Los mercados se recuperan mientras Trump retrasa los aranceles 14/02/2025

Noticias destacadas de hoy

Resumen del mercado de EE. UU.:

• Las acciones avanzaron el jueves ya que los nuevos datos de inflación y las actualizaciones arancelarias de EE. UU. aliviaron las preocupaciones sobre el aumento de precios y las tensiones comerciales. El Dow Jones Industrial Average subió un 0,77% hasta 44.711,43, el S&P 500 avanzó un 1,04% y el Nasdaq Composite subió un 1,50%. El Dow alcanzó su punto máximo después de que el presidente Donald Trump ordenara una revisión de los aranceles reciprocos, pero se abstuviera de imponer nuevos gravámenes de inmediato. Las acciones tecnológicas impulsaron el repunte: Nvidia subió un 3,2% después de que Hewlett Packard Enterprise enviara su primera solución con el chip Blackwell de Nvidia, AppLovin se disparó un 24% tras sus resultados, y Tesla subió un 5,8%.
• A pesar de las cifras principales elevadas, los datos del IPP y el IPC sugieren que el próximo índice PCE, el indicador clave de inflación de la Fed, podría ser más suave de lo esperado. El dólar estadounidense se debilitó a medida que los inversores adoptaron una postura más arriesgada. Con un fin de semana largo por el cumpleaños de Washington por delante, queda por ver si los alcistas mantendrán su impulso.

Los mercados se recuperan mientras Trump retrasa los aranceles

• Los mercados repuntaron el jueves ante el alivio por el retraso de los aranceles del presidente Donald Trump, lo que calmó los temores de los inversores. A pesar de las preocupaciones comerciales continuas, el optimismo prevaleció, con operadores adoptando la mentalidad de que “mañana será mejor”. En lugar de detenerse en las incertidumbres futuras, los mercados se centraron en el alivio inmediato.
• Anteriormente ese día, Trump firmó un memorando en el que esbozaba su plan de "aranceles reciprocos" para naciones extranjeras. Según la propuesta, EE. UU. impondrá aranceles a los países que utilicen barreras no arancelarias, como los impuestos al valor agregado (IVA), que Trump calificó de prácticas comerciales injustas. Sin embargo, los nuevos aranceles no entrarán en vigor de inmediato. La Casa Blanca realizará primero una revisión para determinar los niveles arancelarios apropiados para cada país. El retraso ofreció a los mercados un respiro, con inversores optando por centrarse en posibles resoluciones en lugar de riesgos inmediatos. El optimismo sobre un enfriamiento de la guerra comercial ayudó a impulsar las acciones, demostrando que, por ahora, los operadores están dispuestos a enfrentar los desafíos de mañana cuando lleguen.

Acciones en movimiento:

• Roku (ROKU) – La plataforma de streaming se disparó un 10% después de reportar una pérdida en el cuarto trimestre de 24 centavos por acción, superando las expectativas de los analistas de una pérdida de 40 centavos, según LSEG.
• Airbnb (ABNB) – El gigante de alquileres vacacionales saltó un 12% después de publicar ganancias del cuarto trimestre de 73 centavos por acción sobre $2.480 millones en ingresos, superando las previsiones de los analistas de 58 centavos por acción y $2.420 millones en ingresos, según LSEG.
• Coinbase (COIN) – El intercambio de criptomonedas subió casi un 1% ya que las ganancias del cuarto trimestre superaron las proyecciones. Un repunte poselectoral en los mercados de criptomonedas impulsó sólidos ingresos por operaciones para Coinbase.
• Applied Materials (AMAT) – El fabricante de semiconductores cayó un 5% después de proyectar ingresos del segundo trimestre fiscal de $7.100 millones, por debajo de la estimación de $7.210 millones de LSEG. A pesar de la previsión decepcionante, la empresa superó las expectativas de los analistas tanto en ingresos como en ganancias del trimestre anterior.
• GameStop (GME) – El minorista de videojuegos e icono de las acciones meme se disparó un 7% en las operaciones fuera de horario. Según fuentes de CNBC, GameStop está explorando posibles inversiones en bitcoin y otras criptomonedas, aunque la empresa todavía está evaluando su idoneidad estratégica para su modelo de negocio.

La acción de hoy

• Los mercados de Asia-Pacífico mostraron un desempeño mixto el viernes tras las ganancias nocturnas de Wall Street, impulsadas por el alivio ante la decisión del presidente Donald Trump de firmar un plan de aranceles reciprocos sin implementación inmediata. El índice CSI 300 de China continental subió un 0,65%, mientras que el índice Hang Seng de Hong Kong se disparó un 1,86%, extendiendo su racha alcista. El Kospi de Corea del Sur ganó un 0,37%, con el Kosdaq de pequeña capitalización subiendo un 1,12%.
• Sin embargo, el Nikkei 225 de Japón cayó un 0,68%, y el índice Topix más amplio bajó un 0,14%. En el mercado de futuros de EE. UU., los futuros del S&P 500 se mantuvieron estables la noche del jueves después de que Trump postergara los nuevos aranceles reciprocos. Los futuros del Dow Jones Industrial Average subieron ligeramente 23 puntos, mientras que los futuros del Nasdaq 100 bajaron un 0,1%. A pesar del repunte del mercado del jueves, Mark Malek, director de inversiones de Siebert, advirtió que el impulso positivo de la pausa arancelaria podría ser de corta duración. El viernes, los operadores vigilarán al gigante biofarmacéutico Moderna (MRNA), que publicará sus resultados antes de la apertura, junto con los últimos datos de ventas minoristas de EE. UU.

