Les marchés livrent des résultats mitigés 03/10/2024

Actualités brûlantes du jour 03.10.2024.

Tensions au Moyen-Orient :

• Les tensions au Moyen-Orient ont atteint un point critique alors qu'Israël a promis une réponse féroce au barrage de missiles sans précédent lancé par l'Iran sur Tel-Aviv, laissant la région au bord d'une guerre totale. Bien que les responsables israéliens n'aient signalé aucune victime, la plupart des missiles ayant été interceptés, l'attaque marque un tournant dangereux. Le geste audacieux de Téhéran signale sa détermination à montrer à Israël qu'il peut frapper à volonté, rétablissant l'équilibre des pouvoirs.
• Les marchés se préparent à l'impact. Les valeurs de la défense s'envolent déjà, et après une longue période de calme, les prix du pétrole pourraient être sur le point de connaître une flambée brutale, les craintes montant quant à d'éventuelles menaces sur l'approvisionnement mondial en brut. Ce conflit pourrait-il déclencher de nouveaux troubles économiques ? Le monde observe attentivement.

Le pétrole toujours sous les projecteurs :

• Le pétrole grimpe pour le 3e jour consécutif, mais les traders ont largement écarté les risques liés au Moyen-Orient jusqu'à mardi, se concentrant plutôt sur la faible demande en Chine et l'augmentation de la production de l'OPEP+. Mais désormais, alors qu'Israël promet une réponse « douloureuse », la menace pesant sur les infrastructures pétrolières iraniennes se profile, pouvant couper 1,8 million de barils par jour et faire grimper les prix de 5 à 10 $ le baril.
• En réponse, une vague d'options sur le pétrole brut pariant sur un pétrole à 100 $ le baril a animé le marché mercredi. Les traders se sont précipités pour se couvrir contre les chocs d'offre, certains achetant directement des options d'achat à 100 $. D'autres, en revanche, ont utilisé des spreads, associant des options d'achat à 100 $ avec des options à 120 $ pour plafonner les profits potentiels tout en se protégeant contre une hausse de prix significative. Alors que les tensions s'intensifient, ces paris sur le pétrole reflètent le malaise croissant du marché.

Avant-marché américain et actualité du jour :

D'autres données sur le marché du travail attendent les investisseurs jeudi, avec la publication des inscriptions hebdomadaires au chômage. L'événement majeur pour les traders — et pour la Réserve fédérale, qui s'est engagée dans un cycle de baisse des taux — est le rapport sur l'emploi non agricole de septembre, attendu vendredi matin. Les investisseurs attendent d'autres données sur le marché du travail jeudi, y compris les inscriptions hebdomadaires au chômage. Cependant, l'attention principale reste tournée vers le rapport sur l'emploi non agricole de septembre publié vendredi, qui sera crucial pour les traders et la Réserve fédérale alors qu'elle poursuit son cycle de baisse des taux.

Liste de surveillance du jour : LEVI, HUM, NKE, TSLA, COIN, STZ, PINS​​​​​​​

Bitcoin et cryptomonnaies

• Le Bitcoin a prolongé son recul d'environ 1 % mercredi, s'échangeant autour de 60 300 $. Les spéculateurs espérant une envolée typique du mois d'octobre ont subi un revers précoce alors que les tensions croissantes au Moyen-Orient alimentaient la prudence sur les marchés mondiaux. Récemment, les actifs numériques ont évolué en phase avec les actions, suggérant que des facteurs macroéconomiques, comme la politique monétaire, orientent actuellement le prix du Bitcoin.
• Ripple a reçu une « approbation de principe » de la Dubai Financial Services Authority pour étendre ses opérations à Dubaï. Cela permet à l'entreprise de proposer des services de paiement transfrontaliers depuis le Dubai International Financial Centre, faisant progresser son objectif de fournir des solutions de paiement efficaces et de renforcer sa présence mondiale en tant qu'entité réglementée. Liste de surveillance : Bitcoin : 60 148-66 510, Ethereum : 2402-2736, Solana : 142,10-162,50

Marché des changes

• Le dollar américain s'est renforcé face à la plupart des grandes devises lors de la séance asiatique de jeudi. Il a atteint un plus haut de 3 semaines à 1,1032 face à l'euro et un plus haut d'une semaine à 0,8511 face au franc suisse, contre des clôtures de 1,1045 et 0,8497 la veille, respectivement. Le dollar a également progressé à 1,3245 face à la livre, contre 1,3267 la veille.
• Le yen a poursuivi son recul jeudi, prolongeant une baisse de 2,9 % déclenchée par les commentaires du Premier ministre japonais Shigeru Ishiba selon lesquels l'économie n'est pas prête pour une nouvelle hausse des taux d'intérêt. Liste de surveillance : EUR/USD : 1,1046-1,1215, USD/JPY : 141,65-146,60

Matières premières

• Les prix du pétrole ont fait preuve de prudence malgré une hausse de 2 % mercredi matin ; le Brent a progressé de 1,56 % à 74,71 $ le baril, tandis que le West Texas Intermediate (WTI) a grimpé de 1,66 % à 70,99 $, dépassant la barre des 70 $. Toutefois, les prix pourraient encore augmenter si Israël met à exécution sa menace de viser les infrastructures pétrolières et gazières iraniennes en représailles.
• Les prix de l'or au comptant ont reculé avant de rebondir grâce aux achats de valeur refuge après l'attaque iranienne contre Israël. Ce matin, l'or a légèrement reculé, les acheteurs manquant d'élan pour le pousser plus haut. Bien qu'une consolidation puisse être en cours, les records restent à portée de main. Cependant, une clôture sous 2 600 $ pourrait signaler un repli plus important et une rupture de la tendance actuelle. Liste de surveillance : OR 2600-2685, Pétrole US : 66,50-72,42

L'équipe d'analystes de TEFS vous souhaite une excellente journée !