Wall Street dividido: Acciones alcistas, Bonos cautelosos 12/09/2025

Noticias destacadas de hoy

Resumen del mercado de EE. UU.:

• El Dow Jones Industrial Average se disparó más de 600 puntos el jueves, mientras que el S&P 500 subió un 0,9% y el Nasdaq Composite añadió un 0,7%. Los tres índices de referencia cerraron en máximos históricos, con el Dow cerrando por encima de 46.000 por primera vez.
• El Índice de Precios al Consumidor de agosto registró un aumento mensual del 0,4%, superando el pronóstico del 0,3% de los economistas encuestados por Dow Jones. En términos anuales, la inflación subió un 2,9%, coincidiendo con las expectativas de consenso. Sin embargo, la publicación de la inflación quedó en gran medida eclipsada por las solicitudes semanales de subsidio por desempleo, que subieron inesperadamente hasta su nivel más alto desde octubre de 2021.

Wall Street dividido: Acciones alcistas, Bonos cautelosos

• Acciones y bonos están enviando señales contradictorias. Mientras los inversores en renta variable se centran en el crecimiento impulsado por la IA y la resiliencia del consumidor, los compradores de bonos se están volcando hacia los bonos del Tesoro a largo plazo, empujando el rendimiento a 10 años cerca del 4% en medio de temores de recesión.
• El IPC de agosto se situó en un 0,4% mensual y un 2,9% anual, pero la inflación persistente de servicios y las presiones arancelarias permanecen en segundo plano. El aumento de las solicitudes de desempleo, el más alto desde 2021, se sumó a las preocupaciones de que los recortes de tasas esperados de la Fed podrían no tratarse tanto de un ajuste fino sino de amortiguar una economía en desaceleración. El enfrentamiento deja a los traders preguntándose si el rally de las acciones puede superar las señales de advertencia del mercado de bonos.

Acciones en movimiento:

• Adobe (ADBE): Las acciones avanzaron casi un 3% en la negociación tardía después de que la empresa de software reportara ganancias del tercer trimestre fiscal por encima de las previsiones. Adobe también elevó su perspectiva de ingresos para la división de medios digitales.
• RH (RH): El minorista de mobiliario de lujo para el hogar cayó un 6% después del cierre después de que los ingresos trimestrales se situaran en $899 millones, por debajo de los $905 millones esperados por los analistas encuestados por LSEG.
• Super Micro Computer (SMCI): El proveedor de hardware de IA dijo que ha comenzado los envíos masivos de sus sistemas Nvidia Blackwell Ultra a clientes de todo el mundo, elevando la acción más de un 4% en la negociación extendida.
• SL Green Realty (SLG): La firma de inversión en bienes raíces subió menos de un 1% después de que Citi elevara su calificación a comprar desde neutral.

Lista de seguimiento: ADBE, RH, SMCI, SLG, AVGO, ORCL, NVDA, RBLX

Acción de hoy

• El Nikkei 225 de Japón extendió sus ganancias tras alcanzar un nuevo máximo histórico el jueves. En Corea del Sur, SK Hynix se disparó tras anunciar la finalización del desarrollo de su chip HBM4. El índice Hang Seng de Hong Kong subió un 1,64%, mientras que el CSI 300 continental avanzó levemente un 0,19%. Los valores tecnológicos chinos cotizados en Hong Kong destacaron, con Alibaba (9988.HK) subiendo más de un 6% y Baidu (9888.HK) disparándose más de un 10%, ya que ambas empresas lanzaron chips propios para impulsar el entrenamiento de inteligencia artificial.
• En EE. UU., los futuros de acciones se mantuvieron estables durante la noche tras la sesión récord de Wall Street. Los traders interpretaron los datos laborales débiles y la inflación contenida como señales de que la Reserva Federal se moverá para recortar tasas la próxima semana. Los futuros del Dow, S&P 500 y Nasdaq se mantuvieron cerca de estables. En cuanto a los datos, el sentimiento del consumidor y las expectativas de inflación están previstos para el viernes.

Bitcoin

• Bitcoin (BTC) se mantuvo cerca de los 115.000 dólares el jueves, ya que los nuevos datos del IPC de EE. UU. reforzaron las expectativas de recortes de tasas de la Fed y provocaron una fuerte volatilidad en la apertura de Wall Street. Las opiniones del mercado estaban divididas: algunos traders esperan que BTC/USD refleje reacciones previas al IPC subiendo antes de caer a nuevos mínimos, mientras otros ven margen para una continuación al alza.
• Sumándose a la incertidumbre, se acerca un vencimiento de opciones de 4.300 millones de dólares, con los alcistas manteniendo la ventaja, pero datos laborales frágiles y escepticismo sobre la rentabilidad impulsada por la IA empañan el sentimiento. Lista de seguimiento: BTC: 99.000–124.800 | ETH: 4.000–4.800 | SOL: 200–220

Forex

• El yen japonés se mantuvo bajo presión en la sesión asiática del viernes, deslizándose aún más frente al dólar en medio de incertidumbre política interna. Las preocupaciones de que el próximo primer ministro de Japón pudiera presionar al Banco de Japón para mantener tasas más bajas pesaron sobre la moneda, incluso cuando los datos locales mantuvieron viva la esperanza de una subida más adelante este año. Un ánimo de mercado favorable al riesgo y la amplia brecha de política Fed-BoJ continúan favoreciendo el alza del USD/JPY.
• EUR/USD retrocedió hacia 1,1725 después de que el Banco Central Europeo mantuviera estable su tasa de depósito en el 2,0% el jueves. La fortaleza del dólar mantuvo al par contenido, aunque las expectativas de un recorte de tasas de la Fed de 25 puntos básicos el 17 de septiembre podrían amortiguar las pérdidas. Los traders ahora esperan las cifras de inflación HICP alemana y los datos de sentimiento del consumidor de EE. UU. para una nueva dirección. Lista de seguimiento: EUR/USD: 1.1000–1.1760 | USD/JPY: 140–150

Basic Materials

• El oro se mantuvo firme por encima de los 3.650 dólares en la sesión asiática del viernes, permaneciendo cerca de máximos históricos mientras los débiles datos laborales de EE. UU. impulsaban las apuestas por una relajación de la Fed y arrastraban al dólar a la baja. Las tensiones geopolíticas y la incertidumbre comercial se sumaron a la demanda de refugio seguro.
• El crudo WTI cayó a alrededor de 61,80 dólares, presionado por los temores de exceso de oferta tras los aumentos de producción de la OPEP y un sorpresivo aumento de 4 millones de barriles en los inventarios de EE. UU. La demanda más débil presionó aún más, aunque los riesgos geopolíticos podrían limitar las pérdidas. Lista de seguimiento: Gold: 2.600–3.700 | US Oil: 55.60–75.80

Calendario económico (EST): 10:00 am: USD Sentimiento del Consumidor 10:00 am: USD Expectativas de Inflación Resultados: ¡No hay resultados importantes hoy! ¡El equipo de analistas de TEFS les desea un día exitoso!