El aumento de los rendimientos del Tesoro presiona a las acciones 24/10/2024

Noticias destacadas de hoy

Acciones en movimiento:

• Los mecánicos de Boeing (BA) rechazaron un nuevo acuerdo laboral, que incluía un aumento salarial del 35% en cuatro años, prolongando la huelga que ha paralizado la mayor parte de la producción de aviones durante más de cinco semanas en el área de Seattle. Es posible que la compañía siga teniendo problemas de flujo de caja el próximo año, ya que enfrenta los desafíos de aumentar la producción tras la huelga y lidiar con el escrutinio regulatorio.
• Mientras tanto, AT&T (T) superó las expectativas al sumar más suscriptores móviles en el tercer trimestre, extendiendo su reciente impulso.
• Las acciones de Coca-Cola (KO) cayeron después de que los inversores cuestionaran cuánto tiempo más podrá la empresa subir los precios sin impulsar las ventas de bebidas.
• En otras noticias, Spirit Airlines (SAVE) estaría en conversaciones con Frontier Group sobre una posible declaración de quiebra que permitiría una adquisición por parte de la aerolínea rival de bajo costo.

Mercados y la acción de hoy:

• Los mercados de Asia-Pacífico cayeron mayoritariamente el jueves, tras una fuerte caída de las acciones estadounidenses durante la noche, en la que el Dow Jones Industrial Average tuvo su peor día en más de un mes. En Asia, Corea del Sur evitó por poco una recesión técnica, con un PIB del tercer trimestre que subió apenas un 0.1% trimestral, tras una contracción del 0.2% en el segundo trimestre.
• En EE. UU., los tres principales índices cayeron, con el Dow y el S&P 500 registrando su tercera sesión consecutiva a la baja, presionados por el aumento de los rendimientos del Tesoro. El S&P 500 cedió un 0.92%, el Dow bajó un 0.96% y el Nasdaq Composite cayó un 1.6%. El «Beige Book» de la Reserva Federal señaló despidos «limitados» y una perspectiva económica algo más optimista, indicando que la actividad general se ha mantenido relativamente estable durante las últimas siete semanas, a medida que los consumidores se volvían más sensibles a los precios y la manufactura se debilitaba.
• De cara al futuro, se esperan informes de resultados clave de empresas como United Parcel Service, Honeywell, Northrop Grumman, Southwest Airlines y American Airlines antes de la apertura del mercado el jueves. Además, están previstos para más tarde en el día datos económicos como las solicitudes semanales de subsidio por desempleo, la venta de viviendas nuevas y los permisos de construcción.

Lista de seguimiento para hoy: BA, TSLA, IBM, UNP, HON, UPS, KKR

Bitcoin

• Bitcoin ha registrado una notable caída de más del 3.7% en los últimos días, tras un reciente repunte hasta un máximo de 12 semanas. Después de superar brevemente su máximo de 2021 de $69,000, la criptomoneda ha enfrentado una mayor presión vendedora, lo que ha llevado a muchos a temer que se avecine una corrección más profunda. El repunte de precios devolvió a la mayoría de los tenedores de Bitcoin a terreno de ganancias, lo que generó preocupación de que la toma de beneficios continua pudiera presionar aún más los precios a la baja. Según datos del mercado, solo una pequeña fracción de los inversores permanecía en pérdidas, mientras que la mayoría disfrutaba de ganancias mientras Bitcoin se mantenía en torno a los $67,000.
• Sumándose a la tensión del mercado, el interés abierto en derivados de Bitcoin alcanzó recientemente niveles récord, lo que indica una actividad intensificada a medida que la criptomoneda se acercaba al umbral crítico de los $70,000. Muchos se preguntan ahora si este aumento en el interés provocará más volatilidad en un futuro cercano. Lista de seguimiento: Bitcoin: 65,200-69,780, Ethereum: 2530-2780, Solana: 160.00-172.50

Forex

• El yen japonés (JPY) ganó algo de tracción el jueves tras una intervención verbal de las autoridades, recuperándose parcialmente de sus pérdidas recientes. Un ligero retroceso del dólar estadounidense (USD) también ayudó a que el par USD/JPY bajara desde su máximo del miércoles, cercano a 153.20. Sin embargo, nuevas ganancias del yen podrían ser limitadas debido a las dudas sobre la capacidad del Banco de Japón para subir las tasas de interés en medio de la incertidumbre electoral.
• De manera similar, el par EUR/USD registró una modesta recuperación durante la sesión asiática, cortando una racha de tres días de pérdidas y acercándose a 1.0800, apoyado por una caída del USD. Sin embargo, persiste la cautela debido a fundamentos inciertos. Lista de seguimiento: EUR/USD: 1.0780-1.0900, USD/JPY: 150-153.50

Materias Primas

• Los futuros del petróleo crudo pusieron fin a su racha de dos días de ganancias, cayendo más de un 1% debido a un importante aumento de las reservas en EE. UU. El crudo estadounidense bajó 97 centavos, cerrando en $70.77 por barril, mientras que el Brent, referencia mundial, perdió $1.08 y cerró en $74.96 por barril. La Administración de Información Energética informó que las reservas de crudo de EE. UU. aumentaron en 5.5 millones de barriles la semana pasada, mientras que los inventarios de gasolina también subieron en 900,000 barriles. El informe apenas generó interés comprador, especialmente con los precios ya en tendencia bajista. El aumento de las reservas solo añadió presión a la baja sobre los precios del petróleo, haciendo que los compradores se mostraran reacios a volver al mercado.
• Los precios del oro (XAU/USD) registraron una importante reversión intradía el miércoles, cayendo alrededor de $50 tras tocar un nuevo máximo histórico cercano al nivel de $2,760. Las condiciones de sobrecompra del metal en el gráfico diario, combinadas con el aumento de los rendimientos del Tesoro de EE. UU. y un dólar estadounidense en fortalecimiento, desencadenaron una ola de toma de ganancias en este activo que no genera rendimiento. Sin embargo, la incertidumbre política previa a las elecciones presidenciales de EE. UU. del 5 de noviembre, junto con las crecientes tensiones en Oriente Medio, brindaron soporte, ayudando a frenar la corrección a la baja y a mantener los precios por encima del umbral de $2,700. Lista de seguimiento: ORO 2680-2760, Petróleo de EE. UU.: 68.60-72.50

¡El equipo de analistas de TEFS les desea un día exitoso!