Las previsiones de la Fed sacuden los mercados 19/12/2024

Datos RELEVANTES para hoy
 

Valores en movimiento:

• Las acciones de Micron Technology (MU) cayeron un 15% después de que la empresa de semiconductores publicara unas previsiones para el segundo trimestre más débiles de lo esperado. A pesar de ello, la empresa registró unos ingresos que cumplieron las expectativas y superó las estimaciones de beneficios trimestrales.
• Las acciones de Lamb Weston (LW) cayeron un 3,5%, ya que la empresa de procesamiento de alimentos se enfrentó a la continua presión de un inversor activista que aboga por una venta a Post Holdings.
• La constructora de viviendas Lennar (LEN) vio cómo sus acciones caían un 8,4% tras presentar unos beneficios trimestrales de 4,06 dólares por acción, por debajo de los 4,15 dólares por acción previstos por los analistas encuestados por FactSet. Los resultados de la empresa se vieron afectados por el aumento de las tasas hipotecarias derivado de los elevados tipos de interés del último trimestre.

La acción del día

• Las acciones y las divisas de Asia-Pacífico cayeron el jueves, en un contexto de ventas generalizadas tras la tercera bajada consecutiva de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal de EE.UU. y sus previsiones de menos reducciones en el futuro. El yen japonés se debilitó antes de que el Banco de Japón reafirmara su decisión de mantener el tipo de interés oficial en el 0,25% por tercera reunión consecutiva. Por su parte, Hong Kong redujo su tipo de interés básico en 25 puntos básicos, en línea con la decisión de la Reserva Federal.
• Los futuros bursátiles registraron escasos movimientos el miércoles por la noche, mientras los mercados digerían la revisión de las perspectivas de tipos de interés de la Reserva Federal. La sesión estuvo marcada por la volatilidad, impulsada por las preocupaciones de los inversores sobre la orientación de la política monetaria el año próximo. Los futuros ligados al Promedio Industrial Dow Jones subieron 62 puntos, o un 0,15%. Los futuros del S&P 500 se mantuvieron planos, mientras que los del Nasdaq 100 bajaron un 0,18%. Se espera que los datos económicos que se publiquen hoy, como las cifras del PIB, las solicitudes de subsidio de desempleo y el índice manufacturero de la Fed de Filadelfia, influyan en los movimientos del mercado.

Wahtclist: MU, LEN, LW, TSLA, DRI, KMX, ACN, NVDA

Bitcoin
 

• El Bitcoin ha sufrido hoy una drástica caída, pasando de 105.500 a 100.227 dólares, tras el anuncio de la Reserva Federal de EE.UU. de un recorte del 0,25% en su tipo de interés de referencia. La fuerte caída ha sacudido a los operadores, y Bitcoin se ha estabilizado entre los 100.900 y los 101.150 dólares en el momento de redactar este informe.
• Los analistas del mercado señalaron que Bitcoin está formando un patrón de vela envolvente bajista en el gráfico semanal, lo que indica una posible continuación de la tendencia bajista. Sin embargo, a falta de varios días para el final de la semana, las condiciones siguen siendo inciertas, lo que deja margen para cambios significativos en el sentimiento y la fijación de precios. La caída pone de manifiesto el creciente malestar en el mercado de las criptomonedas, donde la volatilidad del Bitcoin suele reflejar preocupaciones macroeconómicas más amplias. Con la incertidumbre en ciernes, queda una pregunta: ¿podría esta caída ser un parpadeo temporal, o es el comienzo de una tendencia bajista a largo plazo?
  Lista de seguimiento: Bitcoin: 100 000-108 000, Ethereum: 3500-4200, Solana: 200-250

Divisas
 

• El par EUR/USD cayó a 1,0370 durante la sesión asiática del jueves, ya que los comentarios pesimistas del Banco Central Europeo (BCE) pesaron sobre el euro. Por su parte, el recorte de tipos de 25 puntos básicos de la Reserva Federal, que redujo el tipo de interés de los fondos federales a un rango de entre el 4,25% y el 4,50%, apoyó al dólar estadounidense, presionando aún más al par. A lo largo del día se publicarán datos económicos clave, como las solicitudes semanales de subsidio por desempleo, las ventas de viviendas existentes y las cifras del PIB del tercer trimestre, que podrían influir en el sentimiento del mercado.

• El yen japonés (JPY) cayó a mínimos de un mes frente al dólar estadounidense tras la decisión del Banco de Japón de mantener estables los tipos de interés. Los elevados rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense, impulsados por la cautela de la Fed a la hora de relajar la política monetaria, debilitaron aún más al yen. Esto empujó al par USD/JPY más allá del nivel psicológico de 155,00. Si bien el entorno de aversión al riesgo podría brindar cierto apoyo al yen, su potencial alcista frente al dólar parece limitado por el momento.
  Lista de vigilancia: EUR/USD: 1.0300-1.0650, USD/JPY: 149-157

Materias primas
 

• El West Texas Intermediate (WTI), el crudo estadounidense de referencia, cotizó cerca de los 69,50 dólares durante la sesión asiática del jueves, registrando modestas ganancias. El precio se vio respaldado por la caída de los inventarios de crudo estadounidenses, aunque el descenso fue menor de lo esperado, según la Administración de Información Energética (EIA). Sin embargo, la preocupación por la atonía de la demanda china y el tono cauteloso de la Reserva Federal lastraron las perspectivas generales del WTI.

• Los precios del oro (XAU/USD) registraron modestas ganancias, cotizando por encima de los 2.600 dólares con un aumento de más del 0,40% en la jornada previa a la sesión europea. El metal precioso atrajo flujos de refugio en medio de una venta de acciones posterior al Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC). A pesar de ello, la postura agresiva de la Reserva Federal sigue empujando los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a máximos de varios meses, lo que limita las subidas significativas del oro. Los operadores esperan ahora los datos del PIB del tercer trimestre de EE.UU. y el próximo informe de gastos de consumo personal (PCE) del viernes para obtener más información.
  Lista de seguimiento: ORO 2530-2790, Petróleo USA: 65.00-73.00

El equipo de analistas de TEFS les desea un buen día.