Los mercados enfrentan su primera prueba de 2026 con datos de empleo y el fallo sobre aranceles 09/01/2026

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Resumen del mercado:

• Las acciones estadounidenses cerraron mixtas el jueves mientras los inversores rotaban fuera de las acciones tecnológicas. El Dow Jones Industrial Average subió alrededor de un 0,55%, mientras que el Nasdaq Composite cayó un 0,44%. El S&P 500 se mantuvo casi plano, terminando con una subida de aproximadamente el 0,01%. La tecnología fue el más débil de los 11 sectores del S&P 500, cayendo más de un 1%. Las acciones de Nvidia cayeron más de un 2% mientras los inversores reducían su exposición a los líderes de la inteligencia artificial. Oracle bajó casi un 2%, mientras que Apple cayó por séptima sesión consecutiva. Las acciones de defensa superaron al mercado después de que el presidente Donald Trump pidiera un presupuesto de defensa de 1,5 billones de dólares para 2027, elevando las expectativas de un mayor gasto gubernamental en el sector.
• Rob Haworth, director sénior de estrategia de inversión en U.S. Bank Asset Management, dijo que la tecnología y la inteligencia artificial probablemente seguirán siendo temas importantes hacia 2026, pero su papel como motor de las ganancias del mercado dependerá de si surgen casos de uso significativos y qué industrias terminan beneficiándose. Los precios del petróleo se recuperaron con fuerza, con los futuros del crudo Brent y del West Texas Intermediate estadounidense cerrando cada uno más de un 4% al alza. Los inversores están observando dos posibles catalizadores el viernes. La Corte Suprema de Estados Unidos podría emitir un fallo sobre la legalidad de los aranceles del presidente Trump, una decisión que podría influir en la política comercial y las perspectivas fiscales. Además, se espera el informe de empleo de diciembre, con expectativas de una modesta mejora en las condiciones del mercado laboral.

Los mercados enfrentan su primera prueba de 2026 con datos de empleo y el fallo sobre aranceles

• La atención se centrará en el informe de empleo de diciembre del Departamento de Trabajo de EE. UU., la primera gran publicación de datos de 2026, ya que las valoraciones de las acciones dejan poco margen de error. El S&P 500 cotiza a más de 22 veces las ganancias futuras, cerca de los niveles vistos por última vez en el pico del mercado a principios de 2022. Los economistas encuestados por el Wall Street Journal esperan que la nómina no agrícola aumente en 73.000, frente a las 64.000 iniciales de noviembre, con la tasa de desempleo bajando ligeramente al 4,5%. Tom Essaye, de Sevens Report Research, dijo que los riesgos son bidireccionales: un informe sólido podría reducir las expectativas de recortes de tasas de interés de la Reserva Federal, mientras que uno débil podría revivir las preocupaciones sobre el crecimiento y las valoraciones exageradas.
• Un resultado "ideal" de contratación estable y desempleo estable sería lo más favorable para las acciones. Los inversores también se están preparando para un posible fallo de la Corte Suprema sobre los aranceles impuestos bajo el presidente Donald Trump, designándose el viernes como día de opinión. Los estrategas dicen que una decisión que anule los gravámenes ya podría estar descontada, aunque podría pesar sobre el dólar y reforzar las expectativas de recortes de tasas de la Fed, mientras que un fallo que los mantenga vigentes podría impulsar las acciones. El foco del mercado probablemente se centrará en minoristas como Walmart y Costco Wholesale, que se encuentran entre las empresas que buscan recuperar los aranceles que ya han pagado.

Acciones en movimiento:

• General Motors (GM): las acciones del fabricante de automóviles con sede en Detroit cayeron alrededor de un 2% en la negociación extendida después de que la compañía revelara en un informe regulatorio que asumirá 7.100 millones de dólares en cargos especiales en el cuarto trimestre de 2025. Los cargos están vinculados a su retirada de las inversiones en vehículos eléctricos y a los esfuerzos de reestructuración en China.
• Intel (INTC): las acciones del fabricante de chips subieron un 1,7% después de que el presidente Donald Trump dijera en una publicación de Truth Social que tuvo una "gran reunión" con el consejero delegado de Intel, Lip-Bu Tan, añadiendo que el gobierno de EE. UU. está "orgulloso de ser accionista" de la empresa. EE. UU. adquirió una participación del 10% en Intel el agosto pasado, convirtiéndose en el mayor accionista de la compañía.
• Tilray Brands (TLRY): las acciones saltaron casi un 8% después de que la empresa de cannabis y bienes de consumo envasados reportara ingresos netos récord para su segundo trimestre fiscal. Tilray registró ingresos de 218 millones de dólares, superando la estimación de consenso de 211 millones de dólares de los analistas encuestados por LSEG.
• WD-40 (WDFC): la acción cayó un 9,6% en la negociación fuera de horario después de que la compañía reportara un ingreso neto del primer trimestre de 17,5 millones de dólares, un 8% menos que el año anterior. WD-40 reafirmó su previsión para todo el año, diciendo que la debilidad del inicio del trimestre reflejaba problemas de calendario en su red de distribuidores en lugar de una menor demanda de los usuarios finales, y dijo que espera un desempeño más fuerte más adelante en el año.

Lista de seguimiento: INTC, XOM, GM, WDFC, TLRY, NVDA, ORCL, TSLA, META

Eventos económicos clave de hoy: hora del Este 08:30 a.m.: Cambio en el empleo no agrícola de EE. UU. 08:30 a.m.: Tasa de desempleo de EE. UU. 08:30 a.m.: Permisos de construcción, inicios de vivienda de EE. UU. 10:00 a.m.: Sentimiento del consumidor, expectativas de inflación de EE. UU. 01:35 p.m.: interviene el miembro de la FOMC Barkin Resultados ¡No hay resultados importantes hoy! ¡El equipo de analistas de TEFS les desea un día exitoso!