Los mercados vacilan tras la publicación del IPC 14/11/2024

Noticias destacadas de hoy

Acciones en movimiento:

• Cisco Systems (CSCO): la acción cayó menos del 1% a pesar de que la empresa superó las expectativas de ingresos y beneficios en su primer trimestre fiscal.
• Sonos (SONO): las acciones cayeron ligeramente, menos del 1%, después de que el fabricante de equipos de audio publicara sus resultados del cuarto trimestre. Sonos registró una pérdida de 44 centavos por acción sobre unos ingresos de $255,4 millones, aunque las comparaciones son limitadas debido a la escasa cobertura de analistas.
• CNH Industrial (CNH): las acciones se dispararon aproximadamente un 8% en la negociación fuera de horario después de que David Einhorn, de Greenlight Capital, anunciara en la conferencia Delivering Alpha de CNBC que ha adquirido una participación de tamaño medio en el fabricante de maquinaria agrícola.
• Beazer Homes USA (BZH): las acciones subieron aproximadamente un 12% después de que la constructora con sede en Atlanta anunciara que las ventas de octubre habían aumentado más del 30% respecto al año anterior, atribuido a un “creciente número de comunidades”, según la compañía.

Lista de seguimiento de hoy: CSCO, BZH, SMCI, NVDA, SONO, TSLA, COIN, CNH, DIS

Mercados y la acción de hoy:

• Los mercados de Asia-Pacífico mostraron un desempeño mixto el jueves tras la publicación del índice de precios al consumidor (IPC) de octubre en EE. UU., que reforzó las expectativas de otro recorte de tasas de la Reserva Federal en diciembre. Mientras tanto, las acciones europeas cayeron el miércoles.
• En EE. UU., los futuros bursátiles apenas se movieron el miércoles por la noche, lo que sugiere que el reciente repunte poselectoral podría estar perdiendo impulso. Los futuros del Dow Jones Industrial Average cayeron 56 puntos, los futuros del S&P 500 bajaron un 0,12% y los del Nasdaq 100 cayeron un 0,21%. En el calendario económico, el índice de precios al productor (IPP) de octubre está previsto para el jueves, seguido del informe de ventas minoristas el viernes. El presidente de la Fed, Jerome Powell, también tiene programado hablar el jueves en Dallas, Texas. Además, Disney presentará sus resultados antes de la apertura del mercado del jueves.

Bitcoin

• Bitcoin superó los $93,000 por primera vez el miércoles, extendiendo su subida poselectoral mientras los operadores analizaban los datos de inflación de octubre. La principal criptomoneda se negoció por última vez con una subida de más del 1%, en $91,201.09, después de alcanzar un nuevo máximo histórico de $93,469.08. Bitcoin ha ganado impulso recientemente, impulsado por un repunte poselectoral en los activos de riesgo y su percepción entre los inversores como cobertura contra una posible inflación impulsada por la política fiscal.
• En contraste, Ether cayó un 3%, mientras que XRP retrocedió un 4%. Dogecoin, sin embargo, subió un 2%, continuando su fuerte desempeño desde las elecciones. Su repunte se atribuye a la participación del CEO de Tesla, Elon Musk, en la campaña del presidente electo Donald Trump y su próximo papel en la administración, confirmado el martes por la noche. ¿Podría el repunte histórico de Bitcoin señalar un crecimiento sostenido, o los temores de inflación frenarán su impulso? ¿Y cómo podrían las conexiones políticas de Elon Musk influir en el futuro de Dogecoin y el mercado de criptomonedas en general? Lista de seguimiento: Bitcoin: 85 000-93600, Ethereum: 3000-3470, Solana: 200-227

Forex

• El yen japonés (JPY) sigue enfrentando una fuerte presión vendedora durante la sesión asiática del jueves, empujando al par USD/JPY por encima del nivel de 156.00 por primera vez desde el 23 de julio. Esta persistente debilidad del JPY se atribuye en gran medida al creciente escepticismo sobre la capacidad del Banco de Japón para seguir endureciendo su política monetaria, agravado por las preocupaciones sobre el posible impacto de los aranceles comerciales del presidente electo de EE. UU., Donald Trump, en la economía japonesa.
• Mientras tanto, el par EUR/USD extendió su racha de pérdidas a un quinto día consecutivo, situándose cerca de 1.0550 y alcanzando nuevos mínimos anuales. La caída se debe principalmente al fortalecimiento del dólar estadounidense, impulsado por las "operaciones Trump" vinculadas a las expectativas de políticas estadounidenses favorables al crecimiento. Los operadores ahora se centran en la publicación de los datos del producto interior bruto (PIB) de la eurozona más tarde el jueves. Lista de seguimiento: EUR/USD: 1.0550-1.0800, USD/JPY: 151-156.4

Materias primas

• Los precios del oro cayeron el miércoles después de que el informe de inflación de octubre coincidiera con las expectativas. El metal precioso alcanzó un máximo diario de $2,618 pero retrocedió a medida que subían los rendimientos del Tesoro de EE. UU. y el dólar estadounidense se fortalecía hasta un nuevo máximo del año, medido por el índice del dólar (DXY). XAU/USD cotiza actualmente en $2,581, bajando más de un 0.60%. ¿Podría el impulso alcista en los rendimientos del Tesoro de EE. UU. y el dólar seguir presionando los precios del oro, o los renovados temores de inflación podrían reavivar la demanda de este activo refugio?
• Los precios del petróleo suben ante una caída inesperada de los inventarios de crudo. Los inventarios de crudo en Estados Unidos cayeron en 777,000 barriles en la semana que terminó el 1 de noviembre, según datos del Instituto Americano del Petróleo (API). Esto desafió las expectativas de los analistas, que habían previsto un aumento de 1.0 millones de barriles. La semana anterior, el API había informado un aumento mayor de 3.132 millones de barriles en los inventarios de crudo. Según las cifras del API, los inventarios de crudo han registrado una disminución neta de casi 4 millones de barriles en lo que va del año. ¿Podría esta inesperada caída en los inventarios de crudo señalar condiciones de oferta más restrictivas, o es probable que factores de mercado más amplios, incluidas las tendencias de la SPR, pesen sobre los precios? Lista de seguimiento: GOLD 2550-2700, US Oil: 65.20-73.20

El equipo de analistas de TEFS le desea un día exitoso.