Las acciones se preparan para rebotar tras el retraso de los aranceles 27/05/2025

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Resumen del mercado de EE. UU.:

• Las acciones se tambalearon el viernes por la tarde, con las acciones de Apple y Nike cayendo en terreno negativo y arrastrando a la baja al Dow Jones Industrial Average. El índice de las empresas líderes bajó recientemente 155 puntos, o un 0,4%, presionado por una caída del 3,02% en Apple (AAPL) y una baja del 2,12% en Nike (NKE). En conjunto, las dos acciones restaron aproximadamente 38 puntos al valor del Dow.
• La caída del mercado se produjo tras una atípica avalancha de mensajes en redes sociales a finales de semana del expresidente Donald Trump, quien insinuó nuevos aranceles generalizados, incluido un posible gravamen del 50% sobre productos de la Unión Europea. También sugirió que Apple enfrentaría costos adicionales si pretende fabricar iPhones en India. A pesar del tono negativo, Trump también fue noticia al aprobar la adquisición de U.S. Steel y al autorizar una directiva sobre energía nuclear destinada a impulsar el sector de la IA en rápida expansión, lo que hizo que las acciones relacionadas con la energía nuclear se dispararan. Los mercados de EE. UU. estuvieron cerrados el lunes por el Memorial Day.

Las acciones se preparan para rebotar tras el retraso de los aranceles

• Tras un viernes duro, los mercados de EE. UU. esperan una fuerte recuperación, con los futuros de acciones subiendo antes de la apertura del martes. El repunte se produce tras que el presidente Donald Trump posponga un aumento arancelario del 50% planeado sobre las importaciones de la Unión Europea, ampliando el plazo hasta el 9 de julio para permitir más tiempo de negociación. El ánimo de los inversores se vio impulsado por los comentarios del principal negociador comercial de la UE, quien dijo el lunes que había mantenido «buenas conversaciones» con la administración Trump y confirmó el compromiso del bloque de alcanzar un acuerdo antes del nuevo plazo.
• A pesar del optimismo, los economistas piden precaución. Holger Schmieding, economista jefe de Berenberg, dijo a CNBC que incluso un acuerdo que reduzca los aranceles al 20% o 30% podría provocar una reacción negativa. «La UE no tendría otra opción», advirtió, «que implementar contramedidas significativas» en respuesta a cualquier acción unilateral de EE. UU. Los mercados habían cerrado a la baja la semana pasada, sacudidos por las tensiones comerciales y la imprevisibilidad política. Ahora, con las negociaciones de vuelta sobre la mesa, al menos temporalmente, los inversores parecen dispuestos a reengancharse, aunque el camino a seguir sigue siendo incierto.

Acciones en movimiento:

• Intuit (INTU) — Las acciones de la firma de software financiero, propietaria de TurboTax y QuickBooks, se dispararon un 7,5% tras unos resultados trimestrales positivos. Intuit reportó un aumento del 15% en los ingresos anuales en su tercer trimestre fiscal, alcanzando $7.800 millones.
• Apple (AAPL) — Las acciones del gigante tecnológico cayeron un 2,6% después de que el expresidente Donald Trump advirtiera que Apple podría enfrentar aranceles del 25% o más sobre los iPhones fabricados en el extranjero. Aunque Apple fabrica la mayoría de sus iPhones en China, ha estado trasladando gradualmente la producción a India en medio de las crecientes tensiones comerciales.
• Acciones de energía nuclear — Las acciones vinculadas al sector nuclear repuntaron tras informes de Reuters de que se espera que Trump firme órdenes ejecutivas para promover la energía nuclear, posiblemente ya este viernes. Oklo (OKLO) subió un 24%, NuScale (SMR) avanzó un 14,5%, Cameco (CCJ) ganó un 9% y Constellation Energy (CEG) subió un 2,8%.
• Ross Stores (ROST) — Las acciones del minorista de descuento se desplomaron un 11% después de que la empresa retirara su guía para todo el año, citando la incertidumbre relacionada con los aranceles. Además, Ross emitió proyecciones de ganancias para el segundo trimestre que no cumplieron con las estimaciones de los analistas.

Acción de hoy

• Las acciones de Asia-Pacífico cayeron en su mayoría el martes, mientras los inversores digerían las tensiones comerciales en curso tras la decisión del presidente de EE. UU., Donald Trump, de posponer un arancel propuesto del 50% sobre las importaciones de la Unión Europea. El Nikkei 225 de Japón cayó un 0,19%, mientras que el CSI 300 de China continental bajó un 0,56% en medio de operaciones volátiles. El índice Hang Seng de Hong Kong también bajó un 0,3%. En una nota positiva, China reportó un aumento del 1,4% en las ganancias industriales de abril, mejorando desde el aumento del 0,8% de marzo.
• Mientras tanto, los futuros de acciones de EE. UU. subieron a primera hora del martes. Los futuros del Dow Jones Industrial Average (DJIA) avanzaron un 0,85%. Los futuros del S&P 500 (SPX) subieron un 0,89%, y los futuros del Nasdaq 100 (NDX) ganaron un 0,92%, ya que los inversores respondieron positivamente a la noticia del fin de semana festivo de que Trump retrasaría los aumentos de aranceles a la UE. Los participantes del mercado ahora centran su atención en indicadores económicos clave de EE. UU. previstos para el martes, incluidos informes sobre pedidos de bienes duraderos, actividad de vivienda y confianza del consumidor. También está en el radar el discurso del presidente de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, y del presidente de la Fed de Nueva York, John Williams. En el frente corporativo, Okta (OKTA) tiene previsto reportar resultados tras el cierre de la campana, seguido de actualizaciones de Nvidia (NVDA), Macy's (M) y Costco (COST) más adelante en la semana.

