El «Día de la Liberación» de Trump: qué esperar 02/04/2025

Noticias destacadas de hoy

Resumen del mercado estadounidense:

• El S&P 500 subió ligeramente el martes en una sesión agitada marcada por la incertidumbre sobre el inminente despliegue de aranceles del presidente Donald Trump y nuevas señales de debilidad económica. El índice de referencia subió un 0.38% para cerrar en 5,633.07, mientras que el Nasdaq Composite tuvo un mejor desempeño con una ganancia del 0.87%, cerrando en 17,449.89. El Dow Jones Industrial Average bajó apenas 11.80 puntos, o 0.03%, hasta 41,989.96. Los mercados oscilaron marcadamente durante todo el día, reflejando la turbulencia del lunes: el S&P 500 llegó a subir hasta un 0.7% en un momento antes de caer casi un 1% en su mínimo de la sesión.
• Las acciones de consumo discrecional acapararon la atención, con Tesla (TSLA) subiendo un 3.6% y Nike (NKE) avanzando un 2%. En el mapa de calor del S&P 500, 9 de los 11 sectores terminaron en territorio positivo, liderados por el consumo discrecional (+1.04%), mientras que el sector salud quedó rezagado con una pérdida del 1.83%.

El «Día de la Liberación» de Trump: qué esperar

• El presidente Donald Trump presentará el miércoles su tan esperado plan de «aranceles reciprocos», apodado «Día de la Liberación», con los nuevos gravámenes que se espera entren en vigor de inmediato. Aunque inicialmente se describieron como aranceles que igualarían los gravámenes de importación de otros países, la Casa Blanca ahora estaría considerando, según informes, un cargo del 20% sobre la mayoría de los bienes y servicios extranjeros. Eso está muy por debajo de algunos de los aranceles globales más altos, como el gravamen del 70% de India sobre las importaciones de automóviles, pero sigue siendo suficiente para sacudir los mercados.
• El anuncio llega en un momento delicado para la economía estadounidense, que ya lidia con una inflación persistente, una Fed cautelosa y crecientes riesgos de recesión. Aunque los inversores inicialmente encontraron algo de consuelo en la posibilidad de un despliegue menos agresivo, muchos siguen cautelosos. La falta de detalles concretos ha mantenido a Wall Street en vilo, ya que la imprevisibilidad de Trump deja abierta la puerta a un conjunto de medidas más duro de lo esperado.
• Los aranceles específicos por sector —posiblemente dirigidos a industrias como la automotriz, farmacéutica y de semiconductores— siguen en juego, dependiendo de cómo respondan los socios comerciales. Con la incertidumbre como una de las herramientas de negociación favoritas de Trump, el alcance total del «Día de la Liberación» podría evolucionar rápida y dramáticamente.

Acciones en movimiento:

• Roblox (RBLX) — Las acciones saltaron un 5% después de que la plataforma de videojuegos revelara una colaboración con Google para expandir la publicidad inmersiva mediante nuevos anuncios de video recompensados que otorgan beneficios dentro del juego a los usuarios.
• On Holding (ONON) — La empresa de calzado deportivo cayó un 3% tras revelar planes para pasar a un modelo de liderazgo con un solo CEO.
• Progress Software (PRGS) — Las acciones se dispararon un 12% tras resultados del primer trimestre fiscal más fuertes de lo esperado, con ganancias ajustadas de $1.31 por acción, superando la estimación de $1.06 de los analistas de LSEG.
• Ulta Beauty (ULTA) — El minorista de belleza subió un 2% después de que Goldman Sachs elevara la calificación de la acción de neutral a comprar, citando potencial de crecimiento.
• Tesla (TSLA) — El gigante de vehículos eléctricos avanzó un 4% antes de su informe de entregas del primer trimestre, previsto para el miércoles.

La jornada de hoy:

• Los mercados asiáticos mostraron señales mixtas el miércoles mientras los inversores globales se preparaban para el tan esperado despliegue de nuevos aranceles estadounidenses por parte del presidente Donald Trump. El movimiento, esperado más tarde en el día, generó cautela en las acciones, ya que los operadores vigilan posibles interrupciones comerciales globales y sus repercusiones económicas. El Nikkei 225 de Japón subió un 0.10%, mientras que el más amplio Topix cayó un 0.55%, reflejando una postura cautelosa entre los inversores locales. En China, el CSI 300 subió un 0.15%, mientras que el Hang Seng Index de Hong Kong se mantuvo estable, subrayando la indecisión regional ante los próximos desarrollos políticos desde Washington.
• Durante la noche, Wall Street registró resultados mixtos. El S&P 500 sumó un 0.38% y el Nasdaq Composite avanzó un 0.87% impulsado por la fortaleza de las acciones tecnológicas. Mientras tanto, el Dow Jones Industrial Average retrocedió modestamente 11.80 puntos, hasta 41,989.96. Los inversores ahora dirigen su atención a dos grandes catalizadores: el anuncio de «aranceles reciprocos» de Trump —que se espera sea de gran alcance— y el informe de empleo no agrícola de ADP, que ofrecerá una lectura clave sobre la salud del mercado laboral. Juntos, estos factores podrían marcar el tono para el resto de la semana.

