Octubre arranca con turbulencia en los mercados 02/10/2024

Noticias destacadas de hoy 02.10.2024.

¿Qué hay detrás del brillo del mercado chino?:

• El índice Hang Seng de Hong Kong se disparó más de un 6% el miércoles tras reabrir después de un feriado público, impulsado por el optimismo en torno a las medidas de estímulo de Pekín. Promotoras inmobiliarias como China Vanke lideraron el avance con ganancias superiores al 40%, mientras que gigantes tecnológicos chinos como Baidu, JD.com, Alibaba, Tencent y Xiaomi también repuntaron. Los mercados de China continental permanecen cerrados por el feriado de la Semana Dorada, pero las acciones chinas también han brillado por otras razones. El índice bursátil de Hong Kong y sus opciones se movieron en sincronía durante seis días consecutivos, un patrón visto por última vez antes de un repunte del 30%.
• ¿Qué sigue? UBS Group AG ve más potencial alcista para el Hang Seng, elevando su objetivo de fin de año a 22,100, un 4.6% por encima del cierre del lunes. Se espera que los fondos globales regresen a China, lo que señala potenciales ganancias adicionales.

La historia de Nike:

• El martes, las acciones de Nike cayeron alrededor de un 5% en la negociación extendida después de que la compañía reportara resultados mixtos del primer trimestre fiscal. Pero esa no fue la única noticia que sacudió las cosas. ¿Por qué Nike también retiró su guía anual y retrasó su día del inversor?
• La compañía se prepara para un cambio de liderazgo significativo, ya que el CEO John Donahoe dejará el cargo en octubre, con el veterano de la casa Elliott Hill asumiendo el 14 de octubre. Con el nuevo CEO en camino, Nike ha decidido ofrecer una guía trimestral para el resto del año en lugar de proyecciones anuales. ¿Y qué pasa con el aplazado día del inversor, inicialmente programado para noviembre? Nike aún no ha anunciado cuándo se reprogramará.

Lista de seguimiento de hoy: NKE, OXY, XOM, TSLA, CAG, COIN, LLY, CMG

Premercado de EE. UU. y la sesión de hoy:

• Los futuros de acciones cayeron en la negociación nocturna tras un inicio complicado de octubre y del cuarto trimestre de 2024. Los futuros del Dow Jones cayeron 96 puntos, mientras que los futuros del S&P 500 y del Nasdaq-100 retrocedieron alrededor de un 0.1% y un 0.2%, respectivamente. El miércoles, Wall Street tendrá un adelanto de las nóminas privadas con la publicación de la Encuesta de Empleo de ADP, antes del importante informe de empleo de septiembre del viernes. Los datos de nóminas no agrícolas podrían influir considerablemente en la dirección del mercado y en las próximas decisiones de tipos de la Reserva Federal mientras esta inicia su ciclo de recortes de tipos. Está previsto que se publiquen el IM y el PMI manufacturero del ISM.

Bitcoin

• Las criptomonedas sufrieron un golpe el martes por la noche, con Bitcoin cayendo casi un 4% hasta alrededor de $60,972. ¿Es esto solo un bache en el camino para lo que suele ser uno de los meses más fuertes de Bitcoin? La criptomoneda insignia cayó brevemente hasta $60,175, mientras que Ether se desplomó más de un 5% hasta $2,449.
• Las acciones vinculadas al mundo cripto tampoco se libraron: Coinbase cayó un 1% y MicroStrategy perdió un 2%. Pero, ¿por qué la caída repentina cuando octubre y noviembre han sido históricamente los mejores meses de Bitcoin, con un rendimiento promedio del 23%, ganándose el apodo de "Uptober"?
• Aunque Bitcoin ha tenido dificultades para superar los $70,000, el soporte en $55,000 se mantiene sólido. ¿Podría esto ser solo la calma antes de la tormenta, o Bitcoin no logrará romper al alza este trimestre? Mientras algunos inversores se muestran cautelosos, muchos todavía creen que nuevos máximos están en el horizonte. Lista de seguimiento: Bitcoin: 60 148-66 510, Ethereum: 2402-2736, Solana: 142.10 -162.50

Mercado de divisas

• El dólar estadounidense se fortaleció el martes, respaldado por la cautela del mercado en medio de las crecientes tensiones en Oriente Medio. En la sesión asiática del miércoles.
• El EUR/USD cotizó cerca de 1.1070, mientras el par retrocedía ligeramente después de que la inflación de la eurozona cayera por debajo del objetivo del BCE en septiembre. El PMI manufacturero del ISM de EE. UU. resultó más débil de lo esperado para el mismo mes.
• Mientras tanto, el yen japonés retrocedió frente al dólar estadounidense, ya que la reciente reunión de política del Banco de Japón indicó que no hay planes inmediatos de nuevas subidas de tipos, aunque el BoJ se mantiene abierto a ajustes si las condiciones económicas mejoran. Lista de seguimiento: EUR/USD: 1.1046-1.1215, USD/JPY: 141.65-146.60

Materiales básicos

• Se espera que los precios del Brent se recuperen hasta $80 por barril en el cuarto trimestre, según el CEO de Eni, Claudio Descalzi. Señaló la continua volatilidad de precios y las dificultades en la cadena de suministro para satisfacer una demanda de 104 millones de barriles diarios, con pocos proyectos nuevos y largos retrasos. El Brent cotizaba por debajo de $74 por barril el miércoles, bajando un 1.6%, tras el estímulo de China. La mayoría de los analistas prevén que el Brent se estabilizará alrededor de $80 durante el resto del año.
• El oro extendió sus ganancias el martes, impulsado por las tensiones en Oriente Medio y respaldado por el pronóstico de precios revisado de Goldman Sachs. El lunes, Goldman elevó su objetivo de precio del oro en $200 por onza, previendo que alcance los $2,900 a principios de 2025. El banco reiteró su postura alcista a largo plazo sobre el oro, citando la caída de los tipos de interés globales, la creciente demanda de los bancos centrales y su valor como cobertura frente a riesgos geopolíticos, financieros y de recesión. Lista de seguimiento: ORO 2600-2685, Petróleo de EE. UU.: 66.50-72.42

​​​​​​​¡El equipo de analistas de TEFS les desea un día exitoso!