Los mercados entregan resultados mixtos 03/10/2024

Noticias destacadas de hoy 03.10.2024.

Tensión en Oriente Medio:

• Las tensiones en Oriente Medio alcanzaron un punto de ebullición cuando Israel prometió una respuesta contundente a la barrera de misiles sin precedentes de Irán sobre Tel Aviv, dejando a la región al borde de una guerra total. Aunque los funcionarios israelíes informaron que no hubo víctimas, con la mayoría de los misiles interceptados, el ataque marca un punto de inflexión peligroso. El audaz movimiento de Teherán señala su determinación de demostrar a Israel que puede atacar cuando quiera, restableciendo el equilibrio de poder.
• Los mercados se preparan para el impacto. Las acciones de defensa ya están subiendo, y tras un largo período de calma, los precios del petróleo podrían estar a punto de sufrir un fuerte repunte a medida que crecen los temores sobre posibles amenazas al suministro global de crudo. ¿Podría este conflicto encender una mayor agitación económica? El mundo observa de cerca.

El petróleo sigue siendo el centro de atención:

• El petróleo ha estado subiendo durante el tercer día consecutivo, pero los operadores en gran medida descartaron los riesgos de Oriente Medio hasta el martes, centrándose en cambio en la débil demanda de China y el aumento de la producción de la OPEP+. Pero ahora, con Israel prometiendo una respuesta "dolorosa", la amenaza a la infraestructura petrolera de Irán se cierne con fuerza, pudiendo eliminar 1.8 millones de barriles diarios y empujar los precios entre $5 y $10 por barril.
• En respuesta, una oleada de opciones sobre crudo apostando a que el petróleo llegue a $100 por barril inundó el mercado el miércoles. Los operadores se apresuraron a cubrirse ante posibles shocks de suministro, algunos comprando opciones call directas de $100. En contraste, otros usaron spreads, combinando opciones call de $100 con opciones de $120 para limitar las ganancias potenciales mientras se protegían frente a un aumento significativo de precios. A medida que la tensión se intensifica, las apuestas sobre el petróleo reflejan la creciente inquietud del mercado.

Premercado de EE. UU. y la sesión de hoy:

Más datos del mercado laboral esperan a los inversores el jueves, con la publicación de las solicitudes semanales de subsidio por desempleo. El evento principal para los operadores —y para la Reserva Federal, que ha iniciado un ciclo de recortes de tipos— es el informe de nóminas de septiembre, previsto para el viernes por la mañana. Los inversores esperan más datos del mercado laboral el jueves, incluidas las solicitudes semanales de desempleo. Sin embargo, el foco principal sigue siendo el informe de nóminas de septiembre del viernes, que será crucial para los operadores y para la Reserva Federal mientras navega su ciclo de recortes de tipos.

Lista de seguimiento de hoy: LEVI, HUM, NKE, TSLA, COIN, STZ, PINS​​​​​​​

Bitcoin y Cripto

• Bitcoin extendió su caída en aproximadamente un 1% el miércoles, cotizando alrededor de $60,300. Los especuladores que esperaban un típico repunte de octubre se toparon con un contratiempo temprano, ya que el aumento de las tensiones en Oriente Medio alimentó la cautela en los mercados globales. Recientemente, los activos digitales se han movido en línea con las acciones, lo que sugiere que factores macroeconómicos, como la política monetaria, están impulsando actualmente el precio de Bitcoin.
• Ripple ha recibido la "aprobación en principio" de la Autoridad de Servicios Financieros de Dubái para expandir sus operaciones en Dubái. Esto permite a la compañía ofrecer servicios de pagos transfronterizos desde el Centro Financiero Internacional de Dubái, avanzando en su objetivo de proporcionar soluciones de pago eficientes y fortaleciendo su presencia global como entidad regulada. Lista de seguimiento: Bitcoin: 60 148-66 510, Ethereum: 2402-2736, Solana: 142.10 -162.50

Mercado de divisas

• El dólar estadounidense se fortaleció frente a la mayoría de las principales divisas durante la sesión asiática del jueves. Alcanzó un máximo de 3 semanas de 1.1032 frente al euro y un máximo de 1 semana de 0.8511 frente al franco suizo, por encima de los cierres del día anterior de 1.1045 y 0.8497, respectivamente. El dólar también subió a 1.3245 frente a la libra, en comparación con 1.3267 del día anterior.
• El yen continuó su caída el jueves, extendiendo un descenso del 2.9% provocado por los comentarios del primer ministro japonés Shigeru Ishiba, quien señaló que la economía no está lista para otra subida de tipos de interés. Lista de seguimiento: EUR/USD: 1.1046-1.1215, USD/JPY: 141.65-146.60

Materiales básicos

• Los precios del petróleo mostraron cautela a pesar de subir un 2% en la mañana del miércoles; el Brent subió un 1.56% hasta $74.71 por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) subió un 1.66% hasta $70.99, superando la barrera de los $70. Sin embargo, los precios podrían subir aún más si Israel lleva a cabo su amenaza de atacar la infraestructura petrolera y gasística de Irán en represalia.
• Los precios del oro al contado cayeron antes de recuperarse gracias a las compras de refugio tras el ataque de Irán a Israel. Esta mañana, el oro retrocedió ligeramente, con los compradores careciendo del impulso necesario para llevarlo más arriba. Aunque podría estar produciéndose una consolidación, los máximos históricos siguen al alcance. Sin embargo, un cierre por debajo de $2,600 podría señalar una corrección más significativa y una ruptura de la tendencia actual. Lista de seguimiento: ORO 2600-2685, Petróleo de EE. UU.: 66.50-72.42

¡El equipo de analistas de TEFS les desea un día exitoso!