Los mercados inician la semana con un tono suave 08/10/2024

Noticias destacadas de hoy 08.10.2024.

Acciones en movimiento:

• Super Micro Computer (SMCI) se disparó un 15.6% tras anunciar el despliegue de más de 100,000 GPU con refrigeración líquida para algunas de las mayores fábricas de IA, un pedido que Barron's estima en varios miles de millones de dólares.
• Apple (AAPL) cayó un 2.3% hasta $221.69 después de que Jefferies rebajara su calificación a Mantener desde Comprar, aunque elevó el precio objetivo a $212.92, citando expectativas excesivamente altas para los próximos iPhone 16 e iPhone 17.
• DuPont (DD) cayó un 1.8% hasta $85.94 tras una rebaja de calificación a Infraponderar por parte de Barclays.
• Amazon (AMZN) cayó un 3.1% hasta $180.80 después de que Wells Fargo rebajara su calificación a Ponderación Igual, señalando que la fortaleza de Amazon Web Services por sí sola no basta para contrarrestar los retos de la acción.

Mercados y la sesión de hoy:

• El repunte en los mercados chinos se desvaneció el martes después de que una esperada rueda de prensa de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma no ofreciera detalles significativos de nuevo estímulo. El índice Hang Seng de Hong Kong sufrió una fuerte caída del 10% antes de recuperarse hasta una pérdida del 6.4%; los mercados de Asia-Pacífico cayeron en su mayoría, mientras los inversores mantenían la vista puesta en los datos económicos de Japón.
• Los futuros de acciones mostraron poco movimiento el lunes por la noche, tras una jornada bajista en Wall Street, ya que la subida de los precios del petróleo y de los rendimientos de los bonos pesó sobre los mercados. Los futuros del Dow Jones Industrial Average cayeron 38 puntos, o un 0.09%, mientras que los futuros del S&P 500 y del Nasdaq 100 también retrocedieron ligeramente. El aumento de los rendimientos de los bonos, con el rendimiento del Tesoro a 10 años superando el 4%, añadió presión sobre las acciones.
• Los inversores están mirando hacia los informes económicos del martes, incluidos los datos de las pequeñas empresas y del déficit comercial, mientras siguen de cerca discursos clave de funcionarios de bancos centrales como la presidenta de la Fed de Boston, Susan Collins, y el presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic.

Bitcoin

• ¿Por qué le cuesta a Bitcoin superar el nivel de $64,000? A medida que la incertidumbre sociopolítica empuja a los inversores hacia las acciones y el efectivo, Bitcoin no ha logrado mantenerse por encima de los $66,000 desde el 31 de julio, a pesar de una ganancia del 5.2% a principios de octubre. ¿Podría la creciente deuda federal de EE. UU. estar impulsando las perspectivas a largo plazo de Bitcoin? Algunos analistas así lo creen, pero ¿por qué esta correlación no ha influido en las tendencias de precios a corto plazo? Con la base monetaria global (M2) ampliándose de $104 billones en junio a $108 billones en octubre, ¿por qué Bitcoin no ha superado los $68,000? ¿Es la inestabilidad geopolítica la verdadera fuerza detrás del limitado potencial alcista de Bitcoin? Lista de seguimiento: Bitcoin: 59 700-63 510, Ethereum: 2320-2550, Solana: 133 -152.50

Mercado de divisas

• El par EUR/USD continuó su recuperación, alcanzando alrededor de 1.0985 en las primeras operaciones europeas del martes, mientras el dólar estadounidense se debilitaba modestamente. Sin embargo, las ganancias del EUR/USD podrían ser limitadas, ya que los operadores anticipan solo un recorte de tipos menor por parte de la Reserva Federal de EE. UU. en noviembre.
• Mientras tanto, el yen japonés detuvo su recuperación nocturna desde un mínimo de casi dos meses frente al dólar. La incertidumbre en torno a una posible subida de tipos del Banco de Japón está limitando las ganancias del yen, lo que ofrece cierto respaldo al USD/JPY. Sin embargo, las tensiones geopolíticas en curso podrían favorecer al yen como activo refugio, limitando nuevas ganancias para el par.
• El par GBP/USD encontró algunos compradores durante la sesión asiática del martes, rompiendo aparentemente su racha de cinco días de pérdidas que lo llevó a un mínimo de casi cuatro semanas cerca del nivel de 1.3560 el lunes. El par muestra señales de recuperación, pero está por verse si este repunte ganará impulso o enfrentará más resistencia en las próximas sesiones. Lista de seguimiento: EUR/USD: 1.0947-1.1.1000, USD/JPY: 146-149.50

Materiales básicos

• Los precios del petróleo crudo de EE. UU. se dispararon más de un 3% el lunes, a medida que el mercado se preparaba para posibles ataques israelíes contra Irán, lo que agravó aún más las tensiones en Oriente Medio. Los temores a una represalia de Israel, en particular contra la industria petrolera de Irán tras un ataque con misiles balísticos, alimentaron el repunte de precios de la semana pasada. El petróleo West Texas Intermediate (WTI) subió un 9.09% la semana pasada, marcando su mayor ganancia semanal desde marzo de 2023, mientras que el Brent saltó un 8.43%, el mayor incremento desde enero de 2023.
• Mientras las tensiones se agravaban el lunes, con Hezbolá lanzando cohetes hacia Israel e Israel interceptando un misil procedente de Yemen, los precios del petróleo volvieron a subir cerca de un 3.5%. A las 2:30 p.m. ET, el Brent se negociaba a $80.63 y el WTI a $76.83. Estos acontecimientos coinciden con el primer aniversario del ataque de Hamás a Israel del 7 de octubre de 2023, lo que intensifica los temores de una mayor escalada en la región. Hezbolá también reivindicó la autoría de un ataque contra una base militar israelí al sur de Haifa e insinuó nuevos ataques. Lista de seguimiento: ORO 2620-2685, Petróleo de EE. UU.: 71.60-77.50

¡El equipo de analistas de TEFS les desea un día exitoso!