Le Dow atteint un record avant une semaine de négociation raccourcie

Actualités brûlantes du jour

L'actualité du jour

• Les marchés Asie-Pacifique ont progressé lundi, l'attention se tournant vers des données économiques cruciales, notamment les chiffres de la production industrielle chinoise et les données du PIB du troisième trimestre en Inde. Les marchés européens devraient ouvrir en hausse à mesure que le sentiment mondial s'améliore, l'indice du climat des affaires Ifo en Allemagne figurant parmi les principales données à surveiller.
• Aux États-Unis, les contrats à terme sur actions ont progressé avant une semaine de négociation raccourcie en raison de Thanksgiving. Les contrats à terme sur le Dow Jones Industrial Average (DJIA) ont gagné 211 points, soit 0,5 %, tandis que les contrats à terme sur le S&P 500 (SPX) et le Nasdaq-100 (NDX) ont chacun augmenté d'environ 0,4 %. Les marchés seront fermés jeudi pour Thanksgiving et fermeront plus tôt vendredi. Les investisseurs surveillent également étroitement la publication de l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE) d'octobre, la mesure d'inflation privilégiée de la Réserve fédérale. L'indice et le compte rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Fed doivent être publiés avant Thanksgiving. Bath and Body Works (BBWI) publie ses résultats d'entreprise lundi. Mardi, les grands détaillants Macy's (M), Nordstrom (JWN) et Best Buy (BBY) publieront leurs résultats, tout comme les entreprises technologiques CrowdStrike (CRWD) et Dell Technologies (DELL). Ce mélange de données, de résultats et d'indications de la Fed favorisera-t-il de nouvelles hausses ou suscitera-t-il de nouvelles inquiétudes sur le marché ?

Liste à surveiller : GOOGL, NVDA, BBWI, COIN, AMZN, MSFT, TSLA, NFLX

Actions à suivre :

• Malgré un chiffre d'affaires du troisième trimestre presque doublé par rapport à la même période l'année dernière, les actions de Nvidia (NVDA) ont chuté de 3,2 % vendredi, concluant une semaine volatile marquée par des oscillations entre gains et pertes.
• Parallèlement, Alphabet (GOOGL), la société mère de Google, a terminé la semaine en baisse de près de 5 % suite à une recommandation du département de la Justice américain visant à ce qu'elle se sépare de son navigateur Chrome dans le cadre de la résolution d'une affaire antitrust. Amazon, un autre géant de la Big Tech, a également chuté de 3,4 % au cours de la semaine.
• Uber (UBER) a subi des pressions après que l'investisseur Brad Gerstner a révélé sur le « Halftime Report » de CNBC avec Scott Wapner qu'il se désengageait de l'action. Malgré cela, Uber a clôturé vendredi légèrement en hausse, gagnant 2,16 %.

Bitcoin

• Le Bitcoin (BTC) a atteint une étape importante, touchant un sommet historique de 98 367 $ par pièce, à seulement 1,66 % du seuil très attendu des 100 000 $. L'animateur de « Mad Money » sur CNBC, Jim Cramer, a donné son avis, conseillant aux investisseurs de privilégier la détention du Bitcoin lui-même plutôt que des actions MicroStrategy (MSTR), une entreprise fortement investie dans la cryptomonnaie. Cramer a qualifié le Bitcoin de « gagnant évident », soulignant sa valeur directe.
• L'évolution récente des prix met en évidence un repli baissier à court terme malgré le maintien d'une trajectoire haussière plus large du Bitcoin. Après avoir culminé à 99 560 $, le volume des échanges s'est réduit, suggérant un possible affaiblissement de la dynamique. Les analystes identifient 96 000 $ comme un niveau de support critique, offrant potentiellement un point d'entrée favorable pour les acheteurs si le volume des échanges signale un regain d'intérêt. Cependant, une rupture sous ce niveau pourrait entraîner un nouveau repli du Bitcoin, potentiellement jusqu'à 90 000 $. Alors que la trajectoire du Bitcoin s'approche de sommets historiques, la manière dont les traders réagiront à ces niveaux clés pourrait façonner la prochaine phase de son rallye. Liste à surveiller : Bitcoin : 90 000-99 560, Ethereum : 3000-3500, Solana : 220-265

Forex

• En début de séance européenne lundi, la paire EUR/USD s'échangeait de manière positive autour de 1,0475, soutenue par un affaiblissement du dollar américain (USD). Ce recul suit l'annonce du président élu Donald Trump de nommer Scott Bessent au poste de secrétaire au Trésor.
• Parallèlement, le yen japonais (JPY) a effacé une partie de ses gains de la séance asiatique face à l'USD. L'incertitude autour d'éventuelles hausses de taux de la Banque du Japon (BoJ) et le sentiment de marché favorable au risque ont réduit l'attrait du JPY comme valeur refuge. En outre, les attentes selon lesquelles les politiques de Trump pourraient stimuler l'inflation pourraient amener la Réserve fédérale à adopter une approche plus graduelle des baisses de taux, ce qui soutient l'USD. Par conséquent, la paire USD/JPY a rebondi de plus de 50 pips depuis son plus bas du jour, remontant au-dessus du niveau de 154,00. Liste à surveiller : EUR/USD : 1.0300-1.0650, USD/JPY : 150-157

Matières premières

• Les prix du pétrole ont légèrement reculé aujourd'hui, mais se sont maintenus près de leurs plus hauts en deux semaines, soutenus par les tensions géopolitiques impliquant la Russie et l'Iran. Le Brent a perdu 26 cents à 74,91 $ le baril, tandis que le West Texas Intermediate (WTI) a reculé de 27 cents à 70,97 $. Les deux références ont récemment enregistré leurs plus fortes hausses hebdomadaires depuis fin septembre. L'escalade des conflits, y compris les activités de missiles russes en Ukraine et les avancées iraniennes en matière d'enrichissement d'uranium, a suscité des craintes de perturbations potentielles de l'approvisionnement. Les analystes suggèrent que ces développements pourraient maintenir les prix du Brent dans la fourchette de 70 à 80 $. Parallèlement, la demande croissante de brut en provenance de Chine et d'Inde soutient davantage le marché. Les investisseurs se concentrent désormais sur les prochaines données d'inflation américaines, qui pourraient influencer la posture de politique monétaire de la Réserve fédérale.
• Les prix de l'or (XAU/USD) ont reculé lors de la séance asiatique de lundi après avoir brièvement atteint un plus haut de près de trois semaines proche de la fourchette de 2 721 à 2 722 $, mettant probablement fin à un rallye de cinq jours. Ce repli suit l'annonce du président élu américain Donald Trump nommant Scott Bessent au poste de secrétaire au Trésor, réduisant une source clé d'incertitude sur le marché. La confiance des investisseurs a également été soutenue par des rapports indiquant qu'Israël se rapprocherait d'une trêve avec le Hezbollah au Liban, alimentant un sentiment de marché favorable au risque. Les perspectives améliorées ont pesé sur l'attrait de refuge de l'or, poussant les prix vers le milieu de la fourchette des 2 600 $. Liste à surveiller : OR 2530-2790, Pétrole US : 65.00-73.00

L'équipe d'analystes TEFS vous souhaite une journée réussie !