Le Dow établit de nouveaux records vendredi 23/09/2024

Actualités brûlantes du jour États-Unis - Chine : Le ministère américain du Commerce s'apprête à proposer d'interdire les logiciels et matériels chinois dans les véhicules autonomes et connectés circulant sur les routes américaines, en raison de préoccupations de sécurité nationale, selon des sources citées par Reuters. L'administration Biden s'inquiète de la collecte de données par des entreprises chinoises et de la manipulation potentielle des véhicules connectés. La réglementation interdirait l'importation et la vente de véhicules chinois dotés de composants clés de communication ou de systèmes de conduite automatisée. Actions en mouvement : FedEx Corp. a chuté de 15% après avoir manqué ses prévisions de bénéfices et averti d'un ralentissement de ses activités, signe d'une possible faiblesse économique. Lennar Corp. a également reculé, ses commandes trimestrielles de logements étant inférieures aux prévisions de Wall Street. Intel Corp. a fait partie des gagnants de la séance après l'annonce d'une possible offre de rachat de la part de Qualcomm Inc., tandis que Constellation Energy Corp., le plus grand exploitant de réacteurs aux États-Unis, a atteint un record historique avec ses projets de relance de la centrale de Three Mile Island. Point fort de la semaine : Les temps forts de la semaine incluent une série de résultats d'entreprises, de données économiques et la mesure d'inflation privilégiée de la Fed. Lundi, S&P Global publiera son indice PMI manufacturier et des services pour septembre, suivi de l'indice de confiance des consommateurs mardi, et du rapport sur les biens durables jeudi. Vendredi, le Bureau of Economic Analysis publiera l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle pour août. Les résultats attendus incluent notamment Micron (MU), AutoZone (AZO) et Costco (COST). Restez à l'écoute pour les mises à jour quotidiennes.

Liste à surveiller aujourd'hui : AZO, CTAS, NVDA, INTC, AFRM, NKE

Pré-marché américain

Contrats à terme : Le S&P 500 est en hausse de 0.17 %, le Dow Jones Industrial Average est en hausse de 0.06%, et le Nasdaq 100 est en hausse de 0.26%. Les contrats à terme sur le Dow Jones Industrial Average sont restés relativement stables dimanche soir, après que l'enthousiasme suscité par la baisse de taux de la semaine dernière a propulsé l'indice vedette à une clôture record. Les contrats à terme liés à l'indice des 30 valeurs n'ont reculé que de 12 points, restant quasiment stables. De même, les contrats à terme du S&P 500 et du Nasdaq 100 ont peu évolué. Les investisseurs suivront de près les rapports économiques de lundi sur les secteurs des services et de l'industrie manufacturière. Par ailleurs, les discours du président de la Fed d'Atlanta Raphael Bostic, du président de la Fed de Chicago Austan Goolsbee, et du président de la Fed de Minneapolis Neel Kashkari seront scrutés pour d'éventuels indices sur les prochaines orientations de la Réserve fédérale. Le SPY continue de s'échanger près de son plus haut historique, formant un drapeau haussier sur le graphique journalier. Liste à surveiller aujourd'hui : AZO, CTAS, NVDA, INTC, AFRM, NKE

Bitcoin

Le Bitcoin a connu une forte hausse après la baisse de taux de la Fed, évoluant autour du seuil des 63,000 $. L'optimisme croissant des investisseurs et des analystes s'explique par plusieurs facteurs. L'un des principaux est l'approbation par la Securities and Exchange Commission américaine permettant au Nasdaq de coter et négocier des options sur l'iShares Bitcoin Trust de BlackRock. Selon le dépôt officiel du 20 septembre, la décision de la SEC est intervenue après un processus d'examen approfondi entamé le 9 janvier 2024, lorsque le Nasdaq avait soumis sa proposition de négocier des options sur des produits cotés en bourse. Un autre indicateur positif est la divergence entre le prix du Bitcoin (BTC) et son hashrate, c'est-à-dire la puissance de calcul totale du réseau, qui pourrait signaler un possible rallye des prix. Historiquement, ces divergences ne se sont produites qu'à quelques reprises au cours des trois dernières années, marquant souvent un point bas local suivi d'un rallye à mesure que le marché s'aligne sur la hausse du hashrate. Liste à surveiller : Bitcoin : 62 180-64 820 Ethereum : 2520-2700, Solana : 140.00 -150.80

Marché des changes

La question clé pour le marché des changes cette semaine est la suivante : le dollar américain pourra-t-il maintenir son support de range, ou finira-t-il par céder ? Le DXY ne tient qu'à peine au-dessus du support crucial de 100.60. Parallèlement, l'EURUSD se rapproche d'une cassure haussière au-dessus de 1.1140 alors que le DXY peine à rebondir. Une clôture hebdomadaire au-dessus de 1.1140 pourrait ouvrir la voie à un test des plus hauts d'août, voire du sommet de 2023 à 1.1275. Le GBPUSD progresse également grâce à la faiblesse du dollar, la clôture de la semaine dernière au-dessus du niveau clé de 1.3100 rendant le rallye de cette semaine peu surprenant. L'USDJPY se redresse grâce à un yen plus faible, mais continue de se heurter à une forte résistance à 144.00, un niveau qui reste clé pour la semaine prochaine. Liste à surveiller : EUR/USD : 1.1099-1.1194, USD/JPY : 139.88 -144.50

Matières premières

Les prix du pétrole ont terminé en baisse vendredi mais ont enregistré une deuxième semaine consécutive de hausse, soutenus par une baisse des taux d'intérêt américains et un recul de l'offre domestique. Malgré une clôture stable vendredi, le WTI est resté autour de 71.9 $ le baril, sur fond de tensions croissantes au Moyen-Orient et d'une offre américaine réduite. Les craintes de perturbations d'approvisionnement se sont accentuées après un regain de tensions entre Israël et le Hezbollah. Par ailleurs, les raffineries américaines prévoient leur programme de maintenance le plus léger depuis trois ans, ce qui pourrait stimuler la demande de pétrole. La baisse de taux de la Réserve fédérale, plus importante que prévu, a également nourri les espoirs d'une activité économique et d'une consommation de carburant accrues. Toutefois, la faiblesse de la production des raffineries chinoises et de la demande industrielle a continué de peser sur le marché. Liste à surveiller : OR 2550-2634 Pétrole US : 68.70 -71.70

L'équipe d'analystes TEFS vous souhaite une excellente journée !