El mercado sobrecalentado empieza a enfriarse 10/12/24

Datos RELEVANTES para hoy

Valores en movimiento:

• Las acciones de MongoDB (MDB) subieron más de un 9% después de que la empresa de basesde datos elevara sus previsiones para el cuarto trimestre. MongoDB espera ahora unosbeneficios ajustados por acción de entre 62 y 65 céntimos, superando las previsiones de losanalistas de 58 céntimos por acción, según LSEG.
• Las acciones de Vail Resorts (MTN) subieron casi un 3% después de que el operador de estaciones de esquí informara de una pérdida menor de la esperada para el primer trimestre fiscal.
• Las acciones de C3.ai (AI) subieron casi un 15% tras el informe del segundo trimestre fiscal de la empresa de software de inteligencia artificial, que mostró una pérdida ajustada de 6 céntimos por acción. Esto fue mejor que la pérdida de 16 centavos por acción que anticipaban los analistas, según LSEG.
• Las acciones de HealthEquity (HQY) cayeron alrededor de un 5% después de que la previsión de ingresos para el año fiscal del custodio de cuentas de ahorro sanitario, de entre 1.275 y 1.295 millones de dólares, quedara por debajo de la previsión de FactSet de 1.320 millones de dólares.

La jornada de hoy

• Se espera que los mercados europeos abran más débiles a medida que se desvanece el optimismo, tras las pérdidas registradas en Wall Street. Mientras tanto, las acciones chinas registraron ganancias el martes, apoyadas por un repunte en todos los mercados de Asia- Pacífico. Este movimiento positivo se vio impulsado por la promesa de Pekín de aplicar políticas fiscales «más proactivas» y medidas monetarias «moderadamente laxas» el próximo año para impulsar el consumo interno.
• En Estados Unidos, los futuros bursátiles registraron movimientos mínimos, con los futuros del S&;P 500 cediendo un 0,05% y los del Nasdaq 100 un 0,02%. Los inversores también están pendientes de la publicación de la encuesta sobre pequeñas empresas de la Federación Nacional de Empresas Independientes. También se espera la publicación de los resultados de empresas como GameStop y Dave & Buster's Entertainment.
  Wahtclist: GME, ORCL, NVDA, TSLA, AI, MDB, HQY

Bitcoin

• La principal criptomoneda, Bitcoin, experimentó una caída del 3,9%, situándose en 96.179,07 dólares. Los analistas sugieren que los descensos inminentes podrían no reflejar la caída del 10% de la semana pasada, ya que la intensidad de las ventas ha disminuido desde que Bitcoin superó el umbral de los 100.000 dólares. Daniel Cheung, cofundador de Syncracy Capital, señaló que los operadores adoptan un enfoque a corto plazo, asegurando con frecuencia los beneficios. Anticipa que los retrocesos del mercado presentarán oportunidades de «comprar la caída» durante más tiempo del previsto.

• En el último día, la capitalización total del mercado de criptomonedas ha disminuido un 5,41%, situándose ahora en 3,44 billones de dólares. Sentiment, una empresa de análisis de blockchain, añadió que si los operadores minoristas «reaccionan con miedo» y venden sus participaciones demasiado rápido, paradójicamente podría desencadenar una agresiva recuperación del mercado. Enfatizaron que la sincronización del mercado de criptomonedas sigue siendo «un reto», lo que subraya la imprevisibilidad inherente del comercio en este sector volátil.
  Lista de seguimiento: Bitcoin: 90 000-104 000, Ethereum: 3000-3923, Solana: 220-265

Divisas

• El EUR/USD bajó aproximadamente una décima el lunes, retrocediendo desde la marca de 1,0600 tras encontrar resistencia técnica en este nivel clave la semana pasada. Los operadores se preparan para los eventos de mediados de semana, con la decisión de tipos del Banco Central Europeo (BCE) el jueves y los datos de inflación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de EE.UU. el miércoles, que probablemente marcarán el tono para el par.
• Durante la sesión asiática del martes, el yen japonés (JPY) rebotó desde mínimos de una semana atrás contra el dólar estadounidense (USD). Sin embargo, la recuperación de la moneda se ve atenuada por el escepticismo sobre la voluntad del Banco de Japón (BoJ) de subir los tipos en diciembre. Mientras tanto, las expectativas de una Reserva Federal menos pesimista podrían reforzar al dólar, apoyando al USD/JPY. Un sentimiento de riesgo más suave, combinado con la preocupación por las posibles interrupciones del comercio mundial y las tensiones geopolíticas, también añade apoyo para el refugio seguro JPY.
  Lista de seguimiento EUR/USD: 1,0300-1,0650, USD/JPY: 149-157

Materias primas

• El West Texas Intermediate (WTI), el crudo estadounidense de referencia, subió hasta cerca de los 67,90 dólares durante la sesión asiática del martes. La recuperación de los precios está impulsada por el aumento de las tensiones geopolíticas en Oriente Medio tras la agitación política en Siria tras la caída del presidente Bashar al-Assad. Además, los recientes ajustes políticos de China proporcionan un apoyo subyacente a los precios del WTI, mientras que una postura prudente de la Reserva Federal puede ayudar a limitar los riesgos a la baja significativos.
• El oro (XAU/USD) se acercó el martes a máximos de dos semanas, pero tuvo dificultades para mantener el impulso durante la sesión asiática. El metal precioso recibe apoyo de la incertidumbre geopolítica y de las crecientes apuestas sobre una posible pausa en el ciclo de recortes de tipos de la Reserva Federal. A pesar de estos vientos de cola, las expectativas de que las políticas del presidente electo de EE. UU., Donald Trump, puedan estimular la inflación y fortalecer el dólar estadounidense (USD) están limitando el alza del activo sin rendimiento. Desde una perspectiva técnica, la configuración sigue siendo favorable para nuevas ganancias a corto plazo.
  Lista de seguimiento: ORO 2530-2790, Petróleo USA: 65.00-73.00

El equipo de analistas de TEFS les desea un buen día.