Frénésie d'achats du Black Friday sur le marché ?

Actualités brûlantes du jour

Actions en mouvement (après clôture) :

• Intuit (INTU) : L'action a chuté de près de 5 % malgré des résultats supérieurs aux attentes. L'éditeur de logiciels financiers a annoncé un bénéfice ajusté de 2,50 $ par action et un chiffre d'affaires de 3,28 milliards de dollars pour son premier trimestre fiscal.
• Gap (GPS) : L'action a bondi de 13 % après que le détaillant a relevé ses prévisions annuelles avant la saison des fêtes. L'entreprise, propriétaire d'Old Navy et d'autres marques, s'est montrée optimiste quant aux ventes à venir.
• Ross Stores (ROST) : L'action a gagné près de 8 % après des résultats du troisième trimestre fiscal meilleurs que prévu, à 1,48 $ par action, dépassant les prévisions des analystes de huit cents selon LSEG. Le chiffre d'affaires a toutefois atteint 5,07 milliards de dollars, légèrement inférieur aux 5,15 milliards attendus par Wall Street.
• NetApp (NTAP) : L'action a progressé de 5 % après que l'entreprise a annoncé une solide performance trimestrielle, avec un bénéfice ajusté de 1,87 $ par action et un chiffre d'affaires de 1,66 milliard de dollars, dépassant les attentes sur les deux plans.

Liste de suivi du jour : NVDA, INTU, GPS, ROST, NTAP, GOOGL, TSLA

Les marchés et l'actualité du jour :

• Les marchés d'Asie-Pacifique ont majoritairement progressé vendredi, à la suite d'un rallye à Wall Street où le S&P 500 a enregistré son quatrième jour consécutif de hausse. L'indice Hang Seng de Hong Kong a toutefois chuté de 1,3 % après une séance volatile, et le CSI 300 chinois a reculé de plus de 1 %. Eugene Hsiao, responsable de la stratégie actions Chine chez Macquarie Capital, a suggéré que les investisseurs pourraient être en attente, dans l'attente d'une clarification sur les tarifs douaniers entre les États-Unis et la Chine. Hsiao a également noté que de nouvelles mesures de relance de Pékin sont peu probables avant la prochaine réunion parlementaire de mars.
• Aux États-Unis, les contrats à terme sur actions ont légèrement reculé jeudi soir, laissant présager un début de séance atone vendredi malgré les attentes d'une clôture hebdomadaire positive pour les trois principaux indices. Les contrats à terme du Dow Jones Industrial Average ont légèrement baissé, tandis que ceux du S&P 500 et du Nasdaq 100 ont reculé de 0,14 %. Les données économiques clés de vendredi incluent les indices PMI préliminaires de novembre et une mise à jour du sentiment des consommateurs. Le bitcoin reste par ailleurs au centre de l'attention, évoluant juste sous le seuil symbolique des 100 000 $. Parviendra-t-il à franchir ce niveau longtemps attendu ?

Bitcoin

• Le bitcoin a dépassé les 99 000 $ pour la première fois jeudi, porté par l'optimisme des investisseurs quant à un éventuel second mandat de Donald Trump. La hausse fulgurante du bitcoin, en progression d'environ 130 % en 2024, a été alimentée par les attentes selon lesquelles une administration Trump pourrait inaugurer une ère favorable aux cryptomonnaies.
• Solana (SOL) a également atteint un nouveau record le 22 novembre, dépassant son précédent pic de 260 $ deux ans après l'effondrement de FTX qui avait fait chuter son prix. Les analystes envisagent désormais un possible plafond de 400 $ pour SOL, qui a gagné en popularité au cours de ce cycle grâce à la facilité de création de memecoins. Le prix de Solana a brièvement atteint 264,31 $.
• À l'inverse, les actions liées aux cryptomonnaies ont fait l'objet de prises de bénéfices dans le cadre d'une rotation plus large hors de la technologie. Coinbase (COIN) a chuté de 7,7 %, tandis que MicroStrategy (MSTR) a reculé de 16,2 %. Les valeurs minières ont également été sous pression, bien que Mara Holdings (MARA) ait résisté à la tendance en progressant de 6,9 %. Le rallye du bitcoin se poursuivra-t-il au-delà du seuil des 100 000 $, et Solana pourra-t-elle maintenir sa dynamique haussière vers l'objectif des 400 $ ? Liste de suivi : Bitcoin : 85 000-99 000, Ethereum : 3000-3420, Solana : 229-261

Forex

• Le yen japonais (JPY) a effacé la majeure partie de ses gains de la séance asiatique face au dollar américain (USD), ramenant la paire USD/JPY vers la zone médiane des 154,00 durant la dernière heure de cotation. Bien que le gouverneur de la Banque du Japon (BoJ), Kazuo Ueda, ait tenu des propos restrictifs jeudi et que le Japon ait publié des chiffres d'inflation plus élevés, l'incertitude politique intérieure croissante devrait retarder toute hausse de taux immédiate de la BoJ. Par ailleurs, l'appétit pour le risque dominant a limité l'attrait du yen comme valeur refuge, l'empêchant de conserver sa force antérieure.
• Parallèlement, l'EUR/USD a prolongé son repli pour une troisième séance consécutive, s'échangeant près de 1,0470 durant la séance asiatique de vendredi. La paire a atteint un plus bas de 1,0462 jeudi, son niveau le plus faible depuis octobre 2023. Le déclin persistant de l'euro s'explique par les attentes selon lesquelles la Banque centrale européenne (BCE) pourrait accélérer l'assouplissement de sa politique, exerçant une pression supplémentaire à la baisse sur la devise. Liste de suivi : EUR/USD : 1,0470-1,0610, USD/JPY : 151-156,9

Matières premières

• Les cours de l'or (XAU/USD) ont grimpé à un plus haut de deux semaines durant la séance asiatique de vendredi, marquant une cinquième journée consécutive de hausse. Malgré un dollar américain plus fort et des rendements obligataires en hausse, le métal précieux profite des flux vers les valeurs refuges dans le contexte de l'escalade du conflit russo-ukrainien. L'or, souvent considéré comme une protection contre l'inflation, vise désormais le seuil des 2 700 $. Les attentes d'une possible résurgence des pressions inflationnistes sous les politiques expansionnistes du président élu Donald Trump renforcent encore l'attrait du métal.
• Les prix du pétrole ont augmenté aujourd'hui, le WTI progressant de 2,07 % à 70,17 $ et le Brent de 2,03 % à 74,29 $, portés par l'escalade des tensions russo-ukrainiennes. Les traders craignent d'éventuelles perturbations de l'approvisionnement alors que la Russie riposte aux frappes de missiles ukrainiennes, et que l'OPEP+ envisage de retarder les hausses de production de décembre. Les nouvelles politiques commerciales et énergétiques de la Chine ont ajouté à la complexité du marché, tandis que les stocks de brut américains ont augmenté de manière inattendue de 545 000 barils, reflétant une demande faible. La pause de l'Iran dans l'accumulation d'uranium a légèrement apaisé les tensions au Moyen-Orient. Les analystes s'attendent à une volatilité persistante, la géopolitique se heurtant aux prévisions baissières de l'offre de l'Agence internationale de l'énergie, qui prévoit une offre mondiale de pétrole abondante l'année prochaine. Liste de suivi : OR 2530-2700, Pétrole US : 65,20-70,50

L'équipe d'analystes de TEFS vous souhaite une journée réussie !