El discurso de Powell sacude a los mercados 15/11/2024

Noticias destacadas de hoy

Acciones en movimiento:

• Domino's Pizza (DPZ) Las acciones subieron casi un 8% después de que Berkshire Hathaway revelara una nueva inversión en la compañía. Según una presentación regulatoria, la firma de Warren Buffett compró más de 1,2 millones de acciones, valoradas en aproximadamente $550 millones a finales de septiembre.
• Ulta Beauty (ULTA) Las acciones de Ulta Beauty cayeron aproximadamente un 4% después de que Berkshire Hathaway revelara que había reducido significativamente su participación en el minorista de belleza, disolviendo casi por completo su posición.
• Applied Materials (AMAT) Las acciones del fabricante de equipos para semiconductores cayeron un 5% tras emitir una previsión de ingresos más débil de lo esperado para el trimestre actual.
• Palantir Technologies (PLTR) La empresa de tecnología de defensa sumó casi un 4% tras anunciar el traslado de la cotización de sus acciones desde la Bolsa de Nueva York al Nasdaq.
• Las acciones de biotecnología continuaron cayendo en la negociación fuera de horario después de que Robert F. Kennedy Jr., un destacado escéptico de las vacunas, fuera anunciado como nominado del presidente electo Donald Trump para Secretario de Salud y Servicios Humanos. Moderna (MRNA) y Pfizer (PFE) estuvieron entre las compañías que sufrieron caídas durante la negociación extendida.

Lista de seguimiento de hoy: PLTR, ULTA, MRNA, DIS, AMAT, DPZ, BABA, NVDA

Mercados y la jornada de hoy:

• Los mercados asiáticos mostraron un desempeño mixto el viernes, ya que Wall Street cayó tras el discurso del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. Los inversores de la región analizaron datos económicos clave de China, incluidas las ventas minoristas de octubre, la producción industrial y las cifras de desempleo urbano. Las ventas minoristas de China superaron las expectativas en octubre, pero los datos de producción industrial e inversión no alcanzaron las previsiones. La tasa de desempleo urbano mejoró levemente, bajando al 5% desde el 5,1% de septiembre.
• En EE. UU., los futuros del S&P 500 retrocedieron levemente el jueves por la noche, reflejando la incertidumbre tras el desvanecimiento del repunte poselectoral. Los futuros del Dow Jones Industrial Average cayeron 91 puntos (-0,2%), mientras que los futuros del S&P 500 y del Nasdaq 100 retrocedieron un 0,3% y un 0,4%, respectivamente. El viernes, los inversores seguirán de cerca los datos de ventas minoristas, precios de importación y producción industrial en EE. UU., cerrando una semana ajetreada marcada por informes clave de inflación. En el frente corporativo, Alibaba publicará sus resultados trimestrales, lo que atraerá la atención de los mercados globales.

Bitcoin

• El entusiasmo especulativo en torno a Bitcoin, que se disparó tras la victoria electoral de Donald Trump en EE. UU., se está enfriando tanto en los mercados spot como en los de derivados. Bitcoin cayó brevemente por debajo de los $87.000 el viernes tras los comentarios del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, que sugieren que no hay urgencia para recortar las tasas de interés. Las declaraciones parecen haber moderado el entusiasmo en el mercado cripto, con traders adoptando una postura más cautelosa.
• Las señales del mercado de derivados también indican una menor actividad especulativa, mientras los inversores evalúan las perspectivas económicas más amplias y esperan nuevos movimientos de política por parte de la administración entrante. Bitcoin se ha retirado de su reciente máximo histórico, lo que refleja esta moderación del sentimiento. Lista de seguimiento: Bitcoin: 85 000-93600, Ethereum: 3000-3180, Solana: 200-225

Forex

• El par EUR/USD rompió su racha de cinco días de pérdidas, cotizando cerca de 1,0540 durante la sesión asiática del viernes. La recuperación se produce mientras el dólar estadounidense se debilita, influido por los comentarios del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, que destacó el desempeño «notablemente bueno» de la economía estadounidense, lo que da margen para una reducción gradual de las tasas de interés.
• Mientras tanto, el par USD/JPY extendió su repunte, alcanzando alrededor de 156,60, el nivel más alto desde julio de 2023. La mayor fortaleza general del dólar estadounidense respalda el impulso alcista del par. Los participantes del mercado ahora esperan la publicación de los datos de ventas minoristas de octubre en EE. UU., que podrían influir aún más en la dinámica de negociación Lista de seguimiento: EUR/USD: 1.0540-1.0800, USD/JPY: 151-156.6

Materias primas básicas

• Los precios del oro han caído a mínimos de casi dos meses a medida que el dólar se fortalece tras la victoria electoral de Donald Trump. Esto ha detenido el repunte del metal después de un año de máximos históricos. Maximilian Layton, de Citi, señaló una pausa en el mercado alcista del oro y la plata, que probablemente dure algunas semanas. El viernes, el oro (XAU/USD) se mantuvo alrededor de $2.570 tras recuperarse levemente de sus mínimos. Aun así, siguió bajo presión por un dólar estadounidense fuerte y la incertidumbre sobre el ritmo de recortes de tasas de la Reserva Federal. Las expectativas de mayor inflación bajo las políticas de Trump han reducido las perspectivas de recortes de tasas, haciendo que activos sin rendimiento como el oro sean menos atractivos.
• Los precios del petróleo crudo de EE. UU. subieron levemente el jueves, pero cerraron por debajo de $69 por barril ante los temores de un importante excedente de oferta. Según el informe mensual de la Agencia Internacional de Energía (AIE), se espera que los suministros mundiales de crudo superen la demanda en más de 1 millón de barriles diarios en 2025, impulsados principalmente por el fuerte crecimiento de la producción en EE. UU. La perspectiva de un gran excedente ha añadido presión a los precios del petróleo, incluso cuando los futuros registraron modestas ganancias durante la sesión. Lista de seguimiento: ORO 2580-2700, petróleo de EE. UU.: 65.20-73.20

¡El equipo de analistas de TEFS le desea un día exitoso!