Lista de seguimiento: ULTA, JNJ, NVDA, TSLA, ONON, RBLX, BABA

Bitcoin:

• A pesar de que Bitcoin (BTC) registró una ganancia del 2.2% el 1 de abril, alcanzando alrededor de $84,069, la criptomoneda no ha superado el umbral de $89,000 desde el 7 de marzo. Aunque la reciente debilidad de precio se ha atribuido en parte a las crecientes tensiones comerciales globales lideradas por EE. UU., varios vientos en contra ya estaban afectando el sentimiento antes del anuncio de aranceles del presidente Donald Trump.
• Algunos argumentan que las compras de BTC de Strategy por $5.25 mil millones desde febrero ayudaron a mantener el soporte por encima de $80,000. Sin embargo, independientemente del comprador, el impulso alcista de Bitcoin ya se estaba desvaneciendo mucho antes del anuncio de Trump del 21 de enero sobre un arancel del 10% a las importaciones chinas. En realidad, la debilidad en BTC refleja una combinación de expectativas sobreinfladas en torno a la acumulación de Bitcoin por parte del Tesoro de EE. UU., una inflación más suave que impulsa posibles recortes de tasas, y un sentimiento más amplio de aversión al riesgo mientras los inversores se vuelcan hacia bonos gubernamentales de corto plazo. La guerra comercial ha añadido presión, pero la fragilidad de Bitcoin la precedió. Lista de seguimiento: Bitcoin: 78,000–100,000, Ethereum: 1,900–2,900, Solana: 140–220

Forex:

• El yen japonés se debilitó en la sesión asiática del miércoles, con el USD/JPY acercándose al nivel de 150.00 mientras los operadores se mostraban cada vez más nerviosos por el impacto del próximo anuncio de aranceles del presidente estadounidense Donald Trump. Las preocupaciones de que las exportaciones japonesas puedan ser objetivo presionaron al JPY, aunque las expectativas divergentes de política entre la Fed y el Banco de Japón podrían ayudar a limitar pérdidas más profundas.
• Mientras tanto, el EUR/USD se mantuvo cerca de 1.0800, ya que los inversores ignoraron en gran medida los datos económicos, esperando claridad sobre el plan de aranceles reciprocos de Trump que se dará a conocer más tarde hoy. La incertidumbre sobre el alcance y el momento de los aranceles ha mantenido a los mercados de divisas en un patrón de espera. Lista de seguimiento: EUR/USD: 1.0700–1.0950, USD/JPY: 148–151

Materias primas

• El petróleo West Texas Intermediate (WTI) subió hasta cerca de $70.95 durante la sesión asiática temprana del miércoles, respaldado por renovadas preocupaciones sobre el suministro. El repunte sigue a declaraciones del presidente de EE. UU. Donald Trump, quien advirtió sobre aranceles petroleros contra Rusia si Moscú intenta obstruir los esfuerzos de paz en Ucrania. Sin embargo, las ganancias podrían estar limitadas mientras los operadores se preparan para el anuncio de nuevos aranceles reciprocos más tarde en el día. Sumándose a la perspectiva mixta, los inventarios de crudo de EE. UU. aumentaron en 6.037 millones de barriles la semana pasada, según datos de la API, moderando el sentimiento alcista.
• El oro (XAU/USD) retrocedió ligeramente tras ganancias anteriores, cotizando justo por encima de la marca de $3,100 en la sesión asiática. El retroceso se produce mientras los inversores reposicionan sus carteras antes de la muy esperada actualización de aranceles de Trump. Un tono de riesgo estable en los mercados de renta variable y señales de sobrecompra en el gráfico diario han limitado el impulso alcista. No obstante, las expectativas moderadas de la Fed, un dólar estadounidense debilitándose y las crecientes tensiones comerciales continúan sustentando la demanda de refugio seguro por el metal amarillo. Lista de seguimiento: Gold: 2,600–3,130, WTI Crude: 65.00–79.00

Principales eventos económicos de hoy (hora EST): 08:15 am: Cambio en el empleo no agrícola de ADP (USD) 10:00 am: Pedidos de fábrica (USD) 10:30 am: Inventarios de petróleo crudo (USD) Provisional: Interviene el presidente Trump (USD)

Calendario de resultados:

Antes de la apertura del mercado: UNF Unifirst Corp BB Blackberry Limited CGNT Cognyte Software Ltd. Después del cierre del mercado: RH, PENG, FC

¡El equipo de analistas de TEFS les desea un día de trading exitoso!