Trump promete un arancel del 100% a los chips 07/08/2025

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Resumen del mercado estadounidense:

• Las acciones avanzaron el miércoles, impulsadas por un fuerte repunte de Apple, mientras los inversores digerían una nueva oleada de resultados corporativos. El S&P 500 subió un 0.73%, mientras que el Nasdaq Composite se disparó un 1.21%. El Dow Jones Industrial Average sumó 81.38 puntos, o un 0.18%. Las acciones de Apple saltaron un 5% después de que un funcionario de la Casa Blanca dijera a CNBC que el gigante tecnológico está intensificando su fabricación nacional con una inversión de $100 mil millones, elevando su gasto total en EE. UU. a $600 mil millones en los próximos cuatro años.
• Mientras tanto, la temporada de resultados avanza con fuerza: según datos de FactSet, un sólido 81% de las empresas del S&P 500 que ya han presentado resultados han superado las expectativas de los analistas. No todo fue positivo: Snap se desplomó un 17% después de que sus ingresos quedaran ligeramente por debajo de lo esperado, y Advanced Micro Devices cayó más de un 6% tras registrar un beneficio por acción ajustado que no alcanzó las previsiones.

Trump promete un arancel del 100% a los chips

• Donald Trump prometió el miércoles imponer un arancel del 100% a los semiconductores importados a menos que las empresas fabriquen en Estados Unidos. Señaló la nueva inversión de $100 mil millones de Apple como modelo, afirmando que las empresas que construyan en Estados Unidos quedarían exentas. Los detalles sobre qué califica para la exención siguen sin estar claros, pero Trump indicó que los aranceles podrían entrar en vigor ya la próxima semana.
• Varios grandes fabricantes de chips ya han ampliado sus operaciones en EE. UU. TSMC planea invertir $165 mil millones en instalaciones estadounidenses. Nvidia ha comprometido $500 mil millones para infraestructura de IA en EE. UU. GlobalFoundries se comprometió con $16 mil millones para su expansión nacional, y Texas Instruments anunció recientemente un impulso de $60 mil millones a su capacidad de fabricación de chips. Según la Semiconductor Industry Association, se han lanzado en EE. UU. más de 130 proyectos relacionados con chips por un total de $600 mil millones desde 2020.

. Acciones en movimiento:

• DraftKings (DKNG) subió alrededor de un 2% después de que la firma de apuestas deportivas reportara ganancias del segundo trimestre de $0.30 por acción, superando las estimaciones de LSEG de $0.15. Los ingresos alcanzaron $1.51 mil millones, superando las expectativas de $1.41 mil millones. DraftKings reafirmó su previsión de ingresos para 2025 de $6.2–$6.4 mil millones, apuntando hacia el extremo superior del rango.
• Airbnb (ABNB) cayó aproximadamente un 7% después de que su previsión de ingresos del tercer trimestre de $4.02–$4.10 mil millones resultara mixta frente al objetivo de los analistas de $4.05 mil millones, a pesar de superar las expectativas de ganancias e ingresos del segundo trimestre.
• Fortinet (FTNT) cayó un 17% después de que la firma de ciberseguridad reportara ingresos del segundo trimestre de $1.63 mil millones, en línea con las previsiones de FactSet, pero emitiera una guía más débil de lo esperado para el tercer trimestre.
• DoorDash (DASH) subió un 6% tras un sólido informe del segundo trimestre, con ganancias de $0.65 por acción superando las proyecciones de LSEG de $0.44. Los ingresos se situaron en $3.28 mil millones, por encima de los $3.16 mil millones esperados.

Lista de seguimiento: ABNB, DKNG, FTNT, DASH, DUOL, BROS, AMD, LLY, PINS, SQ

La jornada de hoy

• Los mercados de Asia-Pacífico avanzaron en su mayoría después de que el expresidente Donald Trump prometiera un arancel del 100% a las importaciones de semiconductores, con exenciones para las empresas que fabrican en EE. UU. Los detalles sobre el umbral de exención siguen sin estar claros. El Topix de Japón alcanzó brevemente un máximo histórico, mientras que el mercado de Taiwán se disparó más de un 2% ante el optimismo por la producción nacional de chips.
• En EE. UU., los futuros de acciones subieron levemente a primera hora del jueves mientras los inversores sopesaban el movimiento arancelario de Trump. Los futuros del Dow subieron 40 puntos, o menos del 0.1%, mientras que los futuros del S&P 500 y del Nasdaq 100 ganaron un 0.26% y un 0.28%, respectivamente. Los operadores ahora esperan datos económicos clave, incluidas las solicitudes semanales de subsidio por desempleo, los costos laborales del segundo trimestre y las cifras de productividad. En cuanto a resultados, Eli Lilly (LLY) y Warner Bros. Discovery (WBD) reportarán antes de la apertura, mientras que Block (SQ) y Pinterest (PINS) lo harán por la tarde.

