Semana con inicio débil 22/10/2022

Noticias destacadas de hoy

XMAG en el parqué:

• Un nuevo ETF, XMAG, comenzó a cotizar ayer. Ofrece exposición a todo el S&P 500, excluyendo a los gigantes tecnológicos de los "Siete Magníficos" (Alphabet, Apple, Amazon, Meta, Microsoft, Nvidia y Tesla). Estas siete acciones han impulsado gran parte del reciente crecimiento del mercado, representando casi el 33% del valor del S&P 500, lo que genera preocupación por la sobreexposición.
• Sylvia Jablonski, CEO de Defiance ETFs, afirma que XMAG ofrece a los inversores una forma de diversificar centrándose en las otras 495 acciones del S&P 500. Aunque las Siete Magníficas han tenido un buen desempeño, Jablonski considera que es momento de mirar más allá de ellas a medida que su dominio se desvanece. Otro ETF, MAGS, se centra en las Siete Magníficas, pero XMAG está dirigido a quienes buscan carteras más diversificadas.

Acciones en movimiento:

• Nike – Las acciones subieron casi un 1% después de que la compañía renovara su acuerdo exclusivo de uniformes con la NBA y la WNBA por otros 12 años.
• Zions Bancorporation: la acción ganó un 3% tras resultados del tercer trimestre mejores de lo esperado. La compañía reportó ganancias de $1.37 por acción sobre $792 millones en ingresos, superando las estimaciones de los analistas de $1.17 por acción y $779 millones en ingresos.
• Nucor – A pesar de superar las expectativas de ganancias ajustadas e ingresos en el tercer trimestre, las acciones cayeron un 3% después de que la compañía pronosticara una caída en las ganancias por acción según GAAP para el próximo trimestre.
• Nvidia – Las acciones de Nvidia se dispararon más del 4% el lunes, alcanzando un nuevo récord e hito con una capitalización de mercado de $3.5 billones, un nivel que anteriormente solo había alcanzado Apple.

Lista de seguimiento de hoy: NVDA, GE, DHR, VZ, TXN, LMT, RTX, PM

Mercados y la sesión de hoy:

• Los mercados de Asia y Europa bajaron tras la caída de los principales índices estadounidenses. El banco central de China está reduciendo los costos de financiamiento para impulsar el crecimiento tras una demanda débil. El recorte de tasas del lunes era esperado, con más reducciones en camino, incluida la del coeficiente de reservas. Sin embargo, los analistas advierten que estas medidas podrían no ser suficientes sin un gasto público significativo. La atención se centra ahora en la reunión del máximo órgano legislativo de China, donde un plan de estímulo esperado podría impulsar el gasto de los consumidores y reactivar la economía.
• Los futuros de acciones se mantuvieron sin cambios durante la noche después de que el Dow Jones Industrial Average pusiera fin a una racha ganadora de tres días. Los futuros del Dow cayeron 37 puntos, mientras que los futuros del S&P 500 y del Nasdaq-100 registraron ligeras caídas de menos del 0.1%.
• La temporada de resultados continúa el martes, con informes esperados de 3M, Lockheed Martin, General Motors y Verizon. Más adelante en la semana seguirán Tesla, IBM y Boeing. En el frente económico, el índice manufacturero de Richmond se publicará a las 10:00 a.m. hora del este.

Bitcoin

• Bitcoin cayó por debajo de $67,000 ayer, borrando las ganancias de los tres días anteriores. Los analistas sugieren que esta corrección podría deberse a que los inversores están reduciendo su exposición a Bitcoin ante temores de contagio de las ventas generalizadas del mercado. A pesar de estas preocupaciones, las métricas de derivados de Bitcoin se mantuvieron estables, lo que indica que la demanda de cobertura se mantuvo constante. Normalmente, un aumento de la volatilidad en los derivados señalaría expectativas de nuevas caídas. Aun así, la ausencia de ese movimiento sugiere que los grandes operadores, como las ballenas o las mesas de arbitraje, no anticipan una caída sustancial. Lista de seguimiento: Bitcoin: 66,500-69,780, Ethereum: 2540-2760, Solana: 160.00-172.50

Forex

• El par EUR/USD entró en una fase de consolidación bajista durante la sesión asiática del martes, fluctuando alrededor de 1.0820, justo por encima de su nivel más bajo desde principios de agosto. Las perspectivas a corto plazo favorecen a los vendedores, lo que indica que la tendencia bajista de los precios spot podría continuar.
• Mientras tanto, el yen japonés (JPY) tuvo dificultades para mantener una modesta ganancia intradía y cayó a su nivel más bajo desde finales de julio frente al dólar estadounidense. El sentimiento del mercado está cada vez más convencido de que el Banco de Japón (BoJ) no subirá las tasas de interés este año, dada la incertidumbre sobre la postura del nuevo liderazgo político respecto a la política monetaria. Además, el reciente aumento de los rendimientos del Tesoro de EE. UU. a su nivel más alto en casi tres meses ha presionado aún más al yen, de menor rendimiento, antes de las elecciones generales de Japón el 27 de octubre. Lista de seguimiento: EUR/USD: 1.0810-1.0900, USD/JPY: 147-151.50

Materias primas

• Los precios del oro (XAU/USD) atrajeron compras en las caídas durante la sesión asiática del martes, manteniendo al metal cerca de su reciente máximo histórico en el rango de $2,740-2,741 alcanzado el día anterior. La incertidumbre continua en torno a las próximas elecciones presidenciales de EE. UU. el 5 de noviembre, los mayores riesgos de un conflicto más amplio en Oriente Medio y los recortes de tasas de interés previstos por los principales bancos centrales siguen impulsando la demanda de este activo refugio, respaldando los precios del oro.
• Los precios del petróleo subieron después de que los bancos chinos introdujeran medidas adicionales de estímulo para impulsar el crecimiento económico. El crudo Brent subió un 2.01% hasta $74.53 por barril, mientras que el WTI subió un 2.61% hasta $71.03. El Banco Popular de China había recortado previamente los requisitos de reservas y la tasa de recompra inversa, y el lunes los bancos chinos redujeron aún más sus tasas de préstamo en 25 puntos básicos, superando las expectativas. Se espera que esto impulse la demanda de energía en China, el mayor importador de petróleo del mundo. Lista de seguimiento: ORO 2680-2740, Petróleo EE. UU.: 68.80-72.50

¡El equipo de analistas de TEFS les desea un día exitoso!