¿Puede el rally de Papá Noel levantar las bolsas? 23/12/24

Datos RELEVANTES para hoy


 

Valores en movimiento:

• Novo Nordisk (NVO): Las acciones cayeron más de un 16% en las operaciones de la tarde, registrando su peor caída en un solo día en más de 22 años. La caída se debió a los decepcionantes resultados de los últimos ensayos de CagriSema, el medicamento experimental de la empresa para la pérdida de peso.
• Mission Produce (AVO): El productor de aguacates subió un 20% después de que sus beneficios del cuarto trimestre fiscal superaran las expectativas de Wall Street.
• Carnival (CCL): Las acciones del operador de cruceros subieron más de un 5%, apoyadas por las perspectivas de la compañía de una fuerte demanda en 2025 y 2026.
• Darden Restaurants (DRI): Las acciones subieron un 2% después de que la cadena de restaurantes reportara ganancias mejores a las esperadas en el segundo trimestre, con ventas positivas en las mismas tiendas en sus principales marcas, incluyendo Olive Garden, LongHorn Steakhouse, Yard House y Cheddar's Scratch Kitchen.
• Rivian Automotive (RIVN): El fabricante de vehículos eléctricos avanzó un 6%, impulsado por el optimismo de los inversores minoristas observado en Stocktwits. El valor mostró resistencia a pesar de una reciente rebaja de calificación y de los retos del mercado en general.

La acción del día

• Los mercados de Asia-Pacífico comenzaron la semana navideña con buen pie, con los inversores atentos al anuncio de la fusión de los fabricantes japoneses de automóviles Honda y Nissan. Según la NHK, las empresas tienen previsto llegar a un «acuerdo definitivo» en junio de 2025 y podrían crear un nuevo holding en el verano de 2026, posiblemente dirigido por un ejecutivo de Honda.
• En Estados Unidos, los futuros bursátiles subieron durante la noche del domingo, mientras el mercado se preparaba para una semana más corta. Los futuros del Promedio Industrial Dow Jones subieron unos 100 puntos, mientras que los del S&P 500 sumaron un 0,3% y los del Nasdaq 100 avanzaron un 0,4%. Se espera que la actividad bursátil siga siendo escasa, ya que la Bolsa de Nueva York cerrará temprano el martes a la 1 p.m. ET por Nochebuena y permanecerá cerrada el día de Navidad. Los inversores se muestran optimistas ante la posibilidad de que un «rally de Santa Claus» levante al mercado para cerrar 2024 con una nota positiva, sobre todo después de una semana volátil. Mientras tanto, en el frente político, el Presidente Joe Biden firmó el sábado un proyecto de ley de financiación del gobierno, evitando un cierre federal. El proyecto de ley mantendrá la financiación de las agencias federales en los niveles actuales durante los próximos tres meses.

Wahtclist: AVXL, COIN, NVDA, TSLA, AFRM, RIVN, AVGO

Bitcoin

• Bitcoin experimentó su primera caída semanal notable desde el rally desencadenado por la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de noviembre, que impulsó a la criptodivisa por encima de los seis dígitos. Bitcoin (BTC), que ahora cotiza a 94.645 dólares, cayó un 10% en la semana que finalizó el 22 de diciembre, desprendiéndose de aproximadamente 10.500 dólares desde su precio de apertura de 105.185 dólares, según datos de TradingView. Los analistas atribuyen la volatilidad a la recogida de beneficios tras la meteórica subida del Bitcoin y a la persistente incertidumbre económica mundial. La postura favorable a las criptomonedas del presidente electo Trump también ha influido en el sentimiento del mercado, incluidas sus propuestas de establecer una reserva nacional de Bitcoin y nombrar a funcionarios favorables a las criptomonedas para puestos regulatorios.
• La caída siguió a la decisión del Comité Federal de Mercado Abierto de la Reserva Federal de reducir su proyección de recortes de tasas para 2025 de cinco a dos, después de implementar tres recortes consecutivos. Hace un año, el Bitcoin cotizaba en torno a los 43.610 $ el día de Navidad, con la especulación centrada en la aprobación de los fondos cotizados (ETF) de Bitcoin al contado, que desde entonces han obtenido la aprobación.
  Lista de seguimiento: Bitcoin: 94 000-108 000, Ethereum: 3300-4200, Solana: 180-265

Divisas

• El yen japonés lucha por aprovechar la modesta recuperación del viernes frente al dólar estadounidense, y cotiza levemente en negativo durante las primeras horas de la sesión europea. A pesar de ello, el yen se mantiene por encima de su mínimo de cinco meses. Los sólidos datos de la inflación japonesa, publicados el viernes, han dejado abierta la posibilidad de una subida de tipos por parte del Banco de Japón en enero o marzo, prestando cierto apoyo al yen. Además, la preocupación por los riesgos geopolíticos, las tensiones comerciales y la posible intervención de las autoridades japonesas para estabilizar la divisa contribuyen a limitar las pérdidas. El índice de confianza del consumidor estadounidense se publicará a lo largo de la jornada.
• El par EUR/USD extendió su recuperación por tercera sesión consecutiva el lunes, cotizando cerca de 1,0440 durante las horas asiáticas. A pesar de las recientes ganancias, el par sigue bajo un sesgo bajista persistente, limitado dentro de un canal descendente en el gráfico diario. Una posible mejora en el RSI de 14 días sugiere que la presión bajista podría debilitarse, pero la EMA de nueve días en 1,0449 sigue actuando como un nivel de resistencia a corto plazo.
  Lista de seguimiento: EUR/USD: 1,0300-1,0650, USD/JPY: 149-158

Materias primas

• Los precios del oro se mantienen dentro de un rango al inicio de la semana, rondando los 2.630 dólares durante la sesión europea del lunes. La mezcla de factores fundamentales está limitando los movimientos del metal. Los riesgos geopolíticos derivados del actual conflicto entre Rusia y Ucrania y las tensiones en Oriente Medio proporcionan un apoyo subyacente para el activo refugio. Por otra parte, el débil comportamiento del dólar estadounidense, que se mantiene por debajo de su máximo de dos años alcanzado el viernes pasado, añade un viento de cola. Sin embargo, los elevados rendimientos de los bonos estadounidenses, impulsados por la postura agresiva de la Reserva Federal, siguen limitando las posibles ganancias del oro.
• El petróleo West Texas Intermediate (WTI) subió el lunes por segundo día consecutivo, recuperándose del mínimo de más de una semana alcanzado el viernes pasado en 68,35 $. Durante la sesión asiática, el WTI cotizó en torno a la marca de 69,75-$69,80, ganando menos de un 0,50% en el día. La subida se ve favorecida por el alivio de la inquietud ante una posible ralentización de la demanda en China. Sin embargo, el impulso alcista sigue siendo limitado, ya que las perspectivas de un aumento de la oferta de los países no pertenecientes a la OPEP+ pesan sobre la materia prima.
  Lista de seguimiento ORO 2530-2790, Petróleo EE.UU.: 65,00-73,00

El equipo de analistas de TEFS les desea un buen día.