traders se concentrent désormais sur la publication des données du produit intérieur brut (PIB) de la zone euro plus tard jeudi. Liste de surveillance : EUR/USD : 1,0550-1,0800, USD/JPY : 151-156,4

Matières premières

• Les prix de l'or ont baissé mercredi après que le rapport sur l'inflation d'octobre a correspondu aux attentes. Le métal précieux a atteint un sommet journalier de $2 618 mais s'est replié alors que les rendements des bons du Trésor américain augmentaient et que le dollar américain se renforçait vers un nouveau sommet depuis le début de l'année, mesuré par l'indice du dollar (DXY). Le XAU/USD se négocie actuellement à $2 581, en baisse de plus de 0,60 %. Le momentum haussier des rendements des bons du Trésor américain et du dollar pourrait-il continuer à peser sur les prix de l'or, ou de nouvelles craintes d'inflation pourraient-elles relancer la demande pour cet actif refuge ?
• Les prix du pétrole grimpent après un retrait inattendu des stocks de brut. Les stocks de pétrole brut aux États-Unis ont chuté de 777 000 barils pour la semaine se terminant le 1er novembre, selon les données de l'American Petroleum Institute (API). Cela a contredit les attentes des analystes, qui prévoyaient une hausse de 1,0 million de barils. La semaine précédente, l'API avait signalé une hausse plus importante de 3,132 millions de barils des stocks de pétrole brut. Selon les chiffres de l'API, les stocks de pétrole brut ont enregistré une baisse nette de près de 4 millions de barils depuis le début de l'année. Ce retrait inattendu des stocks de brut pourrait-il signaler un resserrement des conditions d'approvisionnement, ou des facteurs de marché plus larges, y compris les tendances de la SPR, sont-ils susceptibles de peser sur les prix ? Liste de surveillance : GOLD 2550-2700, US Oil : 65,20-73,20

L'équipe d'analystes de TEFS vous souhaite une journée réussie !