Los semiconductores impulsan el repunte del mercado 09/10/2024

Noticias destacadas de hoy 09.10.2024.

Acciones en movimiento:

• DocuSign Inc. registró ganancias después de que S&P Dow Jones Indices anunciara que la empresa de firma electrónica se incorporaría al índice S&P Midcap 400 antes de la apertura del mercado el 11 de octubre.
• PepsiCo Inc. ajustó a la baja su previsión de ingresos, señalando un crecimiento más lento y las incertidumbres geopolíticas. Sin embargo, la compañía se mantiene confiada en poder alcanzar sus objetivos de beneficio mediante medidas de reducción de costes y una mayor eficiencia.
• WW International Inc. reveló planes para introducir una alternativa más asequible a los medicamentos para bajar de peso, con el objetivo de competir con el Ozempic y el Wegovy de Novo Nordisk A/S.
• La acción de Nvidia se acerca a un máximo histórico mientras Wall Street anticipa un fuerte desempeño en los próximos meses. Los analistas creen que la elevada demanda de la nueva gama de chips Blackwell de Nvidia impulsará resultados impresionantes el próximo año.

¿Está MSFT en problemas?:

• El gráfico de la acción de Microsoft Corp. está a punto de mostrar una señal bajista de “cruce de la muerte”, un patrón que se ha ido formando en los últimos meses. Esto ocurre cuando la media móvil de 50 días cruza por debajo de la media móvil de 200 días, lo que indica un cambio de una caída de corto plazo a una posible tendencia bajista de más largo plazo.
• La última vez que Microsoft registró un cruce de la muerte fue en marzo de 2022, tras una caída del 16%, y la acción posteriormente cayó otro 45% durante el año siguiente. Aunque la actual corrección sugiere una posible caída más profunda —a diferencia de reversiones anteriores—, los operadores no deberían apresurarse a vender basándose únicamente en esta señal. Indicadores técnicos más sutiles todavía podrían influir en la dirección de la acción, lo que ofrece cierta esperanza para los alcistas.

Lista de seguimiento de hoy: NVDA, SMCI, DOCU, COIN, PLTR, AFRM

Mercados y la sesión de hoy:

• Las acciones chinas lideraron las caídas en los mercados asiáticos el miércoles, ya que los datos económicos débiles y la renuencia de Pekín a añadir más estímulo pesaron sobre el sentimiento. El índice CSI 300 cayó hasta un 7,4%, en medio de una creciente preocupación de que las recientes medidas de estímulo no sean suficientes para sostener una recuperación del mercado.
• Los futuros de las acciones estadounidenses se mantuvieron casi planos en la noche del martes tras una sesión positiva para los principales índices. Los futuros del Dow Jones Industrial Average cayeron 26 puntos, o un 0,06%, mientras que los futuros del S&P 500 y del Nasdaq 100 retrocedieron alrededor de un 0,1%.
• El mercado vivió una jornada intensa anteriormente, con las acciones tecnológicas liderando las ganancias y los precios del petróleo relajándose. Los inversores ahora se centran en la próxima publicación de las actas de la reunión de la Fed el miércoles a las 2 p.m. ET y en los datos de precios al consumidor y al productor de septiembre, previstos para el jueves y el viernes. La temporada de resultados comienza el viernes, con informes de grandes bancos como JPMorgan Chase y Wells Fargo.

Bitcoin

• Bitcoin (BTC) se mantuvo estable justo por encima de los $62,000, con cualquier caída por debajo de este nivel recuperándose rápidamente, aunque en general el patrón de negociación fue apagado. En las últimas 24 horas, BTC cedió un 1.2%, en línea con el más amplio índice CoinDesk 20. Mientras tanto, el ether (ETH) de Ethereum se mantuvo relativamente plano, mientras que el token nativo de Aptos (APT) atrajo atención con una subida del 6%. Muchos inversores de criptomonedas esperaban que octubre fuera un mes alcista, pero hasta ahora los precios se han mantenido planos o han caído.
• Observando un marco temporal más amplio, Bitcoin parece estar consolidándose por debajo de su máximo histórico, lo que algunos operadores, como Bob Loukas, ven como una posible base para un fuerte repunte el próximo año. En otras noticias, analistas de Standard Chartered sugieren que Solana (SOL) podría experimentar un aumento significativo, con un posible repunte del 400% si Donald Trump gana las próximas elecciones. Lista de seguimiento: Bitcoin: 59 700-63 510, Ethereum: 2320-2550, Solana: 133 -152.50

Mercado de divisas

• El par EUR/USD continuó su recuperación, alcanzando alrededor de 1.0985 en las primeras operaciones europeas del martes, mientras el dólar estadounidense se debilitaba modestamente. Sin embargo, las ganancias del EUR/USD podrían ser limitadas, ya que los operadores anticipan solo un recorte de tipos menor por parte de la Reserva Federal de EE. UU. en noviembre.
• Mientras tanto, el yen japonés detuvo su recuperación nocturna desde un mínimo de casi dos meses frente al dólar. La incertidumbre en torno a una posible subida de tipos del Banco de Japón está limitando las ganancias del yen, lo que ofrece cierto respaldo al USD/JPY. Sin embargo, las tensiones geopolíticas en curso podrían favorecer al yen como activo refugio, limitando nuevas ganancias para el par.
• El par GBP/USD encontró algunos compradores durante la sesión asiática del martes, rompiendo aparentemente su racha de cinco días de pérdidas que lo llevó a un mínimo de casi cuatro semanas cerca del nivel de 1.3560 el lunes. El par muestra señales de recuperación, pero está por verse si este repunte ganará impulso o enfrentará más resistencia en las próximas sesiones.
• El par EUR/USD se mantuvo estable el martes, sin lograr recuperar el nivel de 1.1000 pero logrando frenar su reciente caída desde la zona de 1.1200. El euro ha caído cerca de un 2.3% frente al dólar estadounidense desde que alcanzó un máximo de un año a finales de septiembre, retrocediendo hacia el rango de 1.0950 mientras el billete verde se fortalece de forma generalizada. Lista de seguimiento: EUR/USD: 1.0947-1.1.1000, USD/JPY: 146-149.50

Materiales básicos

• El oro (XAU/USD) continúa enfrentando presión vendedora por sexto día consecutivo, aunque se mantiene justo por encima del mínimo de tres semanas alcanzado el martes. Los operadores adoptan una postura cautelosa antes de la publicación de las actas de la reunión del FOMC y los próximos datos de inflación de EE. UU. el jueves y el viernes. Se espera que estos eventos aclaren la trayectoria de tipos de la Reserva Federal, lo que probablemente influirá en los movimientos del dólar y en los precios del oro.
• El Departamento de Energía (DoE) informó un aumento de 0.3 millones de barriles en la Reserva Estratégica de Petróleo (SPR) al 4 de octubre, elevando los inventarios a 382.9 millones de barriles, más de 35 millones por encima del mínimo del verano pasado, pero todavía 252 millones por debajo de los niveles cuando el presidente Biden asumió el cargo. A este ritmo, se necesitarían más de cinco años para alcanzar los niveles de enero de 2020. Lista de seguimiento: ORO 2620-2685, Petróleo de EE. UU.: 71.60-77.50

¡El equipo de analistas de TEFS les desea un día exitoso!