Le marché perd de son élan après le rally électoral 18/11/2024

Les actualités brûlantes du jour

Actions en mouvement :

• Les actions de Bloom Energy (BE) ont bondi de plus de 51 % durant la séance, atteignant un nouveau sommet sur 52 semaines et enregistrant le gain en pourcentage le plus important de son histoire. Ce bond a suivi un relèvement de note par Piper Sandler, qui a fait passer sa recommandation sur l'entreprise d'énergie renouvelable de neutre à surpondérer.
• Les actions pharmaceutiques mondiales ont chuté après que le président élu Donald Trump a nommé le sceptique des vaccins Robert F. Kennedy Jr. au poste de secrétaire à la Santé. Les actions de Moderna (MRNA) et de Pfizer (PFE) ont chuté de près de 9 % et 5 % respectivement, tandis que BioNTech (BNTX), partenaire de Pfizer pour le vaccin contre la Covid, a chuté de 5 %.
• Les actions de Super Micro Computer (SMCI) ont glissé de 2 % avant une échéance cruciale de lundi, qui pourrait entraîner la radiation de l'entreprise de serveurs du Nasdaq.
• Les actions d'Alibaba (BABA) ont chuté de plus de 2 % après que le géant chinois du commerce électronique a annoncé des ventes du deuxième trimestre fiscal inférieures aux attentes, reflétant l'affaiblissement de la demande des consommateurs en Chine.

Liste de surveillance du jour : TSLA, COIN, SMCI, NVDA, BABA, MRNA, MSFT

Marchés et actualité du jour :

• Les actions Asie-Pacifique ont majoritairement progressé lundi, entamant ce que l'ING décrit comme une semaine « calme » pour les données économiques régionales. Les points clés incluent le taux préférentiel des prêts (LPR) chinois, qui devrait rester inchangé lors de sa publication mercredi. Le taux à un an est de 3,1 %, et le taux à cinq ans est de 3,6 %. Le Japon publiera des données commerciales mardi et les chiffres de l'inflation globale d'octobre vendredi.
• Aux États-Unis, les contrats à terme sur actions étaient légèrement en hausse dimanche soir, alors que Wall Street se prépare à une semaine importante de résultats, après un rally post-électoral qui semble avoir perdu de son élan. Les contrats à terme sur le Dow Jones Industrial Average ont légèrement baissé de 16 points (-0,1 %), tandis que les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq 100 ont progressé de 0,1 % et 0,2 % respectivement.
• Le prochain point d'attention majeur du marché sera les résultats de Nvidia mercredi. Les investisseurs surveilleront attentivement les prévisions concernant la demande pour ses puces IA Blackwell. Les rapports de résultats de Palo Alto Networks et de grands détaillants comme Walmart, Target et Ross devraient également attirer une attention significative cette semaine.

Bitcoin

• Le Bitcoin a-t-il atteint son sommet ? Les marchés d'options et de contrats à terme suggèrent le contraire. Le Bitcoin a établi des records historiques, atteignant 93 445 $ mercredi avant de se stabiliser autour de 90 984 $ samedi, marquant une hausse de 151 % au cours de l'année écoulée. Cette envolée a suscité un intérêt accru des investisseurs et déclenché des débats sur la question de savoir si le rally approche de sa fin.
• Selon Luuk Strijers, PDG de la bourse de dérivés crypto Deribit, les données du marché des options indiquent un sentiment haussier et solide, les traders misant sur une nouvelle hausse de la cryptomonnaie. Bien qu'une consolidation temporaire soit possible, de nombreux signes typiques d'excès de marché sont notamment absents, ce qui suggère que la dynamique haussière du Bitcoin pourrait encore avoir de la marge pour progresser. Liste de surveillance : Bitcoin : 85 000-95 600, Ethereum : 3 000-3 250, Solana : 200-246

Forex

• Le yen japonais (JPY) efface une partie de ses pertes antérieures face au dollar américain (USD) alors que grandit la spéculation selon laquelle les autorités japonaises pourraient intervenir pour stabiliser la devise. Cependant, tout rebond significatif du yen semble limité en raison de l'incertitude persistante concernant d'éventuelles hausses de taux de la Banque du Japon (BoJ). De plus, l'amélioration de l'appétit pour le risque sur le marché réduit la demande pour le yen en tant qu'actif refuge.
• D'autre part, la paire EUR/USD évolue près de 1,0550 pendant la séance asiatique de lundi, proche de son plus bas annuel de 1,0496 atteint le 14 novembre. L'euro subit une pression accrue en raison des déclarations prudentes des responsables de la Réserve fédérale et des chiffres solides des ventes au détail américaines, qui ont renforcé la vigueur du dollar américain et intensifié les risques de baisse pour la paire. Liste de surveillance : EUR/USD : 1,0496-1,0600, USD/JPY : 153,8-156,9

Matières premières

• L'or (XAU/USD) efface une partie de ses modestes gains intrajournaliers, restant sous le seuil de 2 600 $ alors que débute la séance européenne de lundi. L'anticipation autour des politiques expansionnistes proposées par le président élu américain Donald Trump a alimenté les attentes d'une inflation plus élevée, tout en réduisant simultanément la probabilité de baisses de taux d'intérêt supplémentaires par la Réserve fédérale. Cela a fait grimper les rendements des obligations du Trésor américain, créant un environnement difficile pour le métal jaune non rémunéré. Le sentiment de risque globalement optimiste sur le marché exerce également une pression baissière sur les prix de l'or, limitant son attrait en tant qu'actif refuge. Malgré le soutien de plusieurs facteurs sous-jacents, les haussiers de l'or restent prudents face à la force persistante des rendements obligataires américains.
• La semaine dernière, l'or a connu sa baisse hebdomadaire la plus marquée depuis septembre 2023, reculant à son niveau le plus bas depuis plus de deux mois. Ce déclin s'explique principalement par un fort rally du dollar américain, qui a grimpé à son niveau le plus élevé depuis plus d'un an, pesant davantage sur le métal précieux. Liste de surveillance : OR 2536-2650, Pétrole US : 66,20-70,00

L'équipe d'analystes de TEFS vous souhaite une journée réussie !