Lista de vigilancia: ARM, ROKU, ABNB, COIN, AMAT, GME, TWLO, DKNG

Bitcoin

• Bitcoin (BTC) muestra una recuperación modesta, cotizando a $95.863,12, un 0,50% más en las últimas 24 horas, según CoinMarketCap. Sin embargo, la principal criptomoneda sigue bajando un 2,33% en el gráfico semanal, lo que refleja la incertidumbre persistente del mercado. Durante el último día, BTC ha cotizado entre $94.777,27 y $98.151,03, destacando la volatilidad persistente a medida que los inversores evalúan las condiciones del mercado.
• A pesar de la acción de precios agitada, el dominio de mercado de Bitcoin ha subido un 0,16% hasta el 61,06%, según datos de TradingView. Este aumento sugiere que los operadores continúan favoreciendo a BTC sobre las altcoins en medio del incierto contexto de mercado. El leve repunte sigue a una caída generalizada del mercado provocada por datos de inflación negativos, con un optimismo cauteloso regresando a medida que los operadores reevalúan sus posiciones. Sin embargo, la volatilidad se mantiene elevada, manteniendo al mercado en alerta. Lista de vigilancia: Bitcoin: 89 000-108 000, Ethereum: 2200-3000, Solana: 180-276

Forex

• El EUR/USD se mantuvo firme alrededor de 1,0460 durante las horas de negociación asiáticas del viernes, tras tres sesiones consecutivas de ganancias. El par recibió apoyo por la debilidad del dólar estadounidense después de que el presidente Donald Trump postergara la implementación de aranceles reciprocos. Además, la caída de los rendimientos del Tesoro de EE. UU. se sumó a la debilidad del dólar. Los operadores ahora están atentos al PIB del cuarto trimestre de la eurozona, que se espera muestre un crecimiento anual del 0,9%, y a las ventas minoristas de enero en EE. UU., previstas a la baja un 0,1% tras un aumento del 0,4% anterior.
• Mientras tanto, el USD/JPY cotizó cerca de 152,60, estable tras las pérdidas de la sesión anterior. El par enfrentó presión tras el retraso arancelario de Trump y los rendimientos estadounidenses más débiles en toda la curva. El ministro de Economía de Japón, Ryosei Akazawa, declaró que las autoridades actuarían apropiadamente respecto a los aranceles reciprocos de EE. UU. Los inversores permanecen cautelosos ante el próximo informe de ventas minoristas de EE. UU., que podría impulsar más movimientos en el mercado. Lista de vigilancia: EUR/USD: 1.0200-1.0550, USD/JPY: 153.6-158.80

Materiales básicos

• El oro (XAU/USD) subió ligeramente durante la primera sesión europea del viernes, apoyado por las crecientes preocupaciones de guerra comercial vinculadas a los planes arancelarios del presidente de EE. UU. Donald Trump. Además, una caída en los rendimientos de los bonos de EE. UU. dio un impulso adicional al metal precioso. Los inversores también están atentos a los próximos datos de ventas minoristas de enero de EE. UU., que se publicarán más tarde en el día.
• Mientras tanto, el crudo West Texas Intermediate (WTI) subió a $71,30 en las primeras operaciones asiáticas. Las ganancias moderadas se producen después de que el presidente Trump anunciara un retraso en la implementación de nuevos aranceles hasta al menos abril. Sin embargo, las esperanzas de un posible acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania podrían limitar más subidas para el WTI. Ambos mercados están reaccionando a las señales geopolíticas y económicas cambiantes, con operadores preparándose para más volatilidad por delante. Lista de vigilancia: ORO 2600-2902, Petróleo de EE. UU.: 70.00-79.00

Eventos económicos clave de hoy: Hora EST 05:00 am: PIB preliminar EUR 08:30 am: Ventas minoristas subyacentes USD 08:30 am: Precios de importación USD 09:15 am: Producción industrial USD 10:00 am: Inventarios de negocios USD 03:00 pm: Discurso del miembro de la FOMC Logan

Resultados

BMO (Antes de la apertura del mercado de EE. UU.) ENP Enbridge Inc. TRP TC Energy Corp. FTS Fortis Inc. MRNA Moderna Inc. AMC (Después del cierre del mercado de EE. UU.): ¡Disfruten su fin de semana largo!

¡El equipo de analistas de TEFS les desea un día exitoso!