Les marchés clôturent inchangés 21/11/2024

Les actualités brûlantes du jour

Actions en mouvement :

• Les actions de Snowflake (SNOW) ont bondi de 18 % après avoir dépassé les attentes de bénéfices du troisième trimestre et présenté des prévisions solides. L'entreprise a annoncé un bénéfice ajusté de 20 cents par action sur un chiffre d'affaires de 942 millions de dollars, dépassant les estimations des analystes de 15 cents par action et 897 millions de dollars de revenus.
• Palo Alto Networks (PANW) a chuté de 5 % après l'annonce d'un fractionnement d'actions à raison de deux pour une. Ses prévisions pour le deuxième trimestre fiscal, avec un bénéfice ajusté de 1,54 à 1,56 dollar par action sur un chiffre d'affaires de 2,22 à 2,25 milliards de dollars, étaient conformes aux prévisions de Wall Street.
• Jack in the Box (JACK) a reculé de 5,6 % après avoir annoncé un chiffre d'affaires du quatrième trimestre de 349,3 millions de dollars, inférieur à l'estimation consensuelle de 356,7 millions de dollars. Cependant, le bénéfice ajusté de 1,16 dollar par action a dépassé les attentes des analystes de 7 cents.

Liste de surveillance du jour : NVDA, SNOW, PANW, JACK, PDD, BIDU, DE

Marchés et actualité du jour :

• Les marchés asiatiques ont majoritairement reculé, les investisseurs digérant les résultats de Nvidia et réagissant à d'importants développements concernant des actions indiennes liées au milliardaire Gautam Adani. Les actions des sociétés du groupe Adani ont fortement chuté, Adani Enterprises perdant 20 % après que Adani et d'autres ont été inculpés par un tribunal fédéral de New York pour un présumé système de corruption et de fraude.
• Aux États-Unis, les contrats à terme du Nasdaq 100 ont baissé de 0,5 %, ceux du S&P 500 ont reculé de 0,4 %, et ceux du Dow Jones Industrial Average ont perdu 49 points (0,1 %), les marchés réagissant aux résultats de Nvidia et à un sentiment généralement prudent. Les actions européennes, quant à elles, indiquaient une ouverture modérément positive.
• Parmi les principaux rapports économiques attendus jeudi figurent les données sur les demandes d'allocations chômage et les ventes de logements existants, ainsi que des discours des responsables de la Réserve fédérale Beth Hammack, Austan Goolsbee et Jeff Schmid. Sur le plan des résultats, Gap et Intuit publieront leurs résultats après la clôture du marché, ce qui attirera davantage l'attention des traders.

Bitcoin

• Le bitcoin a atteint de nouveaux sommets historiques, mais avec une volatilité étonnamment modérée par rapport aux précédents marchés haussiers. Pourquoi cette envolée est-elle différente ? La réponse réside dans la maturation du marché des cryptomonnaies et le rôle croissant des investisseurs institutionnels.
• Un facteur clé derrière la stabilité du bitcoin est la participation accrue des institutions, soutenue par l'approbation réglementaire des fonds négociés en bourse (ETF) investissant directement dans le bitcoin et l'ether plus tôt cette année. Selon Bobby Zagotta, PDG de Bitstamp US, la participation institutionnelle a un effet stabilisateur sur le prix du bitcoin. Contrairement aux marchés dominés par les traders particuliers, qui peuvent être très réactifs aux nouvelles et aux changements de sentiment, la participation institutionnelle contribue à créer des schémas de croissance plus durables. Ce changement marque un tournant pour le bitcoin, signalant potentiellement une nouvelle ère de volatilité réduite et de résilience à long terme à mesure que l'actif gagne une acceptation grand public. Liste de surveillance : Bitcoin : 85 000-97 852, Ethereum : 3000-3450, Solana : 228-249

Forex

• Le yen japonais (JPY) a regagné du terrain face au dollar américain (USD) jeudi, inversant les pertes de la session précédente. La paire USD/JPY est tombée à un nouveau plus bas journalier autour de la zone médiane de 154,00 en début de séance européenne. Bien que le gouverneur de la Banque du Japon (BoJ), Kazuo Ueda, se soit abstenu d'aborder directement la politique monétaire, il a signalé la possibilité d'une hausse des taux d'intérêt dès le mois prochain. Cela, combiné à des risques géopolitiques persistants, a renforcé l'attrait du yen comme valeur refuge, dans un contexte de craintes d'une possible intervention sur le marché.
• Parallèlement, la paire EUR/USD a légèrement progressé pour approcher 1,0550 lors de la session asiatique de jeudi, se redressant légèrement après les pertes précédentes. Cependant, la demande de valeurs refuges découlant des tensions géopolitiques continue de poser des risques baissiers, ce qui pourrait limiter de nouveaux gains pour l'euro. Liste de surveillance : EUR/USD : 1,0496-1,0610, USD/JPY : 151-156,9

Matières premières de base

• Les prix du pétrole brut ont baissé après le rapport de l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) annonçant une augmentation des stocks de 500 000 barils pour la semaine se terminant le 15 novembre. À l'heure actuelle, le Brent se négocie à 73,26 dollars le baril, tandis que le WTI se situe à 69,50 dollars. Les marchés pétroliers restent pris en étau entre l'escalade des tensions dans le conflit Russie-Ukraine et les rapports faisant état d'une hausse des stocks américains. Des signes d'amélioration de la demande chinoise de pétrole brut s'ajoutent à la prime de guerre, mais cette prime est bien inférieure aux niveaux observés il y a deux ans, lorsque le moindre indice de perturbation des exportations russes provoquait des envolées de prix importantes.
• Parallèlement, les prix de l'or (XAU/USD) poursuivent leur trajectoire ascendante, se négociant près de 2 660 dollars, un sommet d'une semaine et demie. Les risques géopolitiques liés à la guerre Russie-Ukraine alimentent de forts flux vers ce métal refuge. La performance modérée du dollar américain (USD) soutient encore la tendance haussière de l'or, marquant son quatrième jour consécutif de hausse. Liste de surveillance : OR 2530-2700, Pétrole US : 65,20-70,50

L'équipe d'analystes de TEFS vous souhaite une journée réussie !