Semana corta cierra en rojo 30/12/2024

Noticias destacadas de hoy

Acciones en movimiento:

• Rigetti Computing (RGTI) se disparó un 11% mientras el sector de computación cuántica continuaba su fuerte repunte de fin de año, con las acciones ahora un 1,674% al alza en lo que va del año.
• MicroStrategy (MSTR) retrocedió un 3%, a pesar de las primeras ganancias del viernes cuando Bitcoin subió brevemente por encima de los $96,000
• Amedisys (AMED) y UnitedHealth (UNH): las acciones de Amedisys subieron un 5%, mientras que UnitedHealth registró una ligera baja, después de que un nuevo acuerdo de exención ampliara el plazo para su fusión de $3.3 mil millones.
• Red Cat Holdings (RCAT) cayó un 9% tras un repunte anterior el viernes por la mañana, pero se mantiene un 1,275% al alza en lo que va del año, impulsada por un renovado interés en el sector de drones tras los avistamientos en el noreste.

La sesión de hoy

• La mayoría de las acciones asiáticas cayeron después de que las acciones estadounidenses retrocedieran el viernes, en medio de un ajuste de posiciones por parte de los inversores ante la incertidumbre de fin de año. En Corea del Sur, los mercados se vieron sacudidos después de que los legisladores destituyeran al presidente en funciones Han Duck-soo, marcando el segundo líder derrocado en el país desde una declaración de ley marcial a principios de este mes. Sumado a la agitación, Corea del Sur sufrió el domingo su desastre aéreo más mortífero cuando un avión de Jeju Air se estrelló en el Aeropuerto Internacional de Muan, matando a 179 personas. Según FactSet, las acciones de Jeju Air tocaron un mínimo histórico el lunes, cayendo un 8.53%.
• Los futuros de acciones estaban ligeramente a la baja a primera hora del lunes, a medida que se acercaban las sesiones finales de negociación de 2024. Los futuros del Dow Jones Industrial Average cayeron un 0.19%, los futuros del S&P 500 bajaron un 0.16%, y los futuros del Nasdaq-100 se mantuvieron planos. Esta semana es ligera en datos económicos, con los mercados cerrados el miércoles por el Día de Año Nuevo. Las publicaciones destacadas incluyen el PMI de Chicago y los datos de ventas de viviendas pendientes previstos para más tarde hoy.

Lista de seguimiento: NVDA, META, RGTI, MSTR, UNH, OXY, APA, COIN

Bitcoin

• El domingo fue un día volátil para Bitcoin, con precios que cayeron hasta un mínimo de $92,941 por moneda. El mercado cripto en general cayó un 1.61%, mientras que Bitcoin perdió un 1.42% en las últimas 24 horas. El volumen de negociación se mantuvo moderado debido al período festivo, ya que el aumento del dominio del USDt sugería que los inversores se alejaban de los activos de riesgo, prefiriendo "guardar su pólvora seca" para futuras oportunidades.
• Los indicadores técnicos, incluido un clásico patrón de gráfico de cabeza y hombros, apuntan a una posible corrección de precio hacia los $80,000 en las próximas semanas. La trayectoria a largo plazo de Bitcoin depende en gran medida de la postura regulatoria de la próxima administración Trump y de la política monetaria de la Reserva Federal en 2025, lo que añade incertidumbre al mercado. Las predicciones sobre el precio futuro de Bitcoin varían ampliamente. La empresa de minería cripto Blockware pronosticó recientemente un rango potencial de entre $150,000 y $400,000 para el nuevo año, lo que refleja la naturaleza impredecible del activo y su dependencia de factores macroeconómicos. Lista de seguimiento: Bitcoin: 92 000-108 000, Ethereum: 3000-3600, Solana: 174-204

Divisas

• El yen japonés (JPY) se fortalecerá frente al dólar estadounidense (USD) el lunes, ya que los operadores anticipan una subida de tipos de interés por parte del Banco de Japón (BoJ) en enero. Esta expectativa sigue a los recientes datos de inflación del IPC de Tokio y a un PMI manufacturero de Jibun Bank mejor de lo esperado, que subió a 49.6 en diciembre, superando las previsiones y las lecturas anteriores. El USD/JPY se mantiene contenido mientras el JPY gana impulso con estos desarrollos.
• Mientras tanto, el EUR/USD continúa subiendo, cotizando alrededor de 1.0430 durante la sesión asiática del lunes. El par ha extendido sus ganancias por tercer día consecutivo, respaldado por las expectativas de que el Banco Central Europeo (BCE) pueda retrasar nuevos recortes de tipos en medio del aumento de la inflación. El miembro del Consejo de Gobierno del BCE, Robert Holzmann, destacó que los aranceles de Trump han ralentizado el crecimiento general, pero han añadido presión inflacionaria. El último Dot Plot del FOMC también señala solo dos recortes de tipos en 2025, por debajo de la proyección anterior de cuatro, lo que influye aún más en el sentimiento del mercado. Lista de seguimiento: EUR/USD: 1.0300-1.0460, USD/JPY: 155-158.50

Materiales básicos

• Los precios del petróleo subieron más de un 1% el viernes, impulsados por las expectativas de otra disminución en los inventarios de crudo de EE. UU., a medida que se publican los últimos datos petroleros de 2024. Sin embargo, se proyecta que la oferta supere a la demanda en aproximadamente 1 millón de barriles diarios en 2025, con la oferta no perteneciente a la OPEP+, incluida la de EE. UU., que continúa creciendo. Los analistas sugieren que las políticas pro-petróleo del presidente electo Trump, como la desregulación y una tramitación de permisos más rápida, podrían impulsar aún más la producción de crudo estadounidense, aunque podrían enfrentar obstáculos por un mercado global persistentemente sobreabastecido.
• Mientras tanto, los precios del oro avanzaron ante el aumento de la aversión al riesgo de cara a la entrante administración Trump. El XAU/USD ha recuperado las pérdidas de la sesión anterior, respaldado por la demanda de activos refugio, aunque se observa un menor volumen de negociación debido al período festivo. El potencial alcista del oro podría estar limitado por las expectativas de menos recortes de tipos de la Fed en 2025. El mercado sigue de cerca las tensiones geopolíticas, incluidos los ataques israelíes en Gaza, por su posible impacto en el sentimiento de riesgo y los metales preciosos. Lista de seguimiento: ORO 2530-2750, Petróleo de EE. UU.: 65.00-72.00

¡El equipo de analistas de TEFS les desea un día exitoso!