Tous les regards tournés vers les données de l’IPC 15/01/2025

Actualités brûlantes du jour

Actions en mouvement :

• Eli Lilly (LLY) -6 % : ses prévisions de revenus actualisées pour le quatrième trimestre ont déçu, notamment concernant ses médicaments phares contre l’obésité et le diabète, Mounjaro et Zepbound.
• Teladoc (TDOC) -3 % : l’action a reculé malgré un nouveau partenariat avec Amazon (AMZN) visant à élargir l’accès aux programmes de Teladoc pour le diabète, l’hypertension, le prédiabète et la gestion du poids via le Health Benefits Connector d’Amazon.
• Applied Digital (APLD) +10 % : le titre d’infrastructure numérique a bondi après que Macquarie a accepté d’investir jusqu’à 5 milliards de dollars dans les centres de données IA d’Applied Digital.
• Boeing (BA) -2,1 % : l’action a reculé après que le géant aérospatial a annoncé 348 livraisons d’avions en 2024, soit environ un tiers de moins que l’année précédente, creusant l’écart avec son rival Airbus (EADSY), qui en a livré 766.

L’actualité du jour

• Les marchés de la région Asie-Pacifique ont affiché une performance mitigée mercredi, après que des données d’inflation américaines plus faibles que prévu ont propulsé Wall Street à la hausse durant la nuit. Les investisseurs ont également digéré l’enquête Tankan de Reuters pour le mois de janvier au Japon, qui a montré que le sentiment des affaires chez les grands fabricants s’était redressé à +2, contre -1 en décembre. L’optimisme des non-fabricants a légèrement progressé à +31, contre +30. En Europe, les marchés se dirigent vers une ouverture positive alors que les traders attendent la dernière lecture de l’indice des prix à la consommation (IPC) américain, un indicateur clé pour les décisions de taux d’intérêt de la Réserve fédérale.
• Les contrats à terme sur les actions américaines sont restés proches de l’équilibre mercredi matin. Les contrats à terme sur le Dow Jones Industrial Average (DJIA) ont gagné 10 points, soit 0,02 %, tandis que ceux du S&P 500 (SPX) et du Nasdaq 100 (NDX) ont progressé de 0,12 %. L’attention se porte désormais sur le rapport sur l’IPC de décembre, dont la publication est prévue à 8 h 30, heure de l’Est. Les investisseurs surveilleront également les résultats du quatrième trimestre de grands acteurs financiers, notamment BlackRock (BLK), JPMorgan Chase (JPM), Wells Fargo (WFC), Goldman Sachs (GS) et Citigroup (C), tous attendus avant l’ouverture du marché mercredi.

Liste de surveillance : TSLA, BA, LLY, JPM, WFC, META, C, GS

Bitcoin

• Les prix des cryptomonnaies rebondissent alors que les traders surveillent l’IPC américain et l’investiture de Trump. Les cryptomonnaies ont rebondi mardi après la vente massive de lundi, le bitcoin (BTC) grimpant à 97 300 dollars, soutenu par des données de l’indice des prix à la production (IPP) américain plus faibles que prévu. Les informations selon lesquelles le président élu Donald Trump prépare des décrets favorables à l’industrie des cryptomonnaies ont également alimenté la reprise.
• Le BTC a été négocié pour la dernière fois à 96 500 dollars, en hausse de 3 % sur 24 heures. Les altcoins ont surperformé, le XRP de Ripple et le dogecoin (DOGE) gagnant respectivement 6 % et 7 %, tandis que l’indice CoinDesk 20 progressait de 5 %. K33 Research a suggéré que la récente vente massive pourrait réduire la probabilité de l’investiture de Trump la semaine prochaine, déclenchant un épisode de « vente sur la nouvelle » pour les actifs numériques. Pour la suite, le rapport sur l’indice des prix à la consommation (IPC) américain de mercredi est perçu comme le prochain catalyseur clé pour les prix des cryptomonnaies. Liste de surveillance : Bitcoin : 89 000-108 000, Ethereum : 3000-3800, Solana : 160-220

Forex

• L’EUR/USD s’est maintenu autour de 1,0300 pendant la séance asiatique de mercredi, soutenu par des informations selon lesquelles l’équipe économique du président élu Donald Trump envisage des hausses tarifaires progressives. Après des données d’IPP de décembre décevantes, l’amélioration du sentiment de marché et un dollar américain plus faible ont apporté un soutien supplémentaire avant la publication de l’IPC américain plus tard dans la journée. Par ailleurs, les attentes d’un nouvel assouplissement de la politique de la Banque centrale européenne (BCE) persistent, dans un contexte de perspectives économiques faibles pour la zone euro.
• Le yen japonais (JPY) a progressé sur l’ensemble du marché après des propos restrictifs du gouverneur de la Banque du Japon (BoJ), Kazuo Ueda. L’USD/JPY est retombé vers la zone des 157,50, Ueda ayant évoqué la possibilité d’une hausse de taux au début de 2025. Les commentaires du vice-gouverneur de la BoJ, Ryozo Himino, associés à des pressions inflationnistes qui s’élargissent au Japon, maintiennent vivantes les attentes d’une politique monétaire plus restrictive. Toutefois, le climat propice au risque et l’écart de rendement croissant entre les États-Unis et le Japon pourraient limiter de nouveaux gains du yen. Liste de surveillance : EUR/USD : 1,0200-1,0460, USD/JPY : 155-158,50

Matières premières de base

• Les prix de l’or (XAU/USD) ont reculé pendant la séance asiatique de mercredi, effaçant une partie des gains du précédent rebond. Un climat propice au risque, alimenté par l’atténuation des inquiétudes concernant les tarifs proposés par le président élu Donald Trump et des données d’inflation américaine plus faibles que prévu, a pesé sur la demande d’actifs refuges. La perspective d’un rythme plus lent des baisses de taux de la Réserve fédérale a également peser sur l’or. Toutefois, un dollar américain plus faible et des risques géopolitiques persistants pourraient offrir un soutien avant le rapport sur l’IPC américain.
• Parallèlement, le pétrole brut West Texas Intermediate (WTI) a progressé à 76,75 dollars en début de journée mercredi. La référence américaine du brut a augmenté en raison des craintes que de nouvelles sanctions américaines sur les exportations pétrolières russes ne resserrent l’offre mondiale. Toutefois, une prévision de l’Administration américaine d’information sur l’énergie, qui table sur une demande pétrolière américaine stable jusqu’en 2025, pourrait limiter la hausse du WTI. Selon l’American Petroleum Institute (API), les stocks de brut américains ont chuté de 2,6 millions de barils la semaine dernière, soutenant davantage les prix du pétrole. Liste de surveillance : OR 2600-2750, Pétrole US : 70,00-78,00

L’équipe d’analystes de TEFS vous souhaite une journée réussie !