Une semaine difficile attend les marchés 28/10/2024

Actualités brûlantes du jour

Actions en mouvement :

• Les valeurs bancaires ont été malmenées, New York Community Bancorp (NYCB) chutant de 8,3% après des perspectives affaiblies, tandis que Goldman Sachs Group Inc. (GS) reculait de 2,3% et JPMorgan Chase & Co. (JPM) cédait 1,2%.
• Dans la distribution, l'action Tapestry (TPR) a bondi de 13,5%, tandis que celle de Capri (CPRI) a plongé de 48,9%, à la suite d'une décision de justice favorable à la Federal Trade Commission dans son action visant à bloquer le rachat de Capri par Tapestry.
• Par ailleurs, l'action Western Digital (WDC) a progressé de 4,7% après que l'entreprise de stockage de données a publié des résultats meilleurs que prévu pour son premier trimestre fiscal.
• L'action Booz Allen Hamilton (BAH) a bondi de 9,2% après que l'entreprise de défense a relevé ses prévisions annuelles de bénéfices et de croissance du chiffre d'affaires.

À surveiller aujourd'hui : BA, TSLA, TPR, HCA, JPM, NVDA, SAVE

Marchés et actualité du jour :

• L'indice de référence japonais Nikkei 225 et l'indice Topix ont progressé lundi, portés par un yen plus faible dans un contexte d'incertitude politique après la perte de la majorité parlementaire par le PLD au pouvoir. Le Nikkei a gagné 1,54%, en tête des hausses des marchés asiatiques. En Chine, les profits industriels ont chuté à leur rythme le plus marqué depuis le début de la pandémie, mais l'indice Hang Seng est parvenu à rester en territoire positif malgré ces difficultés économiques.
• Les contrats à terme sur actions américaines ont bondi lundi matin, les investisseurs anticipant une série de résultats des géants technologiques, censés continuer à porter le Nasdaq Composite vers de nouveaux sommets cette semaine. Un apaisement des tensions géopolitiques a également renforcé l'appétit pour le risque. Les contrats à terme sur le Dow Jones Industrial Average ont progressé de 179 points, soit 0,42%, tandis que ceux du S&P 500 ont gagné 0,53% et ceux du Nasdaq 100, 0,73%.
• Durant le week-end, les frappes aériennes israéliennes sur l'Iran n'ont pas visé les installations pétrolières ou nucléaires comme initialement redouté, contribuant à un recul des contrats à terme sur le pétrole en début de séance. Wall Street se prépare à une semaine charnière, marquée par la période la plus chargée en résultats du troisième trimestre et la dernière ligne droite avant l'élection présidentielle américaine du 5 novembre. Cinq des « sept magnifiques » valeurs technologiques — Alphabet, Microsoft, Meta Platforms, Amazon et Apple — doivent publier leurs résultats du troisième trimestre.

Bitcoin

• Le Bitcoin évoluait autour de 67 000$ le 26 octobre, après une série d'événements ayant provoqué une chute des prix de près de 5% la semaine dernière. Les analystes ont pointé le niveau élevé de l'open interest sur les contrats à terme Bitcoin comme un facteur d'instabilité des prix, susceptible d'alimenter la volatilité.
• Les spéculations grandissent autour d'un possible « nettoyage » de liquidité jusqu'à 60 000$, certains traders anticipant que le débouclage des positions à effet de levier pourrait ouvrir la voie à une reprise plus solide des prix. Ce repli potentiel pourrait attirer davantage d'acheteurs et stabiliser le marché avant une nouvelle dynamique haussière. À surveiller : Bitcoin : 65 200-69 780, Ethereum : 2380-2580, Solana : 159,50-179,50

Forex

• La paire EUR/USD a reculé pour le deuxième jour consécutif, évoluant autour de 1,0780 durant la session asiatique de lundi. Sur le graphique journalier, la paire teste la limite supérieure de son canal descendant, ce qui pourrait renforcer un scénario baissier.
• Par ailleurs, le yen japonais (JPY) a atteint un nouveau plus bas en trois mois face au dollar américain (USD) durant la session asiatique. La perte de la majorité parlementaire par la coalition au pouvoir au Japon a jeté le doute sur la capacité de la Banque du Japon à poursuivre ses hausses de taux, ajoutant une pression baissière sur le yen. Par ailleurs, un sentiment de risque globalement positif affaiblit l'attrait de valeur refuge du yen, tandis que les achats continus d'USD ont poussé la paire USD/JPY plus près du niveau des 154,00. À surveiller : EUR/USD : 1,0760-1,0900, USD/JPY : 151,30-154,00

Matières premières

• Les contrats à terme sur le pétrole brut ont chuté dimanche après que des frappes aériennes israéliennes sur l'Iran, censées viser des installations pétrolières critiques, ont en réalité touché des sites de défense antiaérienne et des infrastructures militaires iraniennes. Après un recul initial de plus de 5%, le brut West Texas Intermediate (WTI) a clôturé en baisse de 4,6%, à 68$, tandis que le Brent, référence mondiale, a reculé de 4,4% à 72,34$ le baril. Les prix du pétrole avaient grimpé la semaine dernière sur des craintes qu'une riposte israélienne, provoquée par un tir de missiles iranien contre Israël le 1er octobre, ne vise les infrastructures pétrolières de l'Iran, avec le risque de déclencher un conflit plus large au Moyen-Orient. Toutefois, la portée plus limitée des frappes de samedi a conduit certains analystes à estimer que le risque d'une escalade majeure dans la région pourrait être plus faible qu'initialement redouté.
• Le prix de l'or (XAU/USD) a rebondi, effaçant une grande partie de ses pertes intrajournalières et dépassant le seuil des 2 740$ pour atteindre un nouveau plus haut du jour avant la séance européenne de lundi. La demande persistante de valeur refuge, alimentée par les tensions géopolitiques au Moyen-Orient et les incertitudes entourant la prochaine élection présidentielle américaine, continue de soutenir la dynamique haussière du métal précieux. À surveiller : OR 2700-2762, Pétrole US : 68,00-72,50

L'équipe d'analystes TEFS vous souhaite une journée réussie !