Lista de seguimiento: OKTA, CCJ, AAPL, PDD, AZO, NVDA, OKTA

Bitcoin

• El repunte de Bitcoin encontró un obstáculo, manteniéndose justo por debajo del nivel de $110,000 mientras los inversores esperan datos clave de inflación de EE. UU. y se preparan para los resultados de Nvidia, que podrían influir en el sentimiento de riesgo más amplio. A pesar de la incertidumbre macroeconómica, el apetito institucional por BTC sigue siendo fuerte. Bitcoin tocó brevemente los $110K, pero no logró mantener el nivel después de que el presidente de EE. UU., Donald Trump, retrasara sus propuestos aranceles del 50% sobre las importaciones de la Unión Europea, un movimiento que impulsó las acciones europeas pero no se tradujo en nuevos máximos de las criptomonedas.
• Aun así, los sólidos flujos hacia los ETF de Bitcoin al contado y la actividad estable en el mercado de opciones sugieren que los inversores institucionales no están preocupados. Incluso una posible caída a $105,000 no inquieta a los operadores alcistas, que parecen bien posicionados y no excesivamente apalancados, lo que señala confianza en el alza a largo plazo.Lista de seguimiento: Bitcoin: 74.000-111.500, Ethereum: 1500-2800, Solana: 80-183

Forex

• El par EUR/USD avanzó hasta alrededor de 1,1395 a primera hora de la sesión asiática del martes, marcando su nivel más alto desde finales de abril. El euro se fortaleció después de que el presidente de EE. UU., Donald Trump, pospusiera sus planeados aranceles del 50% sobre las importaciones de la UE, aliviando las tensiones comerciales y presionando al dólar estadounidense. A esto se suman las crecientes preocupaciones sobre el creciente déficit fiscal de EE. UU. Los operadores esperan ahora los datos de confianza del consumidor de la Junta de Conferencia de EE. UU., previstos para más tarde en el día, para obtener más orientación.
• Mientras tanto, el yen japonés (JPY) ganó terreno después de que los datos del IPP de servicios de Japón, más sólidos de lo esperado, reforzaran la especulación sobre una posible subida de tasas por parte del Banco de Japón. El par USD/JPY retrocedió ligeramente desde un mínimo de más de un mes, ya que las expectativas moderadas de la Fed y los riesgos geopolíticos continuaron presionando al billete verde. Aunque la extensión arancelaria de Trump enfrió inicialmente la demanda de refugio seguro, las persistentes incertidumbres globales mantuvieron el respaldo al yen.Lista de seguimiento: EUR/USD: 1,0700-1,1600, USD/JPY: 140-151

Materias primas

• El crudo West Texas Intermediate (WTI) se mantiene estable alrededor de $61,25 a primera hora de la sesión asiática del martes, mientras los mercados petroleros se preparan para la reprogramada reunión de la OPEP+, ahora fijada para el 31 de mayo. El sentimiento se ve impulsado por la decisión del presidente de EE. UU., Donald Trump, de posponer los fuertes aranceles sobre las importaciones de la Unión Europea, lo que ha aliviado las preocupaciones comerciales globales y ayudado a sostener los precios del crudo.
• Mientras tanto, el oro (XAU/USD) se mantiene en rango, cotizando de forma lateral mientras factores contradictorios mantienen a los inversores al margen. El optimismo por el retraso arancelario de la UE ha reducido la demanda de refugio seguro, limitando el alza del oro. Sin embargo, la persistente incertidumbre sobre la política comercial de EE. UU., las expectativas de recortes de tasas de la Reserva Federal, las preocupaciones fiscales y un dólar estadounidense más débil continúan ofreciendo cierto apoyo.Lista de seguimiento: GOLD 2600-3500, US Oil: 55.60-70.00

Eventos económicos clave de hoy: hora EST 08:30 am: pedidos de bienes duraderos básicos de EE. UU. 09:00 am: índice de precios de vivienda mensual de EE. UU. 10:00 am: confianza del consumidor CB de EE. UU. 08:00 pm: discurso del miembro de la FOMC Williams Resultados BMO (antes de la apertura del mercado de EE. UU.) PDD PDD Holdings Inc. AZO AutoZone Inc. BNS Bank of Nova Scotia AMC (después del cierre del mercado de EE. UU.): OKTA, SQM, BOKSZ

¡El equipo de analistas de TEFS les desea un día exitoso!