Prueba del aterrizaje suave: mucho más que el IPC 07/10/2024

Noticias destacadas de hoy 07.10.2024.

Acciones en movimiento:

• Las acciones de CVS Health (CVS) subieron un 2.7% ante informes de que su junta directiva está llevando a cabo una revisión estratégica, que podría implicar la separación de sus unidades de farmacia minorista y de seguros. La compañía enfrenta desafíos, incluidos costes médicos superiores a lo esperado en su división de seguros.
• Las acciones de Zim Integrated Shipping Services (ZIM) cayeron un 12.6% después de que se alcanzara un acuerdo provisional para poner fin a la huelga portuaria en EE. UU. Otras acciones navieras, como Maersk, también cayeron, con un descenso del 5%.
• Las acciones de Rivian Automotive (RIVN) cayeron un 3.1% después de que la compañía redujera su previsión de producción para 2024 a entre 47,000 y 49,000 vehículos, por debajo de la estimación previa de 57,000, citando escasez de suministros. Esta revisión genera preocupación sobre las perspectivas futuras de la compañía y su capacidad para satisfacer la demanda. La pregunta clave es si Rivian podrá recuperar la confianza de los inversores y estabilizar su trayectoria de crecimiento.

A continuación, sobre el petróleo:

• El petróleo crudo se disparó un 9% la semana pasada, impulsado por el aumento de las tensiones en Oriente Medio. Los operadores apuestan por un petróleo a $100. La promesa de Israel de tomar represalias contra Irán ha generado temores de una importante interrupción del suministro, ya que Irán produce más de tres millones de barriles diarios.
• Los expertos advierten que una mayor escalada podría aumentar significativamente los precios del petróleo, alterando posiblemente los mercados globales. Exxon y Chevron, con una exposición limitada en Oriente Medio, se consideran beneficiarias, y las acciones de Exxon alcanzaron un máximo histórico. Wall Street sigue de cerca el posible cierre del Estrecho de Ormuz, una ruta comercial de petróleo crítica, lo que podría disparar los precios del petróleo y aumentar la inflación. Goldman Sachs estima que el petróleo Brent podría alcanzar un máximo de entre $90 y $95 si las interrupciones persisten sin intervención de la OPEP.

Lista de seguimiento de hoy: XOM, NVDA, SMCI, PLTR, PINS, ZIM, CVS, RIVN

Premercado de EE. UU. y la sesión de hoy:

• Los mercados de Asia-Pacífico avanzaron mayoritariamente el lunes, con el Nikkei 225 de Japón liderando el avance al subir casi un 2%, mientras los inversores anticipan una serie de decisiones de bancos centrales en toda la región. Las acciones financieras y de consumo cíclico impulsaron las ganancias del Nikkei, con actores importantes como Mizuho Financial Group y Mitsubishi UFJ Financial Group entre los mejores desempeños. Los mercados europeos también se perfilan para un sólido inicio de semana, impulsados por el impulso nocturno de Asia y el repunte de Wall Street del viernes pasado.
• Aunque los futuros de acciones se mantuvieron tranquilos el domingo, los analistas advirtieron que las próximas elecciones presidenciales de EE. UU. y posibles “sorpresas de octubre” podrían aumentar la volatilidad del mercado. Los eventos económicos clave de esta semana incluyen las actas de la reunión de la Reserva Federal el miércoles, el informe del índice de precios al consumidor el jueves y los resultados de Delta Air Lines y JPMorgan Chase.

Bitcoin

• ¿Por qué cayó Bitcoin más de un 6% la semana pasada? El aumento de las tensiones entre Irán e Israel, junto con la caída de la demanda institucional, alimentó la ola de ventas. Los ETF de Bitcoin en EE. UU. registraron $288 millones en salidas, lo que refleja un menor interés por parte de los grandes inversores. ¿Podrían los conflictos geopolíticos empujar a Bitcoin aún más abajo? Algunos analistas advierten que podría caer hasta los $55,000 si las tensiones se agravan, aunque los alcistas de Bitcoin se mantienen firmes en un nivel de soporte crítico. A pesar de la caída, Bitcoin intenta estabilizarse en torno a los $60,000, con indicadores técnicos que sugieren una posible recuperación si logra superar la resistencia. Lista de seguimiento: Bitcoin: 60 148-66 510, Ethereum: 2402-2736, Solana: 142.10 -162.50

Mercado de divisas

• El dólar estadounidense vivió una semana intensa, con el índice dólar (DXY) subiendo durante cinco días consecutivos, su racha más larga desde abril. Este repunte revirtió cuatro semanas de caídas, en las que el índice había descendido por debajo de la media móvil simple de 200 semanas en 100.56. El DXY se disparó a máximos de dos meses, superando el nivel de 102.00.
• La libra esterlina extendió su corrección frente al dólar estadounidense, cayendo por debajo de 1.3100 tras alcanzar máximos de 30 meses. Lastrada por un dólar más fuerte y expectativas moderadas del Banco de Inglaterra, el GBP/USD perdió casi 300 pips la semana pasada.
• El USD/JPY se disparó más de un 1% después de que EE. UU. sumara 254K empleos, impulsando los rendimientos del Tesoro estadounidense. Los alcistas apuntan a una ruptura por encima de 149.39 y 150.00, con resistencia en la media móvil de 200 días en 151.06. El soporte se encuentra en 148.00, y la parte inferior de la nube Ichimoku está alrededor de 146.90-147.00. El par cotiza en 148.73, impulsado por el sólido informe de empleo y el aumento de los rendimientos. Lista de seguimiento: EUR/USD: 1.1046-1.1215, USD/JPY: 141.65-146.60

Materiales básicos

• El oro perdió su impulso alcista esta semana tras marcar un máximo histórico, ya que la fortaleza del dólar estadounidense compensó la demanda de activos refugio. A pesar de la fortaleza del dólar, las tensiones geopolíticas en Oriente Medio y los próximos datos de inflación de EE. UU. son factores clave que podrían impulsar el movimiento del oro la próxima semana. Debido a la escalada de tensiones en Oriente Medio, el oro cayó inicialmente un 1% el lunes, pero repuntó más de un 1% el martes.
• Los comentarios del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, sobre adoptar un enfoque cauteloso y basado en datos para las decisiones de tipos respaldaron al dólar, manteniendo al oro bajo presión. Los inversores seguirán de cerca estos acontecimientos en busca de nuevas señales. Lista de seguimiento: ORO 2600-2685, Petróleo de EE. UU.: 66.50-72.42

¡El equipo de analistas de TEFS les desea un día exitoso!