Bitcoin

• Bitcoin se mantiene estable alrededor de $114,700, operando en un rango estrecho en medio de un bajo volumen. Permanece por encima del soporte clave cercano a $112,800, con máximos recientes en $123,100. El Reino Unido permitirá ETNs de criptomonedas para minoristas a partir de octubre, ampliando el acceso a Bitcoin y Ethereum. El cofundador de Tornado Cash, Roman Storm, fue absuelto parcialmente pero declarado culpable de operar un negocio de criptomonedas sin licencia.
• Un anuncio de Coinbase fue prohibido en el Reino Unido, lo que provocó un debate sobre la libertad de expresión. Los ETF de Bitcoin registraron nuevas entradas, Ethereum superó brevemente los $3,700, y Tom Lee proyecta que ETH podría alcanzar los $16,000. BlackRock movió grandes posiciones en criptomonedas, y tokens de capa 2 como POL y Mantle subieron más de un 8%. Lista de seguimiento: BTC: 99,000–123,000 | ETH: 3,000–3,800 | SOL: 200–260

Forex

• El yen japonés (JPY) sigue bajo presión en la sesión asiática del jueves ante informes de que el expresidente Donald Trump podría imponer un arancel del 15% a todas las importaciones japonesas. Junto con la incertidumbre sobre el próximo movimiento de tasas del Banco de Japón y un ánimo de mercado generalmente favorable al riesgo, el JPY ha atraído nuevas ventas. El par USD/JPY se mantiene estable cerca de 147.50, respaldado por un leve rebote del dólar desde mínimos recientes.
• Mientras tanto, el EUR/USD cotiza ligeramente más alto, cerca de 1.1665, en medio de mayores expectativas de un recorte de tasas de la Fed en septiembre tras datos de empleo estadounidenses débiles. El par también recibió apoyo de unas ventas minoristas de la eurozona más fuertes de lo esperado, que subieron un 3.1% interanual en junio. Los mercados ahora esperan la producción industrial alemana, el Boletín Económico del BCE y las solicitudes de subsidio por desempleo en EE. UU. para más pistas. Lista de seguimiento: EUR/USD: 1.1000–1.1650 | USD/JPY: 140–162

Materias primas

• El oro (XAU/USD) rebota en la sesión asiática, cotizando al alza mientras las renovadas amenazas arancelarias de Trump impulsan la demanda de refugio seguro. Las crecientes expectativas de un recorte de tasas de la Fed en septiembre también respaldan al metal, que no genera rendimiento. Sin embargo, las ganancias están limitadas por una leve recuperación del dólar y un tono de riesgo generalmente positivo en los mercados.
• El crudo WTI se mantiene firme cerca de $63.75, recuperándose de un mínimo de cinco semanas después de que la EIA informara una caída de 3.03 millones de barriles en los inventarios de crudo de EE. UU. El precio también recibe apoyo de las tensiones geopolíticas, ya que Trump amenaza con nuevos aranceles a India y China por sus importaciones de crudo ruso, lo que aumenta los temores de interrupciones en el suministro. Lista de seguimiento: Gold: 2,600–3,500 | US Oil: 55.60–75.80

Calendario económico (EST): 08:30 am: Solicitudes de subsidio por desempleo 10:00 am: Inventarios mayoristas finales 10:00 am: Interviene el miembro de la Fed Bostic 04:00 pm: Interviene el presidente Trump Resultados: LLY Eli Lilly and Company COP ConocoPhillips VST Vistra Corp. CEG Constellation Energy DDOG Datadog Inc. Después del cierre del mercado (AMC): MNST, TEAM, GILD, MSI ¡El equipo de analistas de TEFS les desea un día exitoso!