Les craintes sur les données de l'IPC freinent le rebond 13/11/2028

Les actualités brûlantes du jour

Valeurs en mouvement :

• Cava (CAVA) : la chaîne de restauration fast-casual a bondi de 14 % après avoir publié des bénéfices et un chiffre d'affaires du troisième trimestre supérieurs aux attentes, avec 15 cents par action sur 244 millions de dollars de ventes.
• Spotify Technology (SPOT) : le titre de la plateforme de streaming musical a progressé de 8 %, porté par de solides résultats trimestriels. L'entreprise a annoncé 640 millions d'utilisateurs actifs mensuels au troisième trimestre, en hausse de 11 % sur un an.
• Rivian Automotive (RIVN) : le fabricant de véhicules électriques a grimpé de 5 % après l'annonce d'un partenariat de 5,8 milliards de dollars avec le groupe Volkswagen. La collaboration intégrera les logiciels et systèmes électriques de Rivian aux modèles de Volkswagen.
• Rocket Lab (RKLB) : le titre du fournisseur de lancements spatiaux a bondi de plus de 22 % après avoir dépassé les attentes du troisième trimestre. L'entreprise a annoncé une perte plus faible que prévu pour la période, renforçant la confiance des investisseurs.

Liste de surveillance du jour : CAVA, RIVN, RKLB, OXY, SWKS, SMCI, NVDA, TSLA

Marchés et séance du jour :

• Les marchés Asie-Pacifique ont évolué majoritairement dans le rouge mercredi, dans le sillage du recul nocturne de Wall Street alors que le rebond post-électoral américain ralentissait. Les investisseurs régionaux ont également analysé les données sur les prix à la production du Japon, qui montrent une inflation de gros en hausse de 3,4 % sur un an en octobre, son plus haut niveau depuis juillet 2022. Parallèlement, les marchés européens devaient ouvrir en territoire positif, l'attention des marchés mondiaux se tournant vers les prochains chiffres de l'inflation américaine.
• Aux États-Unis, les contrats à terme sur actions ont légèrement reculé en début de séance mercredi, les contrats à terme sur le Dow Jones Industrial Average perdant 100 points (0,22 %), ceux du S&P 500 baissant de 0,21 % et ceux du Nasdaq 100 reculant de 0,31 %. Les opérateurs attendent le rapport sur l'indice des prix à la consommation (IPC) d'octobre, qui devrait progresser de 0,2 % sur le mois, portant le taux annuel à 2,6 %, selon une enquête de Dow Jones. Ces données seront déterminantes pour orienter les décisions de la Réserve fédérale en matière d'ajustement des taux d'intérêt. L'inflation restera-t-elle stable, ou une hausse inattendue pourrait-elle modifier l'approche de la Fed et perturber davantage les marchés ?

Bitcoin

• Le Bitcoin a repris son ascension mardi, se redressant après une brève pause dans son envolée post-électorale. Selon Coin Metrics, la cryptomonnaie a progressé de 2 % à 89 338,20 $, franchissant brièvement les 90 000 $ juste avant la clôture des marchés actions. Cela survient après que le Bitcoin a brisé la barre des 80 000 $ au cours des deux jours précédents. De nombreux investisseurs s'attendent à ce que sa trajectoire haussière se poursuive, avec des prévisions le voyant atteindre 100 000 $ d'ici la fin de l'année.
• Depuis le 5 novembre, le Bitcoin a bondi de plus de 33 % depuis le jour de l'élection, établissant un nouveau record pour la première fois depuis mars. Les analystes estiment que ce récent rebond n'est que le début d'une tendance plus significative. « Il semble y avoir un écart entre les précédents plus hauts historiques de 72 000 $ et les 100 000 $ », a déclaré Hougan. « Il est difficile d'imaginer ce qui pourrait inciter les vendeurs à interrompre cette dynamique, même si des replis restent toujours possibles. Nous entrons dans un nouveau cycle du marché crypto, et le biais reste résolument haussier. » Parallèlement, l'Ether a reculé de 1 % mardi, après une flambée de 28 % au cours de la semaine précédente. La dynamique du Bitcoin peut-elle se maintenir, ou des replis sont-ils imminents alors que le marché teste de nouveaux sommets ? Liste de surveillance : Bitcoin : 77 000-90 000, Ethereum : 3000-3180, Solana : 200-225

Forex

• La paire EUR/USD a prolongé son repli mercredi, évoluant juste au-dessus du seuil de 1,0600 durant les heures de négociation asiatiques, marquant sa quatrième journée consécutive de pertes. La pression du marché sur l'euro persiste alors que les opérateurs se préparent à la publication jeudi des données du PIB de la zone euro pour le troisième trimestre, tandis que grandissent les craintes que la politique budgétaire du président américain élu Donald Trump ne retarde les baisses de taux de la Réserve fédérale. Ajoutant à la tension, l'IPC américain d'octobre devrait afficher une hausse de 2,6 % sur un an, renforçant encore le dollar américain.
• Parallèlement, le yen japonais (JPY) est tombé à un nouveau plus bas de plusieurs mois, ayant du mal à attirer les acheteurs durant la session asiatique. L'incertitude entourant les projets de hausse des taux de la Banque du Japon (BoJ) éclipse des données sur l'indice des prix à la production japonais plus solides que prévu, maintenant le yen sous pression. Des rendements obligataires américains élevés et des craintes que les tarifs proposés par Trump ne nuisent aux exportations japonaises aggravent la baisse du JPY, le laissant vulnérable face à un dollar haussier. Les prochaines données sur l'inflation et le PIB amplifieront-elles encore la vigueur du dollar ? Liste de surveillance : EUR/USD : 1,0630-1,0800, USD/JPY : 151-155

Matières premières

• Les prix de l'or (XAU/USD) ont retrouvé une certaine traction durant la session asiatique de mercredi, se redressant après une baisse de trois jours qui les avait ramenés à leur plus bas niveau depuis le 20 septembre, dans la fourchette de 2 590-2 589 $. Ce léger rebond semble davantage lié à des repositionnements avant les données sur l'inflation à la consommation américaine qu'à un déclencheur fondamental significatif. Les chiffres de l'IPC devraient façonner les anticipations du marché concernant la stratégie de baisse des taux de la Réserve fédérale, offrant potentiellement une nouvelle orientation pour ce métal non rémunérateur.
• L'OPEP+ fait face à un double défi, la faiblesse de la demande pétrolière chinoise perturbant ses efforts de gestion de l'offre. De plus, la perspective des politiques énergétiques américaines sous la présidence élue de Donald Trump, qui doivent entrer en vigueur en 2025, pourrait contraindre l'OPEP+ à ajuster ses plans de production plus fréquemment que prévu. Face à une dynamique pétrolière mondiale en constante évolution, comment l'OPEP+ va-t-elle s'adapter pour stabiliser le marché ? Liste de surveillance : OR 2600-2700, Pétrole US : 65,20-73,20

L'équipe d'analystes de TEFS vous souhaite une journée réussie !