Cuidado con el GAP: otro día sólido 08/11/2024

Noticias candentes de hoy

Acciones en movimiento:

• Las acciones de Take-Two Interactive Software (TTWO) subieron un 6% después de que la compañía de videojuegos superara las expectativas en su segundo trimestre fiscal. Reportó $1.470 millones en ingresos, frente a los $1.430 millones previstos por los analistas de LSEG.
• Las acciones de Zillow Group (Z) saltaron un 24% después de que la plataforma del mercado inmobiliario reportara resultados del tercer trimestre que superaron las expectativas. Zillow registró ganancias ajustadas de 35 centavos por acción sobre $581 millones en ingresos, superando las estimaciones de los analistas de LSEG de 29 centavos por acción y $555 millones en ingresos.
• Las acciones de Airbnb (ABNB) cayeron casi un 3% fuera de horario tras que la compañía reportara ganancias del tercer trimestre de $2,13 por acción, quedando ligeramente por debajo del pronóstico de consenso de LSEG de $2,14. Los ingresos del trimestre fueron de $3.730 millones, ligeramente por encima de los $3.720 millones esperados.
• Akamai Technologies (AKAM) registró una caída del 6% en sus acciones tras emitir una guía anual inferior a lo esperado. La compañía proyectó ganancias ajustadas entre $6,31 y $6,38 por acción con ingresos entre $3.966 millones y $3.991 millones, mientras que los analistas de FactSet habían anticipado $6,43 por acción en ganancias y $3.990 millones en ingresos.
• Las acciones de Block (SQ) cayeron un 2% tras no alcanzar las estimaciones de ingresos del tercer trimestre, reportando $5.980 millones en ventas frente al pronóstico de $6.240 millones de LSEG. Sin embargo, las ganancias ajustadas de Block de 88 centavos por acción superaron las expectativas en un centavo.

Lista de seguimiento de hoy: AKAM, SQ, ABNB, PINS, BA, TSLA, SMCI, Z, ARM

Mercados y la sesión de hoy:

• Los mercados de Asia-Pacífico mostraron un desempeño mixto el jueves tras el recorte de 25 puntos básicos de la Reserva Federal de EE. UU., mientras los principales índices estadounidenses continuaban su repunte poselectoral. Los inversores siguen de cerca la sesión final del Congreso Nacional del Pueblo de China. Se anticipan nuevas medidas de estímulo fiscal para respaldar a la segunda economía más grande del mundo. En Japón, datos oficiales publicados el viernes indicaron que el gasto de los hogares en septiembre cayó un 1,1%, una disminución menor a la caída del 2,1% prevista por los economistas encuestados por Reuters.
• Los futuros de acciones de EE. UU. registraron ganancias modestas después de que el S&P 500 y el Nasdaq Composite alcanzaran nuevos máximos en un repunte poselectoral, mientras los inversores consideraban el reciente recorte de tasas de la Reserva Federal. Los futuros del S&P 500 y del Dow Jones Industrial Average subieron menos del 0,1%, mientras que los futuros del Nasdaq 100 avanzaron un 0,14%. Los inversores se centran ahora en datos económicos clave, incluidos informes sobre el sentimiento del consumidor y las expectativas de inflación, previstos durante el horario de mercado. Más tarde, dos miembros del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) harán declaraciones que podrían ofrecer más información sobre las perspectivas económicas.

Bitcoin

• Tras el reciente recorte de 25 puntos básicos de la Reserva Federal, el bitcoin se disparó hasta los $76.849, mostrando un renovado interés de los inversores y volatilidad. Cotizando actualmente alrededor de $74.120,87, el bitcoin ha subido más del 8% en las últimas sesiones, impulsado por el optimismo en torno al recorte de tasas y los avances electorales en curso en EE. UU. Los analistas creen que la postura moderada de la Fed refuerza el atractivo del bitcoin como cobertura contra la inflación, sugiriendo un potencial de mayor subida.
• Los pronósticos actuales estiman que el bitcoin podría alcanzar aproximadamente $95.685,40 para finales de 2024 si la demanda continúa. Algunos analistas incluso especulan que el interés sostenido en el bitcoin como reserva de valor y cobertura contra la inflación podría llevar a nuevos máximos históricos en los próximos años. Sin embargo, es probable que el mercado de criptomonedas siga siendo volátil dada la sensibilidad del bitcoin a los cambios macroeconómicos, incluidas las tasas de interés y los avances regulatorios. Se recomienda a los inversores actuar con cautela, equilibrando el optimismo con la conciencia de los riesgos inherentes al mercado del bitcoin. Lista de seguimiento: Bitcoin: 70 000-76 850, Ethereum: 2380-2750, Solana: 155-190

Forex

• El par EUR/USD volvió a subir hasta el nivel de 1,0800 después de que la Reserva Federal recortara su tasa de interés de referencia en 25 puntos básicos, un movimiento principalmente anticipado por los mercados. Este recorte de tasas, parte de la estrategia continua de la Fed para estimular el crecimiento económico, se alinea con los esfuerzos por gestionar la inflación y estabilizar las perspectivas económicas.
• El USD/JPY se mantuvo alrededor de 153,20 el jueves, ya que el recorte de un cuarto de punto de la Reserva Federal cumplió con las expectativas del mercado. La herramienta CME FedWatch muestra una probabilidad del 66% de otro recorte de 25 puntos básicos en diciembre, lo que señala una posible relajación adicional antes de fin de año. Este diferencial de tasas entre EE. UU. y Japón continúa influyendo en los movimientos del USD/JPY, con los inversores siguiendo de cerca los datos económicos y las actualizaciones de la Fed para anticipar futuras acciones de política. El compromiso del presidente Jerome Powell con un enfoque basado en datos resalta el papel de los próximos indicadores económicos en la formación de las expectativas de tasas. Lista de seguimiento: EUR/USD: 1.0700-1.0950, USD/JPY: 151.20-154.50

Materias primas

• Los futuros del petróleo se recuperaron el jueves, recuperando las pérdidas del día anterior mientras los operadores evaluaban cómo las políticas del presidente electo Donald Trump podrían afectar al sector energético. Un dólar estadounidense más fuerte impulsó en gran medida la caída del miércoles tras la victoria electoral de Trump. Un apoyo adicional para los precios del petróleo provino de los cierres de producción en el Golfo de México debido al huracán Rafael el jueves.
• Los precios del oro subieron más del 1%, alcanzando los $2.692 por onza, tras el esperado recorte de tasas de 25 puntos básicos de la Reserva Federal. El movimiento sugiere que el recorte de tasas ya estaba descontado, ya que el oro inicialmente cayó a $2.643 antes de recuperarse. Con la Fed señalando una perspectiva cautelosa sobre la inflación y el crecimiento económico, ¿cómo afectará esto al atractivo del oro como activo refugio en los próximos meses? Mientras los inversores digieren la postura de la Fed, ¿nuevos recortes de tasas impulsarán aún más el oro, o el repunte actual ya se acerca a su punto máximo? Dadas las persistentes incertidumbres en la economía, ¿podría el oro recibir un apoyo sostenido de inversores cautelosos que buscan estabilidad ante posibles fluctuaciones económicas? Lista de seguimiento: GOLD 2700-2790, US Oil: 66.70-72.80

El equipo de analistas de TEFS le desea un día exitoso.