Les données du CPI agitent les marchés 11/10/2024

Actualités brûlantes du jour 11/10/2024.

Valeurs à suivre :

• L'action Nvidia (NVDA, +1,63 %) a bondi, sortant d'un motif haussier en « fanion ». Certains analystes envisagent un rallye au-delà de 170 $. La demande pour sa gamme de puces Blackwell est forte, avec des commandes déjà en attente jusqu'à fin 2025, ce qui pourrait entraîner de nouveaux gains pour l'action.
• Eli Lilly & Co. (LLY, -0,98 %) intensifie ses actions en justice contre les entreprises qui avaient été brièvement autorisées à produire et vendre des versions génériques de leurs médicaments contre l'obésité pendant une récente pénurie aux États-Unis, laquelle a pris fin la semaine dernière.
• Par ailleurs, Domino's Pizza Inc. (DPZ, +1,08 %) a réduit ses prévisions 2024 de croissance des ventes et d'ouvertures de nouveaux restaurants, invoquant l'impact du ralentissement des dépenses de consommation sur le secteur de la restauration.
• L'action AMD a chuté de plus de 4 % après son keynote Advancing AI, un contraste frappant avec l'événement de l'année dernière, qui avait considérablement dopé le titre. Cette fois, il semble que les investisseurs attendaient davantage des annonces.

Liste de surveillance du jour : NVDA, JPM, WFC, MSFT, FAST, RBLX, TSLA

Marchés et actualité du jour :

• Les marchés d'Asie-Pacifique ont majoritairement progressé vendredi, divergeant de la baisse de Wall Street après un rapport sur l'inflation américaine plus résistant que prévu. Les investisseurs de la région ont réagi à la décision de la Banque de Corée d'abaisser son taux directeur de 25 points de base à 3,25 %, une première baisse depuis 2020, mettant fin à un cycle de resserrement pluriannuel qui avait culminé à un plus haut de 15 ans en 2023.
• Les contrats à terme sur actions sont restés relativement stables jeudi soir, les investisseurs anticipant un rapport sur l'inflation en gros et les résultats des banques centrales. Les contrats à terme sur le S&P 500 ont progressé de 0,1 %, tandis que les contrats à terme sur le Nasdaq 100 ont également gagné 0,1 %. Les contrats à terme sur le Dow Jones Industrial Average ont progressé de 43 points.
• Un autre catalyseur essentiel est attendu vendredi matin : l'indice des prix à la production (PPI), une mesure des prix de gros. Les économistes sondés par Dow Jones s'attendent à une hausse de 0,1 % du PPI en septembre, avec une hausse de 0,2 % hors alimentation et énergie. De plus, JPMorgan Chase et Wells Fargo publieront leurs résultats trimestriels avant l'ouverture du marché, ce qui pourrait influencer les échanges de vendredi.

Bitcoin

• Le Bitcoin a chuté à 58 867 $ jeudi avant de rebondir au-dessus de 60 000 $ vers 20 h 50. La baisse initiale a été marquée par de fortes ventes, tandis que le rebond plus lent suggère une reprise potentielle. Pendant la vente massive, le volume d'échanges a bondi avant de se tasser progressivement à mesure que les prix se redressaient, indiquant une activité de marché réduite ou des achats prudents. Les signaux du graphique horaire sont restés majoritairement neutres.
• La capitalisation boursière du Bitcoin s'établissait à 1 190 milliards de dollars, représentant plus de 56 % du marché total des cryptomonnaies de 2 110 milliards de dollars, tandis que l'indice de peur et de cupidité des cryptomonnaies affichait un score de « peur » de 37. Les traders restent prudents, équilibrant optimisme et incertitude dans un contexte de volatilité persistante du marché. Liste de surveillance : Bitcoin : 58 867-64 700, Ethereum : 2320-2550, Solana : 133,50-152,70

Marché des changes

• La paire EUR/USD reste sous pression, peinant à gagner du terrain sous le niveau de 1,0950 alors que les traders attendent la publication des données d'inflation allemandes. Le résultat pourrait influencer le sentiment de marché et orienter l'euro face au dollar américain.
• Le yen japonais a légèrement reculé face au dollar américain, se maintenant près d'un plus bas de plus de deux mois, les marchés attendant les données de l'indice des prix à la production (PPI) américain. Le résultat pourrait influencer la direction de la paire USD/JPY, avec un impact potentiel sur les attentes de politique monétaire.
• La paire GBP/USD se consolide autour de 1,3000, avec des perspectives fragiles alors que les traders attendent les prochaines données économiques britanniques. La publication pourrait avoir un impact significatif sur la direction de la livre sterling si elle influence les attentes concernant la position de la Banque d'Angleterre. Liste de surveillance : EUR/USD : 1,0947-1,1000, USD/JPY : 147-149,50

Matières premières

• Les prix du pétrole vivent des montagnes russes, rebondissant après un recul de deux jours, les traders surveillant de près la situation entre Israël et l'Iran. Le Brent s'échange près de 77 $ le baril, tandis que le West Texas Intermediate se situe autour de 74 $. Les tensions sont élevées dans un contexte de craintes d'un conflit plus large. L'Iran a été averti qu'il pourrait lancer des milliers de missiles s'il était provoqué, ajoutant à l'anxiété du marché.
• Aux États-Unis, les stocks de brut ont bondi de 5,8 millions de barils, la plus forte hausse depuis avril, tandis que les stocks d'essence ont diminué. Le président Biden a découragé des frappes contre les infrastructures pétrolières iraniennes, tenant des discussions avec le Premier ministre israélien Netanyahou. Parallèlement, les inquiétudes concernant l'économie chinoise et l'absence de nouvelles mesures de relance de la part de Pékin ont alimenté la récente volatilité du marché, déclenchant une vente massive généralisée plus tôt dans la semaine.
• Les prix de l'or ont prolongé les gains de jeudi, portés par des données économiques américaines mitigées, se rapprochant de 2 650 $. Ces données ont alimenté les attentes d'une position plus accommodante de la Réserve fédérale, dopant la demande d'or en tant qu'actif refuge. Liste de surveillance : OR 2600-2685, Pétrole US : 71,40-77,60

L'équipe d'analystes de TEFS vous souhaite une excellente journée !