Les marchés surveillent les scénarios électoraux possibles 30/10/2024

Actualités brûlantes du jour

Actions en mouvement :

• Alphabet, société mère de Google (GOOGL), a publié des résultats du troisième trimestre dépassant les attentes tant en chiffre d'affaires qu'en bénéfices, propulsant l'action de 3%. La solide performance d'Alphabet donne le ton positif pour la semaine des résultats des géants technologiques.
• En revanche, l'action Chipotle (CMG) a reculé après la publication de résultats trimestriels mitigés. Malgré une hausse de la fréquentation des clients, la croissance des ventes à magasins comparables est restée en deçà des attentes.
• Visa (V) a dépassé les prévisions de bénéfices et de chiffre d'affaires pour son quatrième trimestre fiscal, faisant progresser l'action d'environ 1,5%. L'entreprise a également annoncé une hausse de 13% de son dividende trimestriel, le portant à 59 cents par action.
• Par ailleurs, l'action Reddit (RDDT) a bondi de 16% après avoir dépassé les attentes en matière de résultats et publié des prévisions optimistes pour le quatrième trimestre, dépassant les attentes du marché.
• AMD a publié des résultats conformes aux attentes mardi, mais ses prévisions de chiffre d'affaires pour le trimestre de décembre se sont révélées légèrement inférieures aux estimations. Cela a entraîné une baisse en après-Bourse, l'action AMD chutant initialement de 6%.

À surveiller aujourd'hui : GOOGL, AMD, RDDT, SNAP, CMG, AMD, V, CAT, LLY, ADP

Marchés et actualité du jour :

• Les actions asiatiques ont légèrement reculé, les investisseurs restant prudents à l'approche de l'élection américaine de la semaine prochaine et de la prochaine décision de taux de la Réserve fédérale. Les indices de référence de la Chine continentale et de Hong Kong ont chuté de plus de 1% dans la région, entraînant des pertes. Par ailleurs, les indices Topix et Nikkei du Japon ont progressé, soutenus par la récente dépréciation du yen. Les marchés européens s'orientent également vers un début de séance baissier mercredi, les investisseurs attendant des données de croissance régionales cruciales, l'annonce du budget du gouvernement britannique, et une nouvelle vague de résultats d'entreprises.
• Aux États-Unis, les contrats à terme sur le S&P 500 ont légèrement progressé mardi soir, les traders anticipant d'importants résultats technologiques, notamment ceux de Meta Platforms et Microsoft mercredi, suivis d'Apple et Amazon jeudi. Sur le plan économique, les investisseurs attendent avec impatience la première estimation du PIB, également prévue mercredi.

Bitcoin

• Le Bitcoin s'est rapproché de son record de mars mardi, porté par des attentes croissantes d'une victoire de Trump lors de la prochaine élection. Le CoinDesk Bitcoin Price Index a bondi de 4,9% à 72 987$, tout juste en deçà de son sommet de mars, avec des gains de près de 10% cette semaine et de 15% en octobre.
• Au-delà des influences électorales, le rallye du Bitcoin est également lié à son halving d'avril, une réduction régulière des récompenses de minage historiquement associée à des hausses de prix. Chris Kline, de BitcoinIRA, prédit que le Bitcoin pourrait atteindre 100 000$ début d'année prochaine, les investisseurs cherchant des alternatives dans un contexte de préoccupations économiques. À surveiller : Bitcoin : 70 000-73 620, Ethereum : 2380-2780, Solana : 162-185

Forex

• L'EUR/USD recule après deux jours de hausse, se négociant près de 1,0810 durant la session asiatique de mercredi. L'euro fait face à une pression baissière dans un contexte d'attentes selon lesquelles la Banque centrale européenne (BCE) pourrait encore abaisser son taux de la facilité de dépôt. Les investisseurs se concentrent également sur les données préliminaires du PIB de l'Allemagne et de la zone euro pour davantage d'indications.
• Par ailleurs, le yen japonais (JPY) s'est légèrement replié face au dollar américain, bien qu'il manque d'élan et reste proche du plus bas de trois mois atteint plus tôt dans la semaine. Les craintes que les autorités japonaises interviennent pour soutenir le yen apportent une certaine stabilité. Toutefois, les gains restent limités en raison de l'incertitude persistante entourant les projets de hausse de taux de la Banque du Japon (BoJ). À surveiller : EUR/USD : 1,0750-1,0850, USD/JPY : 151,30-154,20

Matières premières

• Les prix du pétrole ont clôturé légèrement en baisse mardi, prolongeant la chute de 6% de lundi, sur fond de rapports selon lesquels le Premier ministre israélien Netanyahou privilégie une solution diplomatique au conflit au Liban. Le Brent a clôturé à 71,12$ le baril, et le West Texas Intermediate américain à 67,21$. Les pressions sur le marché incluent une demande faible en provenance de Chine, bien que BP anticipe une reprise avec le plan de relance chinois à venir. Les investisseurs attendent les données sur les stocks américains, avec une hausse probable des stocks de brut et d'essence. Par ailleurs, les baisses de taux anticipées de la Fed en novembre pourraient affecter la demande de pétrole en stimulant l'activité économique.
• L'or (XAU/USD) poursuit sa dynamique haussière après la cassure de la nuit, atteignant un nouveau record durant la session asiatique de mercredi, en poursuivant sur sa récente fourchette de trading à court terme. Les prix de l'or atteignent de nouveaux sommets historiques, portés par l'incertitude électorale américaine et les tensions au Moyen-Orient. Le rallye reste vigoureux malgré des rendements du Trésor américain élevés et un USD haussier. Les traders attendent désormais les données économiques américaines clés pour évaluer le potentiel de nouveaux gains. À surveiller : OR 2700-2790, Pétrole US : 66,70-70,00

L'équipe d'analystes TEFS vous souhaite une journée réussie !