Los mercados bajan antes de la gran jornada 18/12/2024

Datos RELEVANTES para hoy

 

Valores en movimiento:

• Quantum Computing (QUBT): Las acciones se dispararon más de un 51%, alcanzando un nuevo máximo de 52 semanas, después de que el Centro Goddard de Vuelos Espaciales de la NASA adjudicara a la empresa un contrato principal de apoyo al procesamiento avanzado de imágenes y datos mediante la máquina de optimización cuántica de entropía Dirac-3 de Quantum.
• SolarEdge Technologies (SEDG): Las acciones subieron más de un 16% después de que Goldman Sachs las mejorara a «comprar» desde «vender», destacando 2025 como un año crítico para el cambio de rumbo de la empresa de energía limpia.
• Affirm Holdings (AFRM): Las acciones cayeron un 2,7% después de que la compañía anunciara una oferta privada de 750 millones de dólares de obligaciones preferentes convertibles y planes para recomprar hasta 300 millones de dólares de sus acciones ordinarias de clase A.
• Pfizer (PFE):  Las acciones subieron más de un 4%, ya que las perspectivas de la empresa biofarmacéutica para 2025 cumplieron las expectativas de Wall Street.

La acción del día

• Los mercados de Asia-Pacífico mostraron un comportamiento mixto el miércoles, tras las pérdidas de Wall Street y a la espera de la decisión de la Reserva Federal sobre los tipos de interés. Los inversores asiáticos evaluaron los datos comerciales de Japón antes de la próxima reunión de política monetaria del Banco de Japón. Las exportaciones japonesas aumentaron un 3,8% interanual en noviembre, superando la previsión de los economistas de un incremento del 2,8%, mientras que las importaciones cayeron un 3,8%, muy por debajo del crecimiento previsto del 1%. Esto dejó a Japón con un déficit comercial de 117.600 millones de yenes (765,2 millones de dólares), mayor que el previsto de 688.900 millones de yenes.
• El martes por la noche, los futuros bursátiles estadounidenses se mantuvieron estables a la espera de la decisión de la Reserva Federal sobre los tipos de interés. Los futuros del Promedio Industrial Dow Jones subieron 57 puntos (0,1%), los del S&P 500 subieron menos de un 0,1% y los del Nasdaq 100 bajaron ligeramente. Los inversores se centrarán en la declaración de política monetaria de la Reserva Federal a las 2 p.m. EST, junto con el Resumen de Proyecciones Económicas y la conferencia de prensa del presidente Jerome Powell para obtener información sobre futuros movimientos políticos. Antes de la apertura de los mercados, se esperan los resultados de General Mills (GIS), Birkenstock (BIRK) y Jabil (JBL), así como los informes de Micron Technology (MU) y Lennar (LEN).
  Wahtclist: MU, GIS, JBL, LEN, NVDA, SMCI, TSLA, BIRK

Bitcoin

• Bitcoin hizo una pausa después de superar los $108,000 por primera vez, ya que los operadores anticiparon un recorte en las tasas de interés de la Reserva Federal y evaluaron el optimismo derivado de la postura pro cripto del presidente electo Donald Trump. La criptodivisa líder alcanzó los 108.315 dólares el martes antes de retroceder hasta los 104.800 dólares al mediodía del miércoles en Singapur. El valor total de mercado de los activos digitales se acercó a los 4 billones de dólares durante el rally anterior, según datos de CoinGecko. Trump ha prometido regulaciones de apoyo para posicionar a EE.UU. como líder mundial en criptomonedas y ha planteado la idea de una reserva nacional estratégica de Bitcoin. Además, la próxima inclusión de MicroStrategy Inc. (MSTR) en el índice Nasdaq 100 impulsó el sentimiento, y los inversores esperan nuevas ganancias para la empresa centrada en Bitcoin.

• Se espera que la Reserva Federal aplique un recorte de tipos del 0,25% el miércoles, aunque persiste la incertidumbre sobre la trayectoria de la política del próximo año debido al fuerte crecimiento económico de Estados Unidos y los riesgos de inflación vinculados a la agenda más amplia de Trump. «Esperamos que el FOMC de esta semana se sume a la volatilidad del mercado», escribieron los analistas de K33 Research Vetle Lunde y David Zimmerman, quienes señalaron que las semanas macroeconómicas más tranquilas posteriores al FOMC podrían impulsar el impulso de Bitcoin durante la temporada navideña.
  Lista de seguimiento:  Bitcoin: 90 000-104 000, Ethereum: 3000-3923, Solana: 220-265

Divisas

• El par EUR/USD cotiza con lentitud cerca de la marca de 1,0500, mientras los toros luchan por ganar impulso. El par sigue centrado en los acontecimientos de EE.UU. de esta semana, ya que se espera que la Reserva Federal realice su tercer recorte de tipos consecutivo el miércoles, junto con la publicación de otros datos clave de EE.UU.. La escasez de datos europeos deja la atención centrada en el lado estadounidense, y el EUR/USD se desplaza hacia el rango superior de consolidación a corto plazo por encima de 1,0500 el lunes, aunque con escasa convicción alcista.

• El par USD/JPY se mantiene estable en torno a 154,10 durante las primeras horas de la sesión asiática del martes, mientras los operadores esperan las decisiones sobre los tipos de interés de la Reserva Federal y del Banco de Japón a finales de esta semana. El PMI compuesto de EE.UU. subió a 56,6 en la estimación preliminar de diciembre, frente a los 54,9 anteriores, mientras que los datos de ventas minoristas de EE.UU. de noviembre se publicarán el martes. Se espera que el Banco de Japón mantenga su actual política de tipos de interés durante la reunión del jueves, lo que mantendrá al USD/JPY cotizando plano mientras los participantes del mercado se mantienen cautos.
  Lista de seguimiento: EUR/USD: 1,0300-1,0650, USD/JPY: 149-157

Materias primas

• Los precios del oro suben a pesar de una ligera subida del dólar, tras los datos mixtos del PMI, mientras los inversores se anticipan a la decisión de la Reserva Federal sobre los tipos de interés y las proyecciones económicas del miércoles, con un recorte de 25 puntos básicos ampliamente esperado. El XAU/USD cotiza a 2,643 dólares durante la sesión norteamericana, un 0,28% más en el día pero por debajo de los máximos intradía, mientras los mercados especulan sobre la futura política de la Fed en medio de las posibles presiones inflacionistas derivadas de las políticas de Trump.
• El West Texas Intermediate (WTI), el crudo estadounidense de referencia, se mantiene plano en torno a los 70,20 dólares durante las primeras horas de la sesión asiática del martes. Los débiles datos de gasto de China pesan sobre los precios del petróleo, mientras que los riesgos geopolíticos ayudan a limitar nuevos descensos. Los operadores aguardan la decisión de la Reserva Federal sobre los tipos de interés para conocer la dirección del mercado, mientras la preocupación por la ralentización del crecimiento de la demanda mundial sigue presionando al crudo.
  Lista de seguimiento: ORO 2530-2790, Petróleo USA: 65.00-73.00

El equipo de analistas de TEFS les desea un buen día.