Los mercados ignoran los nervios de la Fed, la mirada en el IPC 13/01/2026

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Resumen del mercado:

• Las acciones de EE. UU. extendieron su repunte el lunes, con el S&P 500 y el Dow Jones Industrial Average cerrando en máximos históricos mientras los inversores hicieron caso omiso de la noticia de una investigación penal del Departamento de Justicia relacionada con el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. El Russell 2000, de pequeña capitalización, también marcó un nuevo máximo histórico. Powell, cuyo mandato expira en mayo, dijo que la investigación representa otro intento del presidente Donald Trump de presionar las decisiones de política del banco central. Los mercados han hecho caso omiso en gran medida de las repetidas críticas del presidente a la Fed, que recortó su tasa de interés de referencia tres veces a finales del año pasado en un esfuerzo por apoyar el crecimiento mientras cumplía con su doble mandato.
• Las acciones bancarias se rezagaron después de que Trump pidiera por separado un tope del 10% en las tasas de interés de las tarjetas de crédito durante 1 año. Más tarde el lunes, el presidente también advirtió que cualquier país que hiciera negocios con Irán enfrentaría un arancel del 25% de EE. UU. En Asia, el Nikkei 225 de Japón se disparó más de un 3% en medio de la especulación de que el partido gobernante podría avanzar hacia elecciones anticipadas, mientras que las acciones europeas se preparaban para abrir con fuertes subidas, con los riesgos geopolíticos aún en el centro de atención. Los inversores también esperan el informe del índice de precios al consumidor de EE. UU. del martes, que se espera que ofrezca una visión más clara de las tendencias de inflación tras las distorsiones vinculadas al prolongado cierre del gobierno del otoño pasado. Los economistas prevén que los precios subieron un 2,7% en el año hasta diciembre.

Las acciones marcan récords mientras la presión sobre la Fed no logra inquietar a los mercados

• El S&P 500 y el Dow Jones Industrial Average cerraron en máximos históricos tras una breve caída inicial vinculada al renovado escrutinio sobre el presidente de la Fed, Jerome Powell, quien calificó de «sin precedentes» la amenaza del Departamento de Justicia de cargos penales relacionados con su testimonio ante el Congreso. El episodio revivió brevemente los rumores de una operación de «vender América» en el dólar y los bonos a largo plazo. Las acciones encontraron apoyo en las expectativas de nuevos recortes de tasas más adelante este año, particularmente ante la idea de que un presidente de la Fed designado por Trump favorecería una política más laxa.
• Andrew Slimmon, de Morgan Stanley Investment Management, dijo que el repunte sigue siendo impulsado fundamentalmente y podría extenderse hasta 2026, en línea con un mercado alcista saludable, aunque en etapa tardía. La tensión en el mercado de bonos resultó ser efímera, con los rendimientos del Tesoro moderando sus alzas tras una fuerte demanda en las subastas de bonos a 3 y 10 años. Los inversores en acciones recurrieron a una estrategia conocida. «Estamos firmemente en el bando de comprar en las caídas», dijo Jeffrey Schulze, de ClearBridge Investments, advirtiendo al mismo tiempo que las altas valoraciones dejan margen para una corrección. Los estrategas de JPMorgan dijeron que el repunte de tensión reavivó brevemente el posicionamiento de «vender América», aunque otros lo describieron más como una cobertura que como una salida. Por ahora, los inversores parecen dispuestos a seguir comprando en las caídas mientras los mercados se mantengan ordenados.

Acciones en movimiento:

• Acciones bancarias: el sector cayó ampliamente después de que el presidente Donald Trump pidiera un tope de un año en las tasas de interés de las tarjetas de crédito del 10%. Capital One (COF) cayó un 6%, Synchrony Financial (SYF) se desplomó un 8% y Citigroup (C) bajó un 3%. Bank of America (BAC), Wells Fargo (WFC) y JPMorgan Chase (JPM) cayeron más del 1%. El proveedor de «compra ahora, paga después» Affirm (AFRM) revirtió sus ganancias anteriores y cayó más del 6%.
• Duolingo (DUOL): las acciones cayeron alrededor de un 8% después de que el CFO Matt Skaruppa dijera que dejará el cargo a partir del 23 de febrero. La empresa también reportó un crecimiento de aproximadamente el 30% en usuarios activos diarios en el cuarto trimestre, ligeramente por encima de las estimaciones de FactSet.
• Beam Therapeutics (BEAM): las acciones se dispararon un 22% después de que la empresa dijera que llegó a un acuerdo con la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU., lo que podría abrir el camino hacia una aprobación acelerada para su programa principal de enfermedades genéticas y su terapia hepática BEAM-302.
• Vistra (VST): las acciones subieron más del 3% después de que la empresa anunciara una colocación privada de notas senior garantizadas a 5 y 10 años para ayudar a financiar su adquisición de Cogentrix Energy. BMO Capital elevó su precio objetivo a $244 desde $230 y reiteró una calificación de sobresaliente.

Lista de seguimiento: DUOL, JPM, VST, NVO, INTC, NVDA, TSLA, GOOGL, DAL

Eventos económicos clave de hoy: hora EST 08:30 am: IPC, IPC subyacente de EE. UU. 10:00 am: ventas de viviendas nuevas de EE. UU. 10:00 am: discurso del miembro de la FOMC Musalem 02:00 pm: balance del presupuesto federal de EE. UU. Resultados BMO (antes de la apertura del mercado): JP Morgan Chase (JPM), The Bank of New York (BK), Delta Airlines (DAL) AMC (después del cierre del mercado): Phoenix Education (PXED)? Park Aerospace (PKE) ¡El equipo de analistas de TEFS les desea un día exitoso!