Les données de l'IPC sous les projecteurs 11/12/2024

Les actus chaudes du jour

Actions en mouvement :

• General Motors (GM) : L'action GM a grimpé de près de 3 % après que l'entreprise a annoncé qu'elle cesserait de financer le développement du robotaxi de Cruise. GM prévoit à la place de privilégier les systèmes avancés d'aide à la conduite et les fonctionnalités autonomes sur les véhicules particuliers.
• Dave & Buster's Entertainment (PLAY) : L'action a chuté de 9 % après une perte au troisième trimestre de 0,84 $ par action sur un chiffre d'affaires de 453 millions de dollars, inférieur aux attentes.
• Skillsoft (SKIL) : Les actions de la plateforme d'apprentissage ont grimpé de 8 % après avoir annoncé un chiffre d'affaires du troisième trimestre de 137,2 millions de dollars, dépassant l'estimation consensuelle de 130 millions de dollars, et relevé ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'année entière.
• GE Vernova (GE) : Selon FactSet, l'entreprise d'équipements énergétiques a chuté de 3 % après avoir publié des prévisions de chiffre d'affaires pour 2024 et 2025 supérieures aux attentes des analystes.

L'actualité du jour

• Les marchés Asie-Pacifique ont affiché des performances mitigées mercredi après les baisses des principaux indices boursiers américains, à la veille de données d'inflation cruciales susceptibles d'influencer la prochaine décision de taux d'intérêt de la Réserve fédérale. La Chine entamerait, selon certaines informations, sa conférence de travail économique annuelle mercredi, ouvrant la voie aux politiques économiques et aux objectifs de croissance de l'année prochaine. L'indice Hang Seng de Hong Kong a ouvert en hausse de 0,66 %, tandis que l'indice CSI 300 de la Chine continentale est resté stable.
• Parallèlement, les contrats à terme sur les indices américains évoluaient peu mercredi matin, les investisseurs attendant la publication des données d'inflation. Les contrats à terme sur le Dow Jones Industrial Average, le S&P 500 et le Nasdaq 100 ont progressé respectivement de 0,09 % et 0,14 %. Les traders se concentrent sur l'indice des prix à la consommation de novembre, qui devrait afficher peu de progrès dans la réduction de l'inflation. Bien que l'inflation puisse rester élevée, cela ne devrait probablement pas dissuader la Réserve fédérale de baisser ses taux d'intérêt la semaine prochaine. Par ailleurs, le Bureau of Labor Statistics doit publier jeudi l'indice des prix à la production, avec une hausse mensuelle prévue de 0,2 % des prix de gros.

Watchlist : GM, GOOGL, X, SKIL, PLAY, RCKT, COIN, MSFT

Bitcoin

• Le prix du Bitcoin (BTC) a affiché un motif d'engloutissement baissier sur le graphique journalier pour la première fois depuis le 21 octobre, retestant son support à 95 000 $ avant de reculer davantage. Bien que la structure de marché à long terme du Bitcoin reste intacte, un analyste a mis en évidence des niveaux de prix clés à surveiller dans les jours à venir. Une observation frappante est l'offre accumulée limitée sous les 88 000 $, avec un soutien minimal dans cette fourchette. La prochaine zone d'accumulation significative n'est visible qu'autour de 70 000 $ et en dessous.
• Cointelegraph a rapporté que le total des liquidations crypto a dépassé 1,6 milliard de dollars le 9 décembre, marquant le plus grand événement de ce type depuis 2021. Cela comprenait 142 millions de dollars de positions longues sur Bitcoin liquidées. Malgré cette purge massive de l'effet de levier, Rafael Schultze-Kraft, cofondateur de GlassNode, s'est montré optimiste, notant que le Bitcoin reste en « bonne forme » tant qu'il se maintient au-dessus de 88 000 $. Il a souligné que le niveau de 96 000 $ est crucial, la zone 96 000–98 000 $ ayant été un point focal de l'activité des investisseurs. Watchlist: Bitcoin: 90 000-104 000, Ethereum: 3000-4090, Solana: 200-265

Forex

• Le yen japonais (JPY) s'est légèrement raffermi mercredi, soutenu par des données de l'indice des prix à la production (PPI) du Japon plus solides que prévu. Toutefois, l'incertitude persistante quant au calendrier potentiel de la Banque du Japon (BoJ) pour relever ses taux d'intérêt a maintenu les haussiers du JPY sur la réserve. Le dollar américain (USD) a conservé sa vigueur récente, soutenant la paire USD/JPY et limitant son repli par rapport au plus haut de près de deux semaines atteint mardi. L'attention du marché reste concentrée sur les prochaines données de l'indice des prix à la consommation (IPC) américain, l'inflation globale et sous-jacente de novembre étant attendue en hausse à respectivement 2,7 % et 3,3 % en glissement annuel.
• L'euro (EUR) a également fait face à des vents contraires, la paire EUR/USD évoluant près de 1,0530 pour un quatrième jour consécutif. Pénalisé par les attentes d'une baisse de taux de 25 points de base par la Banque centrale européenne (BCE) jeudi et par la prudence générale du marché avant les données d'inflation américaines, l'euro a peiné face à un USD résilient. Watchlist: EUR/USD: 1.0300-1.0650, USD/JPY: 149-157

Matières premières

• Le West Texas Intermediate (WTI), référence du pétrole brut américain, se négocie en légère hausse autour de 68,20 $ pendant la session asiatique de mercredi matin. Malgré des gains modestes, le prix du WTI reste sous pression en raison de données économiques chinoises faibles et d'une hausse inattendue des stocks de brut américains. L'API a fait état d'une hausse de 499 000 barils la semaine dernière. Toutefois, l'escalade des tensions géopolitiques au Moyen-Orient pourrait apporter un certain soutien et limiter de nouvelles baisses.
• Parallèlement, le prix de l'or (XAU/USD) recule par rapport à un plus haut de deux semaines atteint plus tôt dans la journée, ayant du mal à conserver ses gains intrajournaliers au-delà du niveau de 2 700 $. Il s'agit de la première séance négative en trois jours, probablement due à un positionnement prudent avant la publication de l'indice des prix à la consommation (IPC) américain. Les paris sur une Réserve fédérale moins accommodante et la hausse des rendements obligataires américains ont renforcé le dollar américain, ajoutant une pression baissière sur l'or. Néanmoins, les risques géopolitiques, les incertitudes commerciales et d'éventuelles baisses de taux pourraient aider à amortir les pertes du XAU/USD. Watchlist: GOLD 2530-2790, US Oil: 65.00-73.00

L'équipe d'analystes de TEFS vous souhaite une journée